2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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18.7. Em relação a cada classe e espécie de valor mobiliário admitida à negociação em mercados estrangeiros, indicar:
ITUB
(ADS - American Depositary
Share)
ITUB4
(CEDEAR - Certificados de Depósitos
Argentinos)
Medium-Term Note Programme -
Notas Série N.º 1
a. país Estados Unidos da América Argentina
b. mercado Bolsa de Valores de Nova Iorque Bolsa de Comércio de Buenos Aires
c. entidade administradora do mercado no qual os
valores mobiliários são admitidos à negociação
U.S. Securities and Exchange
Commission
Comisión Nacional de Valores
d. data de admissão à negociação 31 de maio de 2001 28 de abril de 1998
e. se houver, indicar o segmento de negociação Nível II -
f. data de início de listagem no segmento de
negociação 21 de fevereiro de 2002 28 de abril de 1998
g. percentual do volume de negociações no
exterior em relação ao volume total de
negociações de cada classe e espécie no último
exercício 59% (1) 0%
h. se houver, proporção de certificados de
depósito no exterior em relação a cada classe e
espécie de ações 38% (2) 0,001% (2)
i. se houver, banco depositário The Bank of New York Mellon Banco Itaú Buen Ayre
j. se houver, instituição custodiante Itaú Unibanco Holding S.A. Itaú Unibanco Holding S.A.
(1) Volume de negociações total de ADSs em relação ao volume total de ações preferenciais negociado no ano de 2012.
(2) Saldo ADSs ou CEDEARs em circulação em relação ao Capital Social em ações preferenciais em circulação em 31 de dezembro de 2012.
Grão-Ducado de Luxemburgo
Bolsa de Valores de Luxemburgo
Commission de Surveillance du
Secteur Financier
A depender da emissão.
Euro MTF
A depender da emissão.
N/A
N/A
The Bank of New York Mellon
The Bank of New York Mellon
18.8. Descrever as ofertas públicas de distribuição efetuadas pelo emissor ou por terceiros, incluindo
controladores e sociedades coligadas e controladas, relativas a valores mobiliários do emissor
Não houve.
18.9. Descrever as ofertas públicas de aquisição feitas pelo emissor relativas a ações de emissão de
terceiro
Oferta Pública de aquisição de Ações da Redecard
Em 07 de fevereiro de 2012, o Itaú Unibanco Holding anunciou sua intenção de adquirir, diretamente
ou por meio de suas controladas, as ações dos acionistas não controladores da Redecard S.A (“Redecard”),
por meio de oferta pública para aquisição de ações (“OPA”), visando o cancelamento de registro de companhia
de capital aberto da Redecard perante a CVM. A OPA foi destinada à aquisição das ações ordinárias de
emissão da Redecard correspondentes a aproximadamente 50% do seu capital social total. Em 12 de abril de
2012, o Itaú Unibanco Holding confirmou que o preço a ser pago em dinheiro seria de R$ 35,00 por ação
("Preço OPA"). A OPA foi concluída com sucesso em 24 de setembro de 2012.
Como resultado do leilão, o Itaú Unibanco Holding adquiriu, através de sua controlada Banestado
Participações, Administração e Serviços Ltda. (“Banestado”), 298.989.137 ações ordinárias da Redecard,
representativas de 44,4% do seu capital social, passando a deter 94,4% do capital social total da Redecard.
Em 18 de outubro de 2012, o registro da Redecard como companhia de capital aberto foi cancelado. Em
dezembro de 2012, o emissor passou a deter, por meio de suas controladas, a totalidade das ações da
Redecard. As ações foram adquiridas pelo Preço OPA, totalizando um valor de R$ 11.752 milhões (incluindo o
leilão). A diferença entre o valor pago e o valor correspondente aos acionistas minoritários foi reconhecida
diretamente do Patrimônio Líquido Consolidado na rubrica Reservas de Lucros no valor de R$ 11.151 milhões,
atualizado até 31 de dezembro de 2012, que líquido de impostos corresponde a R$ 7.360 milhões. Para mais
informações, veja a nota explicativa 2-c das Demonstrações Financeiras.