2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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• Atividade com o mercado + Corporação, que representa a margem financeira com o mercado, os
custos associados às operações de tesouraria, os resultados associados ao excesso de capital, ao excesso de
dívida subordinada, ao carregamento do saldo líquido dos créditos e débitos tributários, à reversão de provisão
adicional para créditos de liquidação duvidosa, ao resultado de equivalência patrimonial das empresas que não
estão associadas a cada um dos segmentos bem como o ajuste referente às participações minoritárias nas
subsidiárias.
O Itaú Unibanco não introduziu ou alienou segmento operacional nos anos de 2012, 2011 ou 2010.
b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária
2012
Oferta Pública de aquisição de Ações da Redecard
Em 07 de fevereiro de 2012, o Itaú Unibanco Holding anunciou sua intenção de adquirir, diretamente
ou por meio de suas controladas, as ações dos acionistas não controladores da Redecard S.A (“Redecard”),
por meio de oferta pública para aquisição de ações (“OPA”), visando o cancelamento de registro de companhia
de capital aberto da Redecard perante a CVM. A OPA foi destinada à aquisição das ações ordinárias de
emissão da Redecard correspondentes a aproximadamente 50% do seu capital social total. Em 12 de abril de
2012, o Itaú Unibanco Holding confirmou que o preço a ser pago em dinheiro seria de R$ 35,00 por ação
("Preço OPA"). A OPA foi concluída com sucesso em 24 de setembro de 2012.
Como resultado do leilão, o Itaú Unibanco Holding adquiriu, através de sua controlada Banestado
Participações, Administração e Serviços Ltda. (“Banestado”), 298.989.137 ações ordinárias da Redecard,
representativas de 44,4% do seu capital social, passando a deter 94,4% do capital social total da Redecard.
Em 18 de outubro de 2012, o registro da Redecard como companhia de capital aberto foi cancelado. Em
dezembro de 2012, o emissor passou a deter, por meio de suas controladas, a totalidade das ações da
Redecard. As ações foram adquiridas pelo Preço OPA, totalizando um valor de R$ 11.752 milhões (incluindo o
leilão). A diferença entre o valor pago e o valor correspondente aos acionistas minoritários foi reconhecida
diretamente do Patrimônio Líquido Consolidado na rubrica Reservas de Lucros no valor de R$ 11.151 milhões,
atualizado até 31 de dezembro de 2012, que líquido de impostos corresponde a R$ 7.360 milhões. Para
maiores informações, veja a nota explicativa 2-c das Demonstrações Financeiras.
Associação BMG
O Itaú Unibanco S.A. celebrou, em 09 de julho de 2012, Contrato de Associação com o Banco BMG
S.A. ("BMG"), um banco brasileiro privado, visando à oferta, distribuição e comercialização de créditos
consignados no Brasil ("Associação BMG"). A Associação BMG está estruturada como uma nova instituição
financeira, Banco Itaú BMG Consignado S.A. ("Associação"), controlada pelo Itaú Unibanco S.A., com
participação direta de 70% (setenta por cento) no capital social total e votante. O BMG detém os 30% (trinta por
cento) remanescentes. O patrimônio líquido inicial da Associação é de R$ 1 (um) bilhão. Ao Itaú Unibanco S.A.
é assegurada a indicação da maioria dos membros do Conselho de Administração e da maioria dos diretores,
incluindo o Diretor Presidente. O BMG tem o direito de indicar os diretores das áreas comercial, operações e
cobrança da Associação, sujeitos à aprovação do Itaú Unibanco S.A.
O BMG compartilha os seus canais de distribuição operados por meio de correspondentes bancários
com a Associação, que tem o direito de financiar 70% (setenta por cento) dos créditos consignados originados
pelos referidos canais de distribuição. Os 30% (trinta por cento) remanescentes são contratados diretamente
pelo BMG.
As operações de crédito consignado feitas por meio de agências e outros canais exclusivos do Itaú
Unibanco S.A. para os seus clientes continuam operando de forma independente em relação à Associação. O
Itaú Unibanco S.A., em adição, proverá parte dos recursos financeiros para a operação de crédito consignado
do BMG, no valor mensal de até R$ 300 milhões, pelo prazo de 5 anos. O Itaú Unibanco S.A. e suas afiliadas
tem ainda o direito de ofertar seus produtos e serviços aos clientes da Associação.
Esta operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e os
contratos definitivos regulando a Associação BMG foram assinados em 13 de dezembro de 2012, incluindo um
acordo de investimento que estabelece os direitos e obrigações de cada uma das partes em relação à
Associação, e um contrato de concessão de recursos via cessão de direitos creditórios, que estabelece a
obrigação do Itaú Unibanco S.A. de conceder funding ao BMG. O fechamento da operação ocorreu em 07 de
janeiro de 2013. Em abril de 2013, o Banco Central homologou a operação.