2012 formulário de referência - Relações com Investidores - Banco ...

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Paraguai e Argentina cresceu 41,7% em comparação a 31 de dezembro de 2011. Este aumento reflete o
crescimento das nossas operações fora do Brasil e a desvalorização do real em relação às moedas daqueles
países e ao dólar norte-americano no exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
Nosso resultado da provisão para créditos de liquidação duvidosa aumentou 34,2% no exercício findo
em 31 de dezembro de 2012, se comparado ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011. Esse crescimento
ocorreu principalmente devido ao aumento no índice inadimplência, principalmente financiamento de veículos e
empréstimos pessoais, que seguem as tendências gerais observadas no mercado financeiro brasileiro. Além
disto, este aumento reflete o modelo de perdas adotado em nosso gerenciamento de risco de crédito, que
prevê o reconhecimento de provisão para perdas em cenários nos quais se espera um aumento nos índices de
inadimplência. O índice de inadimplência (operações de crédito vencidas há mais de 90 dias) foi de 4,8% em
31 de dezembro de 2012, representando uma redução de 10 pontos base quando comparado a 31 de
dezembro de 2011. No quarto trimestre de 2012, cedemos para coligadas uma carteira de financiamento de
veículos no valor R$480 milhões, com operações vencidas há mais de 360 dias. Excluindo-se o impacto dessa
cessão de transações, o índice de operações vencidas há 90 dias em 31 de dezembro de 2012 teria sido de
4,9%. Em 2013, pretendemos ceder periodicamente as carteiras de veículos com atrasos superiores a 360 dias
para coligadas.
Redecard S.A. – no ano de 2012, adquirimos 49,98% do capital social da Redecard S.A. por meio de
oferta pública de aquisição de ações, atingindo 100% das ações, e cancelamos seu registro como companhia
de capital aberto. A Redecard é um dos principais participantes no mercado de adquirência no Brasil,
responsável por credenciamento, captura, transmissão, processamento e liquidação financeira de transações
com cartões de crédito e débito. Essa operação, realizada de acordo com as boas práticas de governança
corporativa, permitirá que possamos oferecer produtos e serviços integrados aos nossos clientes e expandir
nossos negócios nos municípios brasileiros onde hoje não possuímos estrutura física (agências e/ou PABs). O
total investido na aquisição das ações em circulação da Redecard foi de R$ 11,75 bilhões.
Banco Itaú BMG Consignado S.A. – em julho de 2012, celebramos um contrato de associação com o
Banco BMG S.A. com o objetivo de expandir nossa atuação em crédito consignado. Somos os controladores
do Banco Itaú BMG Consignado S.A., resultante desse acordo, com participação de 70% no capital social total
e votante. Temos o direito de indicar a maioria dos membros do Conselho de Administração e a maioria dos
Diretores, incluindo o Diretor Presidente. O BMG tem o direito de indicar até três diretores, dentre eles o Diretor
Vice-Presidente Comercial para responder pelas áreas Comercial, de Operações e de Cobrança, sujeitos à
aprovação do Itaú Unibanco. Em dezembro de 2012, a associação entre Itaú Unibanco S.A. e Banco BMG S.A.
começou a ser implementada por meio do Banco Itaú BMG Consignado S.A..
As operações de crédito consignado feitas por meio de agências e outros canais exclusivos do Itaú
Unibanco S.A. para os seus clientes continuam operando de forma independente em relação à associação. O
Itaú Unibanco S.A., em adição, proverá parte dos recursos financeiros para a operação de crédito consignado
do BMG, no valor mensal de até R$ 300 milhões, pelo prazo de cinco anos. O Itaú Unibanco S.A. e suas
afiliadas tem ainda o direito de ofertar seus produtos e serviços aos clientes da associação.
Esta operação foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), e os
contratos definitivos que a regem foram assinados (i) em 13 de dezembro de 2012, incluindo um acordo de
investimento que estabelece os direitos e obrigações de cada uma das partes em relação à associação, e um
contrato de concessão de recursos via cessão de direitos creditórios, que estabelece a obrigação do Itaú
Unibanco S.A. de conceder funding ao Banco BMG S.A., e (ii) em 07 de janeiro de 2013, tais como o Acordo de
Acionistas do Banco Itaú BMG Consignado S.A. Como a operação não requer aprovação prévia do Banco
Central, está vigente desde 13 de dezembro de 2012.
Serasa S.A. – alienamos em outubro de 2012, à Experian, a participação remanescente de 16,14% na
Serasa, empresa líder em serviços e produtos de análise e informações para crédito e apoio a negócios para
todos os segmentos do mercado. O resultado antes dos impostos decorrente dessa alienação foi de,
aproximadamente, R$ 1,5 bilhão no quarto trimestre de 2012.
Banco CSF S.A. – adquirimos ações que representam 49% do capital social do Banco Carrefour,
responsável pela oferta e distribuição, com exclusividade, de produtos e serviços financeiros, securitários e
previdenciários nos canais de distribuição operados com a bandeira "Carrefour" no Brasil, operação autorizada
pelo Banco Central do Brasil em 23 de abril de 2012.
Financeira Americanas Itaú S.A. – encerramos a parceria com as Lojas Americanas S.A. (LASA) para
oferta, distribuição e comercialização, com exclusividade de produtos e serviços financeiros, securitários e
previdenciários aos clientes da LASA e de suas afiliadas em agosto de 2012. A conclusão desta operação foi
aprovada pelo Banco Central do Brasil em 27 de dezembro de 2012.