Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

CAPITALIZAÇÃO
A tabela abaixo apresenta:
(i) na coluna “Efetivo”, o efetivo endividamento de curto e longo prazo, bem como o patrimônio líquido da
Emissora, em 30 de setembro de 2011;
(ii) na coluna “Ajustado pelas Notas Promissórias da 4ª Emissão”, o endividamento de curto e longo prazo,
bem como o patrimônio líquido da Emissora, conforme ajustado para refletir a emissão de Notas Promissórias
da 4ª Emissão, no montante de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), e a consequente quitação da dívida
representada pela 1ª série da 2ª emissão de debêntures da Emissora com os recursos líquidos obtidos com a
emissão das Notas Promissórias; e
(iii) na coluna “Ajustado pelas Notas Promissórias da 4ª Emissão e pela Oferta”, o endividamento de curto e
longo prazo, bem como o patrimônio líquido da Emissora, considerando a emissão de Notas Promissórias da 4ª
Emissão e a quitação das debêntures da 1ª série da 2ª emissão da Companhia, conforme mencionado no item (ii)
acima, bem como os ajustes necessários tendo em vista a realização da Oferta, quais sejam: (a) a emissão de
1.000.000 (um milhão) de Debêntures no âmbito da Emissão, no montante de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de
reais); e (b) a destinação dos recursos líquidos da Oferta, após deduzidas as comissões e as despesas estimadas
da Emissão a serem pagas pela Emissora, para o pagamento das Notas Promissórias da 4ª Emissão. As
informações constantes na tabela abaixo são apresentadas com base nas Informações Trimestrais consolidadas
em 30 de setembro de 2011, preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil.
Efetivo
Capitalização (em R$ mil)
Ajustado pelas Notas
Promissórias da
4ª Emissão
Ajustado pelas Notas
Promissórias da 4ª Emissão
e pela Oferta
Empréstimos e
Financiamentos
3.462.123 4.462.123 3.463.705
Circulante 579.453 1.579.453 581.035
Não Circulante 2.882.670 2.882.670 2.882.670
Debêntures 4.374.661 3.375.662 4.375.662
Circulante 2.130.526 1.131.527 1.131.527
Não Circulante 2.244.135 2.244.135 3.244.135
Patrimônio Líquido 4.844.547 4.844.547 4.844.547
Capitalização Total (1) 12.681.331 12.682.332 12.683.914
(1)
Capitalização total corresponde a soma dos empréstimos, financiamentos, debêntures e patrimônio líquido.
Os dados acima deverão ser lidos em conjunto com o quadro 10.1 do Formulário de Referência da Emissora,
incorporado a este Prospecto Preliminar por referência e disponível nos websites da CVM e da ANBIMA.
Para mais informações de acesso em cada um desses websites, vide seção “Introdução – Documentos e
Informações Incorporados a este Prospecto Preliminar por Referência”, subseção “Formulário de Referência
da Emissora”, na página 7 deste Prospecto Preliminar.
O investidor deve ler esta seção em conjunto com as demonstrações financeiras e respectivas notas
explicativas incorporadas a este Prospecto Preliminar por referência e disponíveis no website da CVM. Para
mais informações de acesso no website da CVM, vide seção “Introdução - Documentos e Informações
Incorporados a este Prospecto Preliminar por Referência”, subseções “Demonstrações Financeiras da
Emissora relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2010, de 2009 e de 2008” e
“Informações Trimestrais da Emissora relativas aos períodos de nove meses encerrados em 30 de setembro de
2011 e de 2010”, na página 7 deste Prospecto Preliminar.
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