Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão destinados para o
resgate das 100 (cem) Notas Promissórias da 4ª Emissão, emitidas em [13 de janeiro de 2012], pelo seu valor
nominal unitário de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) acrescido de juros remuneratórios
correspondentes a: (i) 103% (cento e três por cento) da Taxa DI Over, incidente sobre o valor nominal
unitário de cada Nota Promissória da 4ª Emissão, desde a data de emissão até a data do efetivo resgate, caso
tal resgate ocorra até o 60º (sexagésimo) dia contado a partir da data da emissão das Notas Promissórias da
4ª Emissão (exclusive); (ii) 104% (cento e quatro por cento) da Taxa DI Over, incidente sobre o valor nominal
unitário de cada Nota Promissória da 4ª Emissão, desde a última data de pagamento dos juros remuneratórios
até a data do efetivo resgate, caso tal resgate ocorra entre o 60º (sexagésimo) dia contado a partir da data da
emissão das Notas Promissórias da 4ª Emissão (inclusive) e o 120º (centésimo vigésimo) dia contado a partir
da data da emissão das Notas Promissórias da 4ª Emissão (exclusive); e (iii) 105% (cento e cinco por cento)
da Taxa DI Over, incidente sobre o valor nominal unitário de cada Nota Promissória da 4ª Emissão, desde a
última data de pagamento dos juros remuneratórios até a data do efetivo resgate, caso tal resgate ocorra entre
o 120º (centésimo vigésimo) dia contado a partir da data da emissão das Notas Promissórias da 4ª Emissão
(inclusive) e o 180º (centésimo octogésimo) dia contado a partir da data da emissão das Notas Promissórias da
4ª Emissão (exclusive). Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Notas
Promissórias da 4ª Emissão foram utilizados para o pagamento da 1ª série das debêntures da 2ª emissão da
Companhia, cujo vencimento ocorreu em 15 de janeiro de 2012.
Caso os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures não sejam
suficientes para o resgate integral das Notas Promissórias da 4ª Emissão, a Emissora poderá utilizar recursos
próprios e realizar o resgate integral desses valores mobiliários ou, ainda, poderá optar por resgatar
antecipadamente somente parte das Notas Promissórias da 4ª Emissão na proporção dos recursos captados por
meio da Oferta. Nesta hipótese, a Emissora poderá captar recursos adicionais via mercado de capitais ou de
outra forma para a quitação do valor em aberto das Notas Promissórias da 4ª Emissão de forma antecipada ou
no seu vencimento.
O valor estimado pela Companhia para o resgate antecipado das Notas Promissórias da 4ª Emissão após a
integralização das Debêntures é de R$ [●].
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