Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

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RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O BTG PACTUAL Para atendimento ao disposto no item 3.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as relações da Emissora com o BTG Pactual: Além do relacionamento referente à presente Oferta, a Emissora mantém relacionamento comercial com o BTG Pactual. Com relação a operações financeiras, a Emissora possuía, em 31 de dezembro de 2011, a seguinte posição junto ao BTG Pactual: Partes Envolvidas Emissora e BTG Pactual Finalidade Refinanciamento de dívida Valor (em 31/12/2011) Prazo R$8,6 milhões 10/12/2012 Encargos Financeiros 102,5% da Taxa DI Nos últimos 12 meses, o BTG Pactual participou na qualidade de coordenador envolvendo a distribuição pública das Notas Promissórias da 4ª Emissão com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476. A remuneração total do BTG Pactual com relação às Notas Promissórias da 4ª Emissão foi equivalente a [●], que corresponde a [●]% do volume em que participou em regime de garantia firme daquela emissão, tendo essa remuneração sido integralmente paga à época da subscrição e integralização das respectivas Notas Promissórias da 4ª Emissão. O BTG Pactual subscreveu [●] Notas Promissórias da 4ª Emissão. Para maiores informações sobre objeto, finalidade, data de celebração e vencimento, prazos, remunerações e parâmetros adotados para as Notas Promissórias da 4ª Emissão, vide Seção “Informações Relativas à Oferta – Destinação dos Recursos”, na página 82 deste Prospecto Preliminar. A Companhia pode, no futuro, contratar operações financeiras usuais necessárias à condução de suas atividades com o BTG Pactual. RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O BNB Para atendimento ao disposto no item 3.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as relações da Emissora com o BNB. Além do relacionamento referente à presente Oferta, a Emissora não mantém relacionamento comercial com o BNB Nos últimos 12 meses, o BNB participou na qualidade de coordenador envolvendo a distribuição pública das Notas Promissórias da 4ª Emissão com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476. A remuneração total do BNB com relação às Notas Promissórias da 4ª Emissão foi equivalente a [●], que corresponde a [●]% do volume em que participou em regime de garantia firme daquela emissão, tendo essa remuneração sido integralmente paga à época da subscrição e integralização das respectivas Notas Promissórias da 4ª Emissão. O BNB subscreveu [●] Notas Promissórias da 4ª Emissão. Para maiores informações sobre objeto, finalidade, data de celebração e vencimento, prazos, remunerações e parâmetros adotados para as Notas Promissórias da 4ª Emissão, vide Seção “Informações Relativas à Oferta – Destinação dos Recursos”, na página 82 deste Prospecto Preliminar. A Companhia pode, no futuro, contratar operações financeiras usuais necessárias à condução de suas atividades com o BNB. 80
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA A seção “Informações sobre a Oferta – Relacionamento entre a Emissora e os Coordenadores”, nas páginas 79 a 80 deste Prospecto Preliminar, trata dos relacionamentos existentes entre a Emissora e os Coordenadores, além do proveniente da presente Oferta. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, não há qualquer remuneração a ser paga, pela Emissora aos Coordenadores ou sociedades do seu respectivo conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado à Oferta. Os Coordenadores farão jus às seguintes comissões: (i) comissão de estruturação de 0,040% (quarenta milésimos por cento) incidentes sobre o número total de Debêntures emitidas, multiplicado pelo Valor Nominal Unitário das mesmas na Data de Emissão; e (ii) comissão de colocação de 0,010% (dez milésimos por cento) sobre o número total de Debêntures efetivamente colocadas e subscritas, multiplicado pelo Valor Nominal Unitário das mesmas na Data de Emissão. A remuneração dos Coordenadores, nos termos do Contrato de Distribuição, não está de qualquer forma vinculada às Notas Promissórias da 4ª Emissão. Em [13 de janeiro de 2012], a Companhia emitiu 100 (cem) Notas Promissórias da 4ª Emissão, que foram objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476, destinada exclusivamente a investidores qualificados, nos termos da regulamentação aplicável. A Companhia obteve o montante total de R$ 1.000.0000.000,00 (um bilhão de reais) com a oferta das Notas Promissórias da 4ª Emissão, as quais serão liquidadas com a presente Emissão, conforme descrito na seção “Informações Relativas à Oferta – Destinação dos Recursos” na página 82 deste Prospecto. Para mais informações sobre referida emissão, ver seção “Sumário da Emissora – Emissão de Notas Promissórias da Companhia”, na página 34 deste Prospecto. Adicionalmente, cumpre destacar que [●] Notas Promissórias da 4ª Emissão dentre as 100 (cem) emitidas pela Companhia foram subscritas pelos Coordenadores em decorrência do exercício da garantia firme de colocação, sendo que [●] Notas Promissórias da 4ª Emissão foram subscritas pelo Coordenador Líder, [●] Notas Promissórias da 4ª Emissão foram subscritas pelo BTG Pactual e [●] Notas Promissórias da 4ª Emissão foram subscritas pelo BNB, conforme descrito na seção “Informações sobre a Oferta – Relacionamento entre a Emissora e os Coordenadores”, nas páginas 79 a 80 deste Prospecto Preliminar. 81
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