Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O BTG PACTUAL
Para atendimento ao disposto no item 3.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as
relações da Emissora com o BTG Pactual:
Além do relacionamento referente à presente Oferta, a Emissora mantém relacionamento comercial com o
BTG Pactual. Com relação a operações financeiras, a Emissora possuía, em 31 de dezembro de 2011, a
seguinte posição junto ao BTG Pactual:
Partes Envolvidas
Emissora e BTG
Pactual
Finalidade
Refinanciamento de
dívida
Valor
(em
31/12/2011)
Prazo
R$8,6 milhões 10/12/2012
Encargos
Financeiros
102,5% da
Taxa DI
Nos últimos 12 meses, o BTG Pactual participou na qualidade de coordenador envolvendo a distribuição
pública das Notas Promissórias da 4ª Emissão com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
CVM 476. A remuneração total do BTG Pactual com relação às Notas Promissórias da 4ª Emissão foi
equivalente a [●], que corresponde a [●]% do volume em que participou em regime de garantia firme daquela
emissão, tendo essa remuneração sido integralmente paga à época da subscrição e integralização das
respectivas Notas Promissórias da 4ª Emissão. O BTG Pactual subscreveu [●] Notas Promissórias da 4ª
Emissão. Para maiores informações sobre objeto, finalidade, data de celebração e vencimento, prazos,
remunerações e parâmetros adotados para as Notas Promissórias da 4ª Emissão, vide Seção “Informações
Relativas à Oferta – Destinação dos Recursos”, na página 82 deste Prospecto Preliminar.
A Companhia pode, no futuro, contratar operações financeiras usuais necessárias à condução de suas
atividades com o BTG Pactual.
RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O BNB
Para atendimento ao disposto no item 3.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as
relações da Emissora com o BNB.
Além do relacionamento referente à presente Oferta, a Emissora não mantém relacionamento comercial com o
BNB
Nos últimos 12 meses, o BNB participou na qualidade de coordenador envolvendo a distribuição pública das
Notas Promissórias da 4ª Emissão com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476. A
remuneração total do BNB com relação às Notas Promissórias da 4ª Emissão foi equivalente a [●], que
corresponde a [●]% do volume em que participou em regime de garantia firme daquela emissão, tendo essa
remuneração sido integralmente paga à época da subscrição e integralização das respectivas Notas
Promissórias da 4ª Emissão. O BNB subscreveu [●] Notas Promissórias da 4ª Emissão. Para maiores
informações sobre objeto, finalidade, data de celebração e vencimento, prazos, remunerações e parâmetros
adotados para as Notas Promissórias da 4ª Emissão, vide Seção “Informações Relativas à Oferta – Destinação
dos Recursos”, na página 82 deste Prospecto Preliminar.
A Companhia pode, no futuro, contratar operações financeiras usuais necessárias à condução de suas
atividades com o BNB.
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