Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

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DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DA OFERTA As tabelas abaixo demonstram os custos, total e unitário, da Oferta, com base no valor na Data de Emissão. Comissões e Despesas Montante % do Valor Total (em R$) da Emissão Volume Emissão 1.000.000.000 100,00% Comissão de Estruturação 400.000,00 [0,040%] Comissão de Colocação 100.000,00 [0,010%] Total de Comissões 500.000,00 0,050% Tributos Incidentes sobre o Comissionamento 0 0,000% Auditores 240.000,00 0,020% Advogados 270.000,00 0,027% Agente Fiduciário (anual) 8.000,00 0,001% Banco Mandatário (flat) 400,00 0,000% Banco Mandatário (mensal) 1.600,00 0,000% Rating (anual) 36.447,00 0,004% CETIP (0,00179% mensais) 17.900,00 0,002% Taxa de Registro na CVM 248.610,00 0,025% Taxa de Registro na ANBIMA (0,007%) 70.000,00 0,007% Despesas Gerais 30.000,00 0,003% Publicações 81.701,59 0,008% Prospectos 12.300,00 0,001% Despesas com Roadshow 65.000,00 0,007% Total Despesas 1.581.958,59 0,158% Valor Líquido para Emissora 998.418.041,41 99,842% CUSTO UNITÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO A tabela a seguir apresenta o custo unitário de distribuição das Debêntures objeto desta Emissão: Custo do lançamento Custo por Debênture % em Relação ao N° de Debêntures (Em R$) (Em R$) Valor Total da Oferta 1.000.000 1.581.958,59 1,58 0,000000158% 78
RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORES IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Coordenador Líder HSBC CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”), constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar, CEP 01451-020, bairro Itaim Bibi, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 58.229.246/0001-10. Banco BTG Pactual S.A. - Coordenador BANCO BTG PACTUAL S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 9º andar, CEP 04538-133, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.306.294/0002-26. Banco do Nordeste do Brasil S.A. - Coordenador BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., instituição financeira autorizada a funcionar pelo BACEN, constituída sob a forma de sociedade de economia mista, com sede na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Pedro Ramalho, nº 5.700, bloco C1 superior, CEP 60743-902, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.237.373/0001-20. RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O COORDENADOR LÍDER Para atendimento ao disposto no item 3.3 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritas abaixo as relações da Emissora com o Coordenador Líder. Além do relacionamento referente à presente Oferta, a Emissora não mantém relacionamento comercial com o Coordenador Líder. Nos últimos 12 meses, o Coordenador Líder participou na qualidade de coordenador envolvendo a distribuição pública das Notas Promissórias da 4ª Emissão com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução CVM 476. A remuneração total do Coordenador Líder com relação às Notas Promissórias da 4ª Emissão foi equivalente a [●], que corresponde a [●]% do volume em que participou em regime de garantia firme daquela emissão, tendo essa remuneração sido integralmente paga à época da subscrição e integralização das respectivas Notas Promissórias da 4ª Emissão. O Coordenador Líder subscreveu [●] Notas Promissórias. Para maiores informações sobre objeto, finalidade, data de celebração e vencimento, prazos, remunerações e parâmetros adotados para as Notas Promissórias da 4ª Emissão, vide seção “Informações Relativas à Oferta – Destinação dos Recursos”, na página 82 deste Prospecto Preliminar. A Companhia pode, no futuro, contratar operações financeiras usuais necessárias à condução de suas atividades com o Coordenador Líder. 79
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