Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

(ix) o público alvo da Oferta será composto por investidores residentes, domiciliados ou com sede no
Brasil, clubes de investimento, fundos de investimento, carteiras administradas, entidades
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, entidades autorizadas a funcionar pelo
BACEN, condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na BM&FBOVESPA, fundos de pensão, entidades abertas ou fechadas de
previdência complementar e de capitalização e seguradoras, bem como investidores considerados
institucionais ou qualificados, nos termos da Instrução CVM 409, levando-se sempre em conta o
perfil de risco dos destinatários da Oferta; e
(x)
os Coordenadores envidarão seus melhores esforços para que as Debêntures sejam subscritas e
integralizadas por, no mínimo, 10 (dez) investidores, com participação individual máxima de 20%
(vinte por cento) do valor total da Emissão, já consideradas as Debêntures Suplementares e as
Debêntures Adicionais que sejam efetivamente emitidas, em atendimento ao Código ANBIMA de
Renda Fixa.
Não obstante o disposto na alínea (x) acima, caso as Debêntures não sejam subscritas e integralizadas por, no
mínimo, 10 (dez) investidores, ou caso a participação individual de qualquer investidor seja superior a 20%
(vinte por cento) do valor total da Emissão, a Oferta não contará com o Selo ANBIMA do Novo Mercado de
Renda Fixa.
Caso a Oferta não seja finalizada, por qualquer motivo, os recursos eventualmente depositados por
investidores com relação às Debêntures deverão ser devolvidos aos respectivos depositantes, na forma e
condições dispostas na seção “Cancelamento, Suspensão, Revogação ou Alterações dos Termos e Condições
da Oferta” na página 74 abaixo. Tais recursos serão devolvidos aos investidores sem adição de juros ou
correção monetária. O aqui disposto se aplica, também, se for o caso, aos investidores que condicionarem sua
adesão à Oferta quando da assinatura dos respectivos boletins de subscrição, caso essa condição não seja
satisfeita quando do encerramento da Oferta.
Para todos os fins da Instrução CVM 400, o HSBC é constituído Coordenador Líder desta Oferta.
Haverá possibilidade de aumento da quantidade de Debêntures em relação à quantidade originalmente
oferecida, em virtude de excesso de demanda, mediante a emissão das Debêntures Adicionais, a critério da
Emissora, nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, e/ou das Debêntures
Suplementares, a critério dos Coordenadores, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. Caso o
montante da Oferta seja aumentado nos termos acima, os Coordenadores farão a distribuição das Debêntures
Suplementares e/ou das Debêntures Adicionais também em regime de melhores esforços.
Os Coordenadores poderão, em comum acordo com a Emissora, convidar outras instituições financeiras
autorizadas a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários para participar da distribuição pública
das Debêntures, mediante assinatura de contratos de adesão, nos quais constarão, obrigatoriamente, as
condições e os limites de coobrigações de cada instituição participante.
REMUNERAÇÃO DOS COORDENADORES OU COMISSIONAMENTO
Pelo desempenho e execução dos serviços objeto do Contrato de Distribuição, a Emissora pagará aos
Coordenadores, em até 2 (dois) Dias Úteis contados da data da liquidação da última série da Emissão, na
proporção de 35% para o HSBC, 35% para o BTG Pactual e 30% para o BNB, as comissões a seguir
especificadas:
I. Comissão de Estruturação: 0,040% (quarenta milésimos por cento) incidentes sobre o número
total de Debêntures emitidas, multiplicado pelo Valor Nominal Unitário das mesmas na Data
de Emissão.
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