Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

Aumento da Oferta
A quantidade de Debêntures originalmente prevista poderá ser aumentada conforme a seguir:
(i) nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Debêntures inicialmente ofertada, sem
considerar as Debêntures Adicionais, poderá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou seja, em
até 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures Suplementares, destinadas a atender excesso de
demanda que eventualmente seja constatado no decorrer da Oferta, conforme opção outorgada pela
Emissora aos Coordenadores no Contrato de Distribuição, que somente poderá ser exercida pelos
Coordenadores em comum acordo com a Emissora, até a data de publicação do Anúncio de Início. A
critério dos Coordenadores e da Emissora, conforme verificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as
Debêntures Suplementares poderão ser Debêntures da Primeira Série, Debêntures da Segunda Série
e/ou Debêntures da Terceira Série; e
(ii) nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a Emissora poderá aumentar a
quantidade de Debêntures com relação à quantidade inicialmente ofertada, sem considerar as
Debêntures Suplementares, em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 200.000 (duzentas mil)
Debêntures Adicionais, sem a necessidade de novo pedido de registro à CVM, até a data de publicação
do Anúncio de Início. A critério dos Coordenadores e da Emissora, conforme verificado pelo
Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures Adicionais poderão ser Debêntures da Primeira Série,
Debêntures da Segunda Série e/ou Debêntures da Terceira Série.
Caso ocorra o aumento na quantidade originalmente ofertada, conforme previsto acima, a Escritura de
Emissão deverá ser ajustada de maneira a refletir a quantidade de Debêntures efetivamente emitida, mediante
a celebração de aditamento à Escritura de Emissão, que deverá ser arquivado na JUCEMG e registrado nos
competentes Cartórios de Registros de Títulos e Documentos, nos termos da Cláusula V da Escritura de
Emissão, sem necessidade de nova aprovação societária pela Emissora ou de realização de Assembleia Geral
de Debenturistas, nos termos da RCA da Emissão.
Banco Mandatário e Instituição Escrituradora
O banco mandatário e instituição escrituradora das Debêntures é o Banco Bradesco S.A., instituição
financeira com sede na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Cidade de Deus, s/nº, CEP 06029-900,
bairro Vila Yara, inscrita no CNPJ/MF sob nº 60.746.948/0001-12.
Objeto Social da Emissora
De acordo com o Estatuto Social da Emissora atualmente em vigor, o objeto social da Emissora compreende:
(i) estudar, planejar, projetar, construir, operar e explorar sistemas de geração, transmissão e comercialização
de energia elétrica e serviços correlatos que lhe tenham sido ou venham a ser concedidos, por qualquer título
de direito, ou a empresas das quais mantenha o controle acionário; (ii) desenvolver atividades nos diferentes
campos de energia, em qualquer de suas fontes, com vistas à exploração econômica e comercial; (iii)prestar
serviço de consultoria, dentro de sua área de atuação, a empresas no Brasil e no exterior; (iv) exercer
atividades direta ou indiretamente relacionadas ao seu objeto social.
Remuneração das Debêntures da Primeira Série
As Debêntures da Primeira Série serão remuneradas de acordo com o disposto a seguir.
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