Agência <strong>de</strong> Classificação <strong>de</strong> Risco: A Emissora contratou a Moody's América Latina Ltda. para a elaboração dos relatórios <strong>de</strong> classificação <strong>de</strong> risco para a Oferta. Classificação <strong>de</strong> Risco: Destinação dos Recursos: Fatores <strong>de</strong> Risco: [Aa1.br], atribuído pela Moody’s América Latina Ltda. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão <strong>de</strong>stinados para o resgate das 100 (cem) Notas Promissórias da 4ª Emissão. Para maiores informações sobre a <strong>de</strong>stinação dos recursos da Oferta, vi<strong>de</strong> a seção “Informações Relativas a Oferta – Destinação dos Recursos” na página 82 <strong>de</strong>ste Prospecto Preliminar. Para avaliação dos riscos associados ao investimento nas Debêntures, os investidores <strong>de</strong>verão ler a seção “Fatores <strong>de</strong> Risco Relacionados à Oferta”, nas páginas 87 a 90 <strong>de</strong>ste Prospecto Preliminar. Adicionalmente, para uma <strong>de</strong>scrição completa <strong>de</strong> todos os riscos associados à Emissora, os investidores <strong>de</strong>verão ler as seções “Fatores <strong>de</strong> Risco” e “Riscos <strong>de</strong> Mercado”, nos quadros 4 e 5, respectivamente, do Formulário <strong>de</strong> Referência da Emissora. Para maiores informações sobre a Oferta, vi<strong>de</strong> seção “Informações Relativas à Oferta” nas páginas 55 a 84 <strong>de</strong>ste Prospecto Preliminar. Quaisquer informações complementares sobre a Emissora e a Oferta po<strong>de</strong>rão ser obtidas junto: (i) à Companhia, em seu en<strong>de</strong>reço <strong>de</strong> atendimento aos acionistas e em seu website, conforme constante da seção “Introdução – Informações Cadastrais da Emissora” na página 5 <strong>de</strong>ste Prospecto Preliminar; (ii) aos Coor<strong>de</strong>nadores, nos en<strong>de</strong>reços físicos e eletrônicos indicados na seção “I<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> Administradores, Consultores e Auditores” na página 51 <strong>de</strong>ste Prospecto Preliminar; (iii) ao Agente Fiduciário, nos en<strong>de</strong>reços físicos e eletrônicos indicados na seção “I<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> Administradores, Consultores e Auditores” na página 51 <strong>de</strong>ste Prospecto Preliminar; (v) à CVM, localizada na Cida<strong>de</strong> do Rio <strong>de</strong> Janeiro, Estado do Rio <strong>de</strong> Janeiro, na Rua 7 <strong>de</strong> Setembro, nº 111, 5º andar, Centro, ou na Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, Estado <strong>de</strong> São Paulo, na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Bela Vista, e em seu website: www.cvm.gov.br; (vi) à CETIP, localizada na Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, Estado <strong>de</strong> São Paulo, na Avenida Briga<strong>de</strong>iro Faria Lima, n° 1.663, 1° andar, Jardim Paulistano; (vii) à BM&FBOVESPA, localizada na Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, Estado <strong>de</strong> São Paulo, na Rua XV <strong>de</strong> Novembro, nº 275, Centro, e em seu website: www.cetip.com.br; e (ix) à ANBIMA, localizada na Cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São Paulo, Estado <strong>de</strong> São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 21° andar, conj. A, Pinheiros, e em seu website: www.anbima.com.br. O Prospecto Preliminar está disponível nas seguintes páginas da internet: (i) Emissora: http://cemig.infoinvest. com.br/ptb/s-45-ptb.html. Neste website acessar “Dívida”, <strong>de</strong>pois clicar em “Debêntures” e a seguir em “Prospectos”; (ii) Coor<strong>de</strong>nador Lí<strong>de</strong>r http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/ pt/para-sua-empresa/investimento/ operacoes-especiais/operacoes-especiais-mais-informacoes. Neste website acessar “CEMIG GT – Prospecto da 3ª Emissão <strong>de</strong> Debêntures”; (iii) BTG Pactual: http://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios. aspx/BancoDe Investimento/Mercado_<strong>de</strong>_Capitais. Neste website clicar em “Mercado <strong>de</strong> Capitais” no menu à esquerda, <strong>de</strong>pois clicar em “2012” no menu à direita e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo <strong>de</strong> “Distribuição Pública <strong>de</strong> Debêntures da Terceira Emissão da CEMIG Geração e Transmissão S.A.”; (iv) BNB: http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_servicos/mercado_<strong>de</strong>_capitais/docs/<strong>prospecto</strong> <strong>de</strong>finitivo_ cemig.pdf (v) CVM: http://www.cvm.gov.br. Neste website selecionar subitem “ITR, DFP, IAN, IPE, FC. FR e outras Informações. No link, digitar “<strong>Cemig</strong> Geração e Transmissão S/A” e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A” e selecionar 46
“Prospecto <strong>de</strong> Distribuição Pública”. Acessar download com a data mais recente.; (vi) CETIP: www.cetip.com.br Neste website clicar em “Pular para sites – Cetip” Acessar “Informações Técnicas”, subitem “Prospectos”. Em seguida, clicar em “Prospectos <strong>de</strong> Debêntures”. Selecionar <strong>prospecto</strong> da CEMIG Geração e Transmissão S.A.; (vii) BM&FBOVESPA: http://www.bmfbovespa.com.br. Neste website selecionar item “Empresas Listadas”, digitar “CEMIG GT” e clicar em “buscar”. Clicar em “CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.”. No item “Informações Relevantes”, clicar no subitem “Prospecto <strong>de</strong> Distribuição Pública” e acessar download com a data mais recente.; e (viii) ANBIMA: http://www.anbima.com.br. Neste website acessar “site ANBID” no canto superior direito. Em seguida, acessar “COP – Controle <strong>de</strong> Ofertas Públicas” e, posteriormente, clicar em “Clique aqui”. Na barra da esquerda da tela que se abrir, clicar no item “Acompanhar Análise <strong>de</strong> Ofertas”. Em seguida, clicar na opção “<strong>Cemig</strong> Geração e Transmissão S.A.” e, por fim, no item “Documentação” acessar “[●]”. 47
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