Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

Agência de Classificação de Risco: A Emissora contratou a Moody's América Latina Ltda. para a
elaboração dos relatórios de classificação de risco para a Oferta.
Classificação de Risco:
Destinação dos Recursos:
Fatores de Risco:
[Aa1.br], atribuído pela Moody’s América Latina Ltda.
Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da
integralização das Debêntures serão destinados para o resgate das
100 (cem) Notas Promissórias da 4ª Emissão. Para maiores
informações sobre a destinação dos recursos da Oferta, vide a seção
“Informações Relativas a Oferta – Destinação dos Recursos” na
página 82 deste Prospecto Preliminar.
Para avaliação dos riscos associados ao investimento nas Debêntures,
os investidores deverão ler a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta”, nas páginas 87 a 90 deste Prospecto Preliminar.
Adicionalmente, para uma descrição completa de todos os riscos
associados à Emissora, os investidores deverão ler as seções “Fatores
de Risco” e “Riscos de Mercado”, nos quadros 4 e 5,
respectivamente, do Formulário de Referência da Emissora.
Para maiores informações sobre a Oferta, vide seção “Informações Relativas à Oferta” nas páginas 55 a 84
deste Prospecto Preliminar.
Quaisquer informações complementares sobre a Emissora e a Oferta poderão ser obtidas junto: (i) à
Companhia, em seu endereço de atendimento aos acionistas e em seu website, conforme constante da seção
“Introdução – Informações Cadastrais da Emissora” na página 5 deste Prospecto Preliminar; (ii) aos
Coordenadores, nos endereços físicos e eletrônicos indicados na seção “Identificação de Administradores,
Consultores e Auditores” na página 51 deste Prospecto Preliminar; (iii) ao Agente Fiduciário, nos endereços
físicos e eletrônicos indicados na seção “Identificação de Administradores, Consultores e Auditores” na
página 51 deste Prospecto Preliminar; (v) à CVM, localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua 7 de Setembro, nº 111, 5º andar, Centro, ou na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, Bela Vista, e em seu website: www.cvm.gov.br; (vi) à
CETIP, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 1.663,
1° andar, Jardim Paulistano; (vii) à BM&FBOVESPA, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua XV de Novembro, nº 275, Centro, e em seu website: www.cetip.com.br; e (ix) à ANBIMA,
localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 8501, 21° andar,
conj. A, Pinheiros, e em seu website: www.anbima.com.br.
O Prospecto Preliminar está disponível nas seguintes páginas da internet: (i) Emissora: http://cemig.infoinvest.
com.br/ptb/s-45-ptb.html. Neste website acessar “Dívida”, depois clicar em “Debêntures” e a seguir em
“Prospectos”; (ii) Coordenador Líder http://www.hsbc.com.br/1/2/portal/ pt/para-sua-empresa/investimento/
operacoes-especiais/operacoes-especiais-mais-informacoes. Neste website acessar “CEMIG GT – Prospecto
da 3ª Emissão de Debêntures”; (iii) BTG Pactual: http://www.btgpactual.com/home/AreasDeNegocios.
aspx/BancoDe Investimento/Mercado_de_Capitais. Neste website clicar em “Mercado de Capitais” no menu à
esquerda, depois clicar em “2012” no menu à direita e a seguir em “Prospecto Preliminar” logo abaixo de
“Distribuição Pública de Debêntures da Terceira Emissão da CEMIG Geração e Transmissão S.A.”; (iv)
BNB: http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/produtos_e_servicos/mercado_de_capitais/docs/prospecto
definitivo_ cemig.pdf (v) CVM: http://www.cvm.gov.br. Neste website selecionar subitem “ITR, DFP, IAN,
IPE, FC. FR e outras Informações. No link, digitar “Cemig Geração e Transmissão S/A”
e clicar em “Continuar”. Em seguida, clicar em “CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A” e selecionar
46