Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

Juros Remuneratórios da Segunda
Série:
Juros Remuneratórios da Terceira
Série:
Amortização do Valor Nominal
Unitário das Debêntures da
Primeira Série:
Amortização do Valor Nominal
Unitário das Debêntures da
Segunda Série:
Amortização do Valor Nominal
Unitário das Debêntures da
Terceira Série:
Resgate Antecipado Facultativo
Total ou Parcial:
Resgate Antecipado Obrigatório:
Sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o Saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso) das Debêntures da Segunda Série, atualizado
pela Atualização Monetária, incidirão juros remuneratórios
correspondentes a um percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, a serem definidos de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding e, em todo caso, limitados a 6,90% (seis inteiros e noventa
centésimos por cento). Para maiores informações sobre os Juros
Remuneratórios da Segunda Série, vide a seção “Informações Relativas à
Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – Remuneração
das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série” na
página 62 deste Prospecto Preliminar.
Sobre o Valor Nominal Unitário (ou sobre o Saldo do Valor Nominal
Unitário, conforme o caso) das Debêntures da Terceira Série, atualizado
pela Atualização Monetária, incidirão juros remuneratórios
correspondentes a um percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta
e dois) Dias Úteis, a serem definidos de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding e, em todo caso, limitados a 7,30% (sete inteiros e trinta
centésimos por cento). Para maiores informações sobre os Juros
Remuneratórios da Terceira Série, vide a seção “Informações Relativas à
Oferta – Características da Emissão e das Debêntures – Remuneração
das Debêntures da Segunda Série e das Debêntures da Terceira Série” na
página 62 deste Prospecto Preliminar.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série será
integralmente pago em uma única parcela, na Data de Vencimento da
Primeira Série.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Segunda Série será
amortizado em 2 (duas) parcelas anuais, iguais e consecutivas,
devidamente atualizadas pela Atualização Monetária, a partir do 6º
(sexto) ano contado da Data de Emissão, sendo a primeira paga em 15
de fevereiro de 2018 e a última na Data de Vencimento da Segunda
Série.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série será
amortizado em 3 (três) parcelas anuais e consecutivas, devidamente
atualizadas pela Atualização Monetária, a partir do 8º (oitavo) ano
contado da Data de Emissão, sendo a primeira paga em 15 de fevereiro
de 2020 e a última na Data de Vencimento da Terceira Série.
Não haverá resgate antecipado facultativo (total ou parcial) das
Debêntures, não podendo, portanto, a Emissora recomprar, a seu
exclusivo critério, as Debêntures de qualquer das Séries durante toda
a sua vigência.
Caso, a qualquer momento durante a vigência das Debêntures, ocorra
qualquer Evento de Resgate Obrigatório, os Debenturistas que assim
desejarem poderão solicitar à Emissora o resgate antecipado das
Debêntures em Circulação de sua titularidade, mediante Solicitação
de Resgate Antecipado a ser enviada à Emissora em até 15 (quinze)
dias contados da divulgação do Aviso aos Debenturistas acerca da
ocorrência do Evento de Resgate Obrigatório, ficando a Emissora
obrigada a efetuar o resgate de tais Debêntures em até 15 (quinze)
dias contados do recebimento da respectiva Solicitação de Resgate
Antecipado, mediante o pagamento do Valor Nominal Unitário
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