Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

Poderão participar do Procedimento de Bookbuilding os investidores
do público alvo da Oferta, incluindo Pessoas Vinculadas, que
poderão subscrever Debêntures da Primeira Série, Debêntures da
Segunda Série e/ou Debêntures da Terceira Série até o limite de 15%
(quinze por cento) do total de Debêntures. Caso seja verificado
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) das Debêntures, não
será permitida a colocação de Debêntures junto a investidores que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento
apresentadas por investidores que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas, nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400.
Conforme previsto no parágrafo único do artigo 55 da Instrução
CVM 400, a vedação de colocação disposta no artigo 55 da Instrução
CVM 400 não se aplica ao Formador de Mercado, uma vez que o
direito de subscrever e a quantidade máxima de valores mobiliários a
ser subscrita estão divulgados na seção “Informações Relativas à
Oferta – Contrato de Garantia de Liquidez” na página 76 deste
Prospecto Preliminar.
Repactuação:
Atualização Monetária da
Primeira Série:
Juros Remuneratórios da
Primeira Série:
As Debêntures não estarão sujeiras à repactuação.
O Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série não será
atualizado.
Sobre o Valor Nominal Unitário das Debêntures da Primeira Série
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento)
da variação acumulada da Taxa DI Over, capitalizada de um spread ou
sobretaxa, a ser definido de acordo com Procedimento de Bookbuilding,
de, no máximo, 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano.
Para maiores informações sobre os Juros Remuneratórios da Primeira
Série, vide a seção “Informações Relativas à Oferta – Características da
Emissão e das Debêntures – Remuneração das Debêntures da Primeira
Série” na página 60 deste Prospecto Preliminar.
Atualização Monetária da
Segunda Série e da Terceira Série:
O Valor Nominal Unitário (ou o Saldo do Valor Nominal Unitário,
conforme aplicável) das Debêntures da Segunda Série e o Valor
Nominal Unitário (ou o Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
aplicável) das Debêntures da Terceira Série serão atualizados pela
variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, desde a Data de
Emissão (ou a Data de Amortização da Segunda Série ou a Data de
Amortização da Terceira Série, conforme o caso, imediatamente
anterior) até a data de seu efetivo pagamento, sendo o produto da
Atualização Monetária automaticamente incorporado ao Valor
Nominal Unitário (ou ao Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme
aplicável) das Debêntures da Segunda Série ou ao Valor Nominal
Unitário (ou o Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme aplicável)
das Debêntures da Terceira Série, conforme o caso. Para maiores
informações sobre a Atualização Monetária da Segunda Série, vide a
seção “Informações Relativas à Oferta – Características da Emissão e
das Debêntures – Remuneração das Debêntures da Segunda Série e das
Debêntures da Terceira Série” na página 62 deste Prospecto Preliminar.
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