Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

Preço de Subscrição e Forma de
Integralização das Debêntures da
Terceira Série:
Registro para Distribuição e
Negociação:
Coletas de Intenções de
Investimento (Procedimento de
Bookbuilding):
As Debêntures da Terceira Série serão subscritas e integralizadas a
qualquer tempo, durante o Prazo de Colocação, no mercado primário,
peloPreço de Subscrição da Terceira Série, com integralização à
vista, no ato da subscrição, e em moeda corrente nacional, de acordo
com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da CETIP.
As Debêntures serão registradas para (i) distribuição no mercado
primário por meio do SDT, administrado e operacionalizado pela
CETIP, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da
CETIP; e (ii) negociação no mercado secundário por meio (a) do
SND, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as
negociações liquidadas e as Debêntures custodiadas eletronicamente
na CETIP, e (b) do BOVESPAFIX, administrado e operacionalizado
pela BM&FBOVESPA, sendo as negociações liquidadas e as
Debêntures custodiadas na BM&FBOVESPA, prioritariamente com
a utilização de mecanismos que permitam o direito de interferência
de terceiros.
Os Coordenadores organizarão Procedimento de Bookbuilding de
forma a definir a emissão de cada série da Emissão e, em sendo
confirmada a emissão das Debêntures da Primeira Série, das
Debêntures da Segunda Série e/ou das Debêntures da Terceira Série,
para definir, de comum acordo com a Emissora: (i) a quantidade de
Debêntures a ser alocada a cada série da Emissão; (ii) a taxa final dos
Juros Remuneratórios da Primeira Série; (iii) a taxa final dos Juros
Remuneratórios da Segunda Série; e (iv) a taxa final dos Juros
Remuneratórios da Terceira Série.
O número de Debêntures a ser alocado a cada série da Emissão será
definido de acordo com a demanda das Debêntures pelos
investidores, conforme apurado no Procedimento de Bookbuilding,
observado que a alocação das Debêntures entre as séries da Emissão
ocorrerá no sistema de vasos comunicantes, sendo que a emissão das
Debêntures da Terceira Série está condicionada à obtenção de
demanda dos investidores suficiente para a emissão de, no mínimo,
100.000 (cem mil) Debêntures da Terceira Série e de, no máximo,
1.000.000 (um milhão) de Debêntures da Terceira Série, sem
considerar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais.
Caso não seja alcançado o Montante Mínimo da Terceira Série no
Procedimento de Bookbuilding, a Emissora deverá cancelar a
emissão da referida série. A colocação das Debêntures da Primeira
Série e das Debêntures da Segunda Série não estará condicionada a
qualquer demanda mínima dos investidores.
Ao final do Procedimento de Bookbuilding, a Emissora ratificará a
emissão das Debêntures da Primeira Série, das Debêntures da
Segunda Série e/ou das Debêntures da Terceira Série, bem como a
remuneração e a quantidade de Debêntures de cada uma das séries da
Emissão, por meio de aditamento à Escritura de Emissão, que deverá
ser arquivado na JUCEMG e registrado nos competentes Cartórios de
Registro de Títulos e Documentos, nos termos da Cláusula V da
Escritura de Emissão, sem necessidade de nova aprovação societária
pela Emissora ou de realização de Assembleia Geral de
Debenturistas, nos termos da RCA da Emissão.
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