Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

Debêntures Adicionais:
Espécie:
Conversibilidade:
Tipo e Forma:
Valor Nominal Unitário:
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 14 da Instrução CVM 400, a
Emissora poderá aumentar a quantidade de Debêntures com relação à
quantidade inicialmente ofertada, sem considerar as Debêntures
Suplementares, em até 20% (vinte por cento), ou seja, em até
200.000 (duzentas mil) Debêntures Adicionais, sem a necessidade de
novo pedido de registro à CVM, até a data de publicação do Anúncio
de Início. A critério dos Coordenadores e da Emissora, conforme
verificado pelo Procedimento de Bookbuilding, as Debêntures
Adicionais poderão ser Debêntures da Primeira Série, Debêntures da
Segunda Série e/ou Debêntures da Terceira Série.
As Debêntures serão da espécie quirografária.
As Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações.
As Debêntures serão nominativas e escriturais, sem a emissão de
cautelas ou certificados.
O valor nominal unitário das Debêntures será de R$ 1.000,00 (mil
reais) na Data de Emissão.
Data de Emissão: 15 de fevereiro de 2012.
Prazo e Data de Vencimento das
Debêntures da Primeira Série:
Prazo e Data de Vencimento das
Debêntures da Segunda Série:
Prazo e Data de Vencimento das
Debêntures da Terceira Série:
Garantia Fidejussória:
Preço de Subscrição e Forma de
Integralização das Debêntures da
Primeira Série:
Preço de Subscrição e Forma de
Integralização das Debêntures da
Segunda Série:
5 (cinco) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto,
em 15 de fevereiro de 2017.
7 (sete) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto,
em 15 de fevereiro de 2019.
10 (dez) anos contados da Data de Emissão, vencendo-se, portanto,
em 15 de fevereiro de 2022.
As Debêntures contarão com a Fiança prestada pela Garantidora nos
termos do item 3.4 da Escritura de Emissão. Para maiores informações
sobre a Fiança, vide a seção “Informações Relativas à Oferta –
Características da Emissão e das Debêntures – Garantia Fidejussória”
na página 56 deste Prospecto Preliminar.
As Debêntures da Primeira Série serão subscritas e integralizadas a
qualquer tempo, durante o Prazo de Colocação, no mercado primário,
pelo Preço de Subscrição da Primeira Série, com integralização à
vista, no ato da subscrição, e em moeda corrente nacional, de acordo
com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da CETIP.
As Debêntures da Segunda Série serão subscritas e integralizadas a
qualquer tempo, durante o Prazo de Colocação, no mercado primário,
pelo Preço de Subscrição da Segunda Série, com integralização à
vista, no ato da subscrição, e em moeda corrente nacional, de acordo
com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis da CETIP.
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