Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest
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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA<br />
Esta seção apresenta um breve resumo das características da Oferta, e não contém todas as informações sobre<br />
a Oferta e as Debêntures que <strong>de</strong>vem ser analisadas pelo investidor antes <strong>de</strong> tomar sua <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong><br />
investimento.<br />
Emissora:<br />
Debêntures:<br />
Agente Fiduciário:<br />
Garantidora:<br />
Instituição Escrituradora:<br />
Banco Mandatário:<br />
Coor<strong>de</strong>nador Lí<strong>de</strong>r:<br />
Coor<strong>de</strong>nadores:<br />
Número da Emissão:<br />
Valor Total da Emissão:<br />
Séries:<br />
Quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Debêntures:<br />
Debêntures Suplementares:<br />
<strong>Cemig</strong> Geração e Transmissão S.A. – CEMIG GT.<br />
Debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie<br />
quirografária, em até três séries, todas nominativas e escriturais.<br />
Pentágono S. A. Distribuidora <strong>de</strong> Títulos e Valores Mobiliários.<br />
Companhia Energética <strong>de</strong> Minas Gerais – CEMIG.<br />
Banco Bra<strong>de</strong>sco S.A.<br />
Banco Bra<strong>de</strong>sco S.A.<br />
HSBC.<br />
Coor<strong>de</strong>nador Lí<strong>de</strong>r, BTG Pactual e BNB.<br />
3ª emissão para distribuição pública <strong>de</strong> <strong>de</strong>bêntures da Emissora.<br />
Até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão <strong>de</strong> reais), na Data <strong>de</strong> Emissão, sem<br />
consi<strong>de</strong>rar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais.<br />
A Emissão será realizada em até três séries, sendo que a existência e<br />
a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Debêntures a ser alocada a cada série da Emissão<br />
serão <strong>de</strong>finidas <strong>de</strong> acordo com a <strong>de</strong>manda das Debêntures pelos<br />
investidores, conforme apurado no Procedimento <strong>de</strong> Bookbuilding,<br />
em sistema <strong>de</strong> vasos comunicantes.<br />
A Emissão será composta <strong>de</strong> até 1.000.000 (um milhão) <strong>de</strong> Debêntures,<br />
sem consi<strong>de</strong>rar as Debêntures Suplementares e as Debêntures<br />
Adicionais. A quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Debêntures a ser emitida será <strong>de</strong>finida <strong>de</strong><br />
acordo com a <strong>de</strong>manda das Debêntures pelos investidores, conforme<br />
apurado em Procedimento <strong>de</strong> Bookbuilding.<br />
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
Debêntures inicialmente ofertada, sem consi<strong>de</strong>rar as Debêntures<br />
Adicionais, po<strong>de</strong>rá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou<br />
seja, em até 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures<br />
Suplementares, <strong>de</strong>stinadas a aten<strong>de</strong>r excesso <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda que<br />
eventualmente seja constatado no <strong>de</strong>correr da Oferta, conforme<br />
opção outorgada pela Emissora aos Coor<strong>de</strong>nadores no Contrato <strong>de</strong><br />
Distribuição, que somente po<strong>de</strong>rá ser exercida pelos Coor<strong>de</strong>nadores<br />
em comum acordo com a Emissora até a data <strong>de</strong> publicação do<br />
Anúncio <strong>de</strong> Início. A critério dos Coor<strong>de</strong>nadores e da Emissora,<br />
conforme verificado pelo Procedimento <strong>de</strong> Bookbuilding, as<br />
Debêntures Suplementares po<strong>de</strong>rão ser Debêntures da Primeira Série,<br />
Debêntures da Segunda Série e/ou Debêntures da Terceira Série.<br />
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