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Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

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RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA<br />

Esta seção apresenta um breve resumo das características da Oferta, e não contém todas as informações sobre<br />

a Oferta e as Debêntures que <strong>de</strong>vem ser analisadas pelo investidor antes <strong>de</strong> tomar sua <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong><br />

investimento.<br />

Emissora:<br />

Debêntures:<br />

Agente Fiduciário:<br />

Garantidora:<br />

Instituição Escrituradora:<br />

Banco Mandatário:<br />

Coor<strong>de</strong>nador Lí<strong>de</strong>r:<br />

Coor<strong>de</strong>nadores:<br />

Número da Emissão:<br />

Valor Total da Emissão:<br />

Séries:<br />

Quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Debêntures:<br />

Debêntures Suplementares:<br />

<strong>Cemig</strong> Geração e Transmissão S.A. – CEMIG GT.<br />

Debêntures simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie<br />

quirografária, em até três séries, todas nominativas e escriturais.<br />

Pentágono S. A. Distribuidora <strong>de</strong> Títulos e Valores Mobiliários.<br />

Companhia Energética <strong>de</strong> Minas Gerais – CEMIG.<br />

Banco Bra<strong>de</strong>sco S.A.<br />

Banco Bra<strong>de</strong>sco S.A.<br />

HSBC.<br />

Coor<strong>de</strong>nador Lí<strong>de</strong>r, BTG Pactual e BNB.<br />

3ª emissão para distribuição pública <strong>de</strong> <strong>de</strong>bêntures da Emissora.<br />

Até R$ 1.000.000.000,00 (um bilhão <strong>de</strong> reais), na Data <strong>de</strong> Emissão, sem<br />

consi<strong>de</strong>rar as Debêntures Suplementares e as Debêntures Adicionais.<br />

A Emissão será realizada em até três séries, sendo que a existência e<br />

a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Debêntures a ser alocada a cada série da Emissão<br />

serão <strong>de</strong>finidas <strong>de</strong> acordo com a <strong>de</strong>manda das Debêntures pelos<br />

investidores, conforme apurado no Procedimento <strong>de</strong> Bookbuilding,<br />

em sistema <strong>de</strong> vasos comunicantes.<br />

A Emissão será composta <strong>de</strong> até 1.000.000 (um milhão) <strong>de</strong> Debêntures,<br />

sem consi<strong>de</strong>rar as Debêntures Suplementares e as Debêntures<br />

Adicionais. A quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Debêntures a ser emitida será <strong>de</strong>finida <strong>de</strong><br />

acordo com a <strong>de</strong>manda das Debêntures pelos investidores, conforme<br />

apurado em Procedimento <strong>de</strong> Bookbuilding.<br />

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

Debêntures inicialmente ofertada, sem consi<strong>de</strong>rar as Debêntures<br />

Adicionais, po<strong>de</strong>rá ser acrescida em até 15% (quinze por cento), ou<br />

seja, em até 150.000 (cento e cinquenta mil) Debêntures<br />

Suplementares, <strong>de</strong>stinadas a aten<strong>de</strong>r excesso <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda que<br />

eventualmente seja constatado no <strong>de</strong>correr da Oferta, conforme<br />

opção outorgada pela Emissora aos Coor<strong>de</strong>nadores no Contrato <strong>de</strong><br />

Distribuição, que somente po<strong>de</strong>rá ser exercida pelos Coor<strong>de</strong>nadores<br />

em comum acordo com a Emissora até a data <strong>de</strong> publicação do<br />

Anúncio <strong>de</strong> Início. A critério dos Coor<strong>de</strong>nadores e da Emissora,<br />

conforme verificado pelo Procedimento <strong>de</strong> Bookbuilding, as<br />

Debêntures Suplementares po<strong>de</strong>rão ser Debêntures da Primeira Série,<br />

Debêntures da Segunda Série e/ou Debêntures da Terceira Série.<br />

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