Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

EVENTOS SUBSEQUENTES ÀS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS PELA EMISSORA
Emissão de Notas Promissórias da TAESA
Em 29 de novembro de 2011, a TAESA emitiu 234 (duzentas e trinta) notas promissórias comerciais de sua
4ª emissão, em série única, com juros remuneratórios correspondentes a 105,50% (cento e cinco inteiros e
cinquenta centésimos por cento) da Taxa DI, e com valor nominal unitário de R$5.000.000 (cinco milhões
de reais), perfazendo, na data de emissão, o montante de R$1.170.000.000 (um bilhão, cento e setenta
milhões de reais), para distribuição pública, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução
CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação. Os recursos captados com a emissão das notas
promissórias foram utilizados pela TAESA para a aquisição de ativos de propriedade do Grupo Abengoa
descrita abaixo, bem como para reforço do caixa da TAESA.
Aquisição de participação acionária na Norte Energia por parte da Amazônia Energia
Em 25 de outubro de 2011, foi concluída a aquisição, pela Amazônia Energia, da Norte Energia, sociedade
por ações titular da concessão para construção e exploração da usina hidrelétrica de Belo Monte, no rio
Xingu, localizada no Estado do Pará. A Amazônica Energia tem como acionistas a Light S.A. (que detém
51% do capital votante e 25,5% do capital social total) e a Companhia (que detém 49% do capital votante e
74,5% do capital social total).
A Amazônia Energia adquiriu das vendedoras, a seguir discriminadas, as seguintes participações acionárias
no capital social da Norte Energia:
Vendedora Participação Adquirida (%)
Construtora Queiroz Galvão S.A. 2,51
Construtora OAS Ltda. 2,51
Contern Construções e Comércio Ltda. 1,25
Cetenco Engenharia S.A. 1,25
Galvão Engenharia S.A. 1,25
J. Malucelli Construtora de Obras S.A. 1
Total 9,77
A Amazônia Energia pagou pela aquisição da participação acionária de 9,77% na Norte Energia o valor total
de R$118.691.102,79, correspondente ao valor dos aportes de capital realizados pelas vendedoras, reajustado
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo até a data de 26 de outubro de 2011.
Aquisição de participação acionária em empresas de transmissão do Grupo Abengoa pela TAESA
A TAESA concluiu em 30 de novembro de 2011 a aquisição de (i) 50% das ações detidas pela Abengoa
Concessões Brasil Holding S.A. no Capital Social da Abengoa Participações Holding S.A. que, por sua vez, é
titular de 100% (cem por cento) de participação no capital social total das transmissoras STE – Sul
Transmissora de Energia S.A., ATE Transmissora de Energia S.A., ATE II Transmissora de Energia S.A.,
ATE III Transmissora de Energia S.A., e (ii) 100% das ações detidas pela Abengoa Concessões Brasil
Holding S.A. e pela Abengoa Construção Brasil Ltda. no Capital Social da NTE - Nordeste Transmissora de
Energia S.A.
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