Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................................. 3
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA EMISSORA ............................................................................................... 5
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO PRELIMINAR POR REFERÊNCIA ........ 7
GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES ..................................................................................... 9
2. SUMÁRIO DA EMISSORA ........................................................................................................................... 19
SUMÁRIO DA EMISSORA .......................................................................................................................... 21
BREVE HISTÓRICO E VISÃO GERAL ......................................................................................................... 21
PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS ...................................................................................... 25
PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS ........................................................................................................................ 26
SUMÁRIO FINANCEIRO OPERACIONAL DA EMISSORA .............................................................................. 27
EVENTOS SUBSEQUENTES ÀS ÚLTIMAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS PELA EMISSORA ....... 33
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À EMISSORA ................................................................ 34
3. RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA ........................................................................................... 37
RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DA OFERTA .......................................................................................... 39
4. IDENTIFICAÇÃO DE ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES ................................................... 49
IDENTIFICAÇÃO DA EMISSORA, DOS COORDENADORES, DO AGENTE FIDUCIÁRIO,
DA GARANTIDORA, DO CONSULTOR JURÍDICO E DOS AUDITORES INDEPENDENTES ................................ 51
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400 ..................................................... 52
5. INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA ...................................................................................................... 53
INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA ................................................................................................... 55
COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL .......................................................................................................... 55
AUTORIZAÇÕES SOCIETÁRIAS ................................................................................................................. 55
REGISTROS DA OFERTA E DAS DEBÊNTURES ........................................................................................... 56
CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO E DAS DEBÊNTURES .............................................................................. 56
CONDIÇÕES DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO ...................................................................................... 72
REGIME E PRAZO DE COLOCAÇÃO ........................................................................................................... 72
PLANO DE DISTRIBUIÇÃO ........................................................................................................................ 72
REMUNERAÇÃO DOS COORDENADORES OU COMISSIONAMENTO ............................................................. 73
CANCELAMENTO, SUSPENSÃO, REVOGAÇÃO OU ALTERAÇÕES DOS TERMOS E CONDIÇÕES DA OFERTA ...... 74
CONTRATO DE GARANTIA DE LIQUIDEZ ................................................................................................ 76
CRONOGRAMA DAS ETAPAS DA OFERTA .............................................................................................. 77
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DA OFERTA ............................................................................................ 78
CUSTO UNITÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ........................................................................................................ 78
RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E OS COORDENADORES ........................................................ 79
IDENTIFICAÇÃO DOS COORDENADORES ................................................................................................... 79
RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O COORDENADOR LÍDER ........................................................ 79
RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O BTG PACTUAL .................................................................... 80
RELACIONAMENTO ENTRE A EMISSORA E O BNB .................................................................................... 80
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA .................................................................................................... 81
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS .................................................................................................................. 82
CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA EMISSORA ........................................................................................ 83
CAPITALIZAÇÃO ...................................................................................................................................... 84
1