Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

Preço de Subscrição da Terceira
Série
Procedimento de Coleta de
Intenções de Investimento ou
Procedimento de Bookbuilding
Prospecto Definitivo
Prospecto ou Prospecto Preliminar
RAP
RCA da Emissão
RCA da Garantia
Remuneração da Segunda Série
Remuneração da Terceira Série
Resgate Antecipado Obrigatório
Valor Nominal Unitário das Debêntures da Terceira Série, acrescido
da Remuneração da Terceira Série, calculada pro rata temporis
desde a Data de Emissão até a Data de Integralização.
Procedimento de coleta de intenções de investimento, nos termos
dos parágrafos 1º e 2º do artigo 23 e do artigo 44 da Instrução CVM
400, sem recebimento de reservas, sem lotes mínimos ou máximos,
para verificação, junto aos investidores, da demanda pelas
Debêntures em diferentes níveis de taxa de juros, a ser realizado
conforme descrito no item [●] da Escritura de Emissão. Para mais
informações sobre o Procedimento de Bookbuilding, vide seção
“Informações Relativas à Oferta – Características da Emissão e das
Debêntures – Procedimento de Bookbuilding (Coleta de Intenções
de Investimento)”, na página 59 deste Prospecto Preliminar.
Prospecto Definitivo de Distribuição Pública, sob o Regime de
Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, não
conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 3ª Emissão da
Companhia, a ser divulgado após (i) finalização do Procedimento de
Coleta de Intenções de Investimento; e (ii) registro da Oferta junto à
CVM.
Este Prospecto Preliminar de Distribuição Pública, sob o Regime de
Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures Simples, não
conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, da 3ª Emissão da
Companhia, documento sujeito à complementação e correção,
observados os procedimentos previstos na Instrução CVM 400.
Receita Anual Permitida.
Reunião do Conselho de Administração da Emissora realizada em
[data].
Reunião do Conselho de Administração da Garantidora realizada
em [data].
Em conjunto, os Juros Remuneratórios da Segunda Série e a
Atualização Monetária.
Em conjunto, os Juros Remuneratórios da Terceira Série e a
Atualização Monetária.
Resgate das Debêntures em Circulação de titularidade dos
Debenturistas que assim desejarem, a ser efetuado pela Emissora em
até 15 (quinze) dias contados do recebimento da respectiva
Solicitação de Resgate Antecipado, caso, a qualquer momento
durante a vigência das Debêntures, ocorra qualquer Evento de
Resgate Obrigatório, mediante o pagamento do Valor Nominal
Unitário (ou do Saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso)
das Debêntures a serem resgatadas, acrescido dos Juros
Remuneratórios da Primeira Série, da Remuneração da Segunda
Série ou da Remuneração da Terceira Série, conforme aplicável.
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