Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

IPCA
Itaipu
JUCEMG
Juros Remuneratórios da Primeira
Série
Juros Remuneratórios da Segunda
Série
Juros Remuneratórios da Terceira
Série
Kilovolt (Kv)
LAJIDA
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado
e divulgado pelo IBGE.
Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Primeira Série, correspondentes a 100% (cem por
cento) da variação acumulada da Taxa DI Over, capitalizada de um
spread ou sobretaxa, a ser definido de acordo com Procedimento de
Bookbuilding, de, no máximo, 1,20% (um inteiro e vinte centésimos
por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis. Os Juros Remuneratórios da Primeira Série serão calculados
com base na fórmula constante do item 4.2.2.3 da Escritura de
Emissão.
Juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou
o Saldo do Valor Nominal Unitário) das Debêntures da Segunda
Série, atualizado pela Atualização Monetária, correspondentes a um
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, a serem definidos de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding e, em todo caso, limitados a 6,90% (seis inteiros e
noventa centésimos por cento) ao ano. Os Juros Remuneratórios da
Segunda Série serão calculados com base na fórmula constante do
item 4.3.4 da Escritura de Emissão.
Juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal Unitário (ou
o Saldo do Valor Nominal Unitário) das Debêntures da Terceira
Série, atualizado pela Atualização Monetária, correspondentes a um
percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias
Úteis, a serem definidos de acordo com o Procedimento de
Bookbuilding e, em todo caso, limitados a 7,30% (sete inteiros e
trinta centésimos por cento) ao ano. Os Juros Remuneratórios da
Terceira Série serão calculados com base na fórmula constante do
item 4.3.4 da Escritura de Emissão.
Unidade equivalente a 1.000 volts.
Medição não contábil elaborada pela Emissora e pela Garantidora,
conciliada com suas demonstrações financeiras observando as
disposições do Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP n° 01/2007,
consistindo no lucro líquido, ajustado pelos efeitos do resultado
financeiro líquido, da depreciação e amortização e do imposto de
renda e contribuição social. O LAJIDA não é uma medida
reconhecida pelas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, não possui
um significado padrão e pode não ser comparável a medidas com
títulos semelhantes fornecidos por outras companhias. A Emissora e
a Garantidora divulgam LAJIDA porque o utilizam para medir o seu
desempenho. O LAJIDA não deve ser considerado isoladamente ou
como um substituto de lucro líquido ou lucro operacional, como um
indicador de desempenho operacional ou fluxo de caixa ou para
medir a liquidez ou a capacidade de pagamento da dívida.
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