Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

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Data de Liquidação da Segunda Série Data de Liquidação da Terceira Série Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série Data de Pagamento dos Juros Remuneratórios da Terceira Série Data de Vencimento da Primeira Série Data de Vencimento da Segunda Série Data de Vencimento da Terceira Série Debêntures Debêntures da Primeira Série Debêntures da Primeira Série em Circulação Data em que ocorrer a liquidação física e financeira das Debêntures da Segunda Série, o que ocorrerá até as 17 horas (horário de Brasília) Data de Integralização. Data em que ocorrer a liquidação física e financeira das Debêntures da Terceira Série, o que ocorrerá até as 17 horas (horário de Brasília) do dia imediatamente posterior à Data de Liquidação da Segunda Série. Cada uma das datas de pagamento dos Juros Remuneratórios da Primeira Série, o que deverá ocorrer anualmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 do mês de fevereiro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de fevereiro de 2013 e o último pagamento na Data de Vencimento da Primeira Série. Cada uma das datas de pagamento dos Juros Remuneratórios da Segunda Série, o que deverá ocorrer anualmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 do mês de fevereiro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de fevereiro de 2013 e o último pagamento na Data de Vencimento da Segunda Série. Cada uma das datas em de pagamento dos Juros Remuneratórios da Terceira Série, o que deverá ocorrer anualmente, a partir da Data de Emissão, sempre no dia 15 do mês de fevereiro de cada ano, sendo o primeiro pagamento devido em 15 de fevereiro de 2013 e o último pagamento na Data de Vencimento da Terceira Série. 15 de fevereiro de 2017. 15 de fevereiro de 2019. 15 de fevereiro de 2022. Debêntures nominativas e escriturais, simples, ou seja, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, da 3ª emissão da Companhia. Debêntures a serem alocadas à primeira série da Emissão, conforme o Procedimento de Bookbuilding. Todas as Debêntures da Primeira Série subscritas e não resgatadas, excluídas aquelas Debêntures da Primeira Série: (i) mantidas em tesouraria pela Emissora; ou (ii) de titularidade de: (a) empresas controladas pela Emissora (diretas ou indiretas), (b) controladoras (ou grupo de controle) da Emissora e (c) administradores da Emissora, incluindo, mas não se limitando a, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas. 12
Debêntures da Segunda Série Debêntures da Segunda Série em Circulação Debêntures da Terceira Série Debêntures da Terceira Série em Circulação Debêntures em Circulação Debenturistas Debenturistas da Primeira Série Debenturistas da Segunda Série Debenturistas da Terceira Série Desverticalização Dia(s) Útil(eis) EBTE Emissão ou Oferta Debêntures a serem alocadas à segunda série da Emissão, conforme o Procedimento de Bookbuilding. Todas as Debêntures da Segunda Série subscritas e não resgatadas, excluídas aquelas Debêntures da Segunda Série: (i) mantidas em tesouraria pela Emissora; ou (ii) de titularidade de: (a) empresas controladas pela Emissora (diretas ou indiretas), (b) controladoras (ou grupo de controle) da Emissora e (c) administradores da Emissora, incluindo, mas não se limitando a, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas. Debêntures a serem alocadas à terceira série da Emissão, conforme o Procedimento de Bookbuilding. Todas as Debêntures da Terceira Série subscritas e não resgatadas, excluídas aquelas Debêntures da Terceira Série: (i) mantidas em tesouraria pela Emissora; ou (ii) de titularidade de: (a) empresas controladas pela Emissora (diretas ou indiretas), (b) controladoras (ou grupo de controle) da Emissora e (c) administradores da Emissora, incluindo, mas não se limitando a, pessoas direta ou indiretamente relacionadas a qualquer das pessoas anteriormente mencionadas. Em conjunto, as Debêntures da Primeira Série em Circulação, as Debêntures da Segunda Série em Circulação e as Debêntures da Terceira Série em Circulação. Em conjunto, os Debenturistas da Primeira Série, os Debenturistas da Segunda Série e os Debenturistas da Terceira Série. Debenturistas subscritores e adquirentes das Debêntures da Primeira Série. Debenturistas subscritores e adquirentes das Debêntures da Segunda Série. Debenturistas subscritores e adquirentes das Debêntures da Terceira Série. Processo de reestruturação societária implementado pela CEMIG na década de 2000 com o objetivo de segregar as atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, conforme exigido pela Lei nº 10.848, de 15 de março de 2004, conforme alterada. Qualquer dia, exceção feitas aos sábados, domingos e feriados nacionais. Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. Distribuição pública, em regime de melhores esforços de colocação, das Debêntures. 13
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Encargos Moratórios Sem prejuízo
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OF
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As Debêntures poderão ser objeto
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À GARANTID
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8. ANEXOS Anexo A - Ata da RCA da E
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ANEXO A • Ata da RCA da Emissora
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ANEXO B • Ata da RCA da Garantido
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ANEXO C • Estatuto Social da Emis
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Parágrafo Primeiro - As reuniões
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Diretor Comercial; um Diretor de De
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j) autorizar as provisões contábe
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oa governança corporativa e zeland
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c) coordenar a compra e venda de en
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g) consolidar a gestão das políti
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Modificado pela AGE de 21-12-2011 C
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ANEXO D • Escritura de Emissão 1
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ANEXO E • Relatório de Classific
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ANEXO F • Declaração da Emissor
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ANEXO G • Declaração do Coorden
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ANEXO H • Aditamento à Escritura
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