Minuta de prospecto preliminar - Cemig - INFOinvest

Contratos de Concessão para
Transmissão
Contratos de Concessão
Contrato de Distribuição
Contrato de Formador de Mercado
Contribuição Social
Convênio CVM-ANBIMA
Coordenadores
CVM
Data de Amortização da Segunda
Série
Data de Amortização da Terceira
Série
Contratos de concessão da Emissora para a exploração da atividade
de transmissão de energia elétrica firmados com o Governo Federal
sob os nºs 006/1997 e 079/2000.
Em conjunto, os Contratos de Concessão para Geração e os
Contratos de Concessão para Transmissão.
Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição Pública, em
Regime de Melhores Esforços de Colocação, de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em
até Três Séries, da Terceira Emissão da CEMIG Geração e
Transmissão S.A., celebrado entre a Companhia, a HSCB, o BTG
Pactual e o BNB em [data].
Instrumento Particular de Prestação de Serviços de Formador de
Mercado, celebrado entre a Companhia, o BTG Pactual e a CETIP
em [data].
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
Convênio CVM/ANBIMA de Procedimento Simplificado para o
Registro de Ofertas Públicas, Regulado pela Instrução CVM 471,
celebrado entre a CVM e a ANBIMA em 20 de agosto de 2008,
conforme alterado.
Em conjunto, HSBC, BTG Pactual e BNB.
Comissão de Valores Mobiliários.
Cada uma das datas de amortização do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Segunda Série, o que deverá ocorrer em 2 (duas)
parcelas anuais, iguais e consecutivas, a partir do 6º (sexto) ano
contado da Data de Emissão, nos termos do item 4.4.2 da Escritura
de Emissão.
Cada uma das datas de amortização do Valor Nominal Unitário das
Debêntures da Terceira Série, o que deverá ocorrer em 3 (três)
parcelas anuais e consecutivas, a partir do 8º (oitavo) ano contado
da Data de Emissão, nos termos do item 4.4.3 da Escritura de
Emissão.
Data de Emissão 15 de fevereiro de 2012.
Data de Integralização
Data de Liquidação da Primeira
Série
Data em que ocorrer a efetiva integralização das Debêntures, que
ocorrerá no ato de sua subscrição.
Data em que ocorrer a liquidação física e financeira das Debêntures
da Primeira Série, o que ocorrerá até as 17 horas (horário de
Brasília) Data de Integralização.
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