Formulário de Referência - 2012 - Cemig

Formulário de Referência - 2012 - CIA ENERG MINAS GERAIS - CEMIG Versão : 3
6.5 - Principais eventos societários ocorridos no emissor, controladas ou coligadas
501, parte, inscrita no CNPJ/MF sob nº 10.478.616/0001-26 (“Parati”) adquiriu do Fundo de Investimento em
Participações – PCP (“FIP-PCP”) 58.671.565 ações ordinárias, representativas de 54,08% do capital social total da
Redentor, pelo valor total de R$403.350.110,05, correspondendo a um preço de R$6,874712 por ação da Redentor.
A referida operação foi devidamente aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. A Parati é uma
sociedade de participações detida pela Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG e pelo Redentor Fundo de
Investimento em Participações, cujo objeto é a aquisição de participações acionárias, diretas e indiretas, da Light
S.A., como a detida pelo FIP-PCP. Tendo em vista que a transação resultou na transferência do controle da
Redentor, a Parati comunicou ao mercado a realização de oferta pública para a aquisição das ações remanescentes
da Redentor, de acordo com os termos e condições do artigo 254-A da Lei n.º 6.404/76, da Instrução CVM nº 361/02,
conforme alterada e do item 8.1 do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros, pelo mesmo preço por ação pago ao FIP-PCP. Informou ainda que adicionalmente, a
Parati poderá, dentro do prazo de 1 (um) ano, realizar oferta pública de aquisição de ações para o cancelamento do
registro da Redentor aberta à Redentor, bem como sua saída do Novo Mercado. A OPA foi realizada e, no dia 30 de
setembro de 2011, foi liquidado o leilão pelo valor total de R$333.775 mil, correspondendo ao mesmo custo por ação
pago ao acionista controlador em 12 de maio de 2011 de R$6,87, atualizado pela variação da taxa SELIC daquela
data até 30 de setembro, chegando ao valor de R$7,20. A Parati adquiriu 46.341.664 ações ordinárias da Redentor,
correspondentes a 93,04% das ações em circulação, perfazendo o total de 96,80% do seu capital do social, restando
ainda em circulação 3,20% de ações ordinárias. Conforme já divulgado ao mercado, está prevista a realização de
uma nova OPA – Oferta Pública de Aquisição de Ações Ordinárias de Cancelamento de Registro de Companhia
Aberta e de Saída de Novo Mercado, que deverá ocorrer até o término do terceiro trimestre de 2012, para aquisição
das 3.467.599 ações ordinárias da Redentor ainda de posse do mercado. A Companhia manterá o mercado oportuna
e adequadamente informado sobre o andamento desse processo.
c. Sociedades envolvidas: Parati, FIC-PCP e Redentor.
d. Efeitos resultantes da operação no quadro societário: Alteração do controle da Redentor.
e. Quadro societário antes e após a operação:
Antes da Operação
Acionista
Quantidade
Total de
% ON
ON
Ações
% Total
Fundo de Investimento em
Participações PCP
58.671.559 54,08% 58.671.559 54,08%
Fundos e investidores geridos
por JGP Gestão de Recursos
8.409.200 7,75% 8.409.200 7,75%
Fundos e carteiras geridas por
BTG Pactual Asset Management
5.600.000 5,16% 5.600.000 5,16%
Outros 35.800.069 33,00% 35.800.069 33,00%
Ações em Tesouraria
Total 108.480.828 100,00% 108.480.828 100,00%
Acionista
Após a Operação
Quantidade
ON
% ON
Total de
Ações
% Total
Parati S.A.- Participações em
Ativos de Energia
105.013.223 96,80% 105.013.223 96,80%
Outros 3.467.605 3,20% 3.467.605 3,20%
Ações em Tesouraria
Total 108.480.828 100,00% 108.480.828 100,00%
PÁGINA: 66 de 399