BALANÇO GT FINAL_Revisadox - Cemig
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As captações de recursos durante o exercício de 2009 estão demonstradas abaixo:<br />
Vencimento<br />
Principal<br />
Encargos Financeiros<br />
Anuais<br />
Empréstimos/Financiadores<br />
Valor Captado<br />
Moeda Nacional<br />
Banco Bradesco S.A. 2010 113% do CDI 2.700.000<br />
Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 152.536<br />
Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 428.438<br />
Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 10.353<br />
Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 7.262<br />
Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 7.800<br />
Banco do Brasil S.A. 2012 110% do CDI 57.134<br />
BNDES 2026 TJLP + 2,34 107.086<br />
BNDES 2026 TJLP + 2,34 10.165<br />
BNDES 2026 TJLP + 2,34 4.773<br />
Construtora Quebec Ltda 2012 IPCA 1.202<br />
Energ Power Ltda 2012 IPCA 872<br />
Orteng Equipamentos e Sistemas Ltda 2012 IPCA 377<br />
Financiadora de Estudos e Projetos FINEP 2015 URTJ + 5,00 4.441<br />
Financiadora de Estudos e Projetos FINEP 2015 URTJ + 5,00 3.460<br />
UNIBANCO 2020 TJLP + 2,55 3.505<br />
BNDES 2024 TJLP + 2,50 35.404<br />
BNDES 2033 TJLP + 2,40 162.336<br />
DEBÊNTURES 2013 IPCA + 6,5% 150.000<br />
Banco da Amazônia-FNO 2029 TJLP + 4,00% 20.342<br />
BNDES (REPASSE) 2033 TJLP + 3,80% 49.836<br />
3.917.322<br />
Cláusulas contratuais restritivas – Covenants<br />
A <strong>Cemig</strong> Geração e Transmissão possui empréstimos e financiamentos com cláusulas restritivas<br />
(“covenants”), conforme segue:<br />
Descrição da Cláusula Restritiva<br />
Índice Requerido<br />
Dívida/EBITDA; Menor ou igual a 3,36<br />
Dívida Líquida/EBITDA Menor ou igual a 3,25<br />
Dívida Circulante/EBITDA Menor ou igual a 90%<br />
Dívida/Patrimônio Líquido + Dívida Menor ou igual a 53%<br />
EBITDA/Encargos Dívidas Maior ou igual a 2,8<br />
EBITDA/Resultado Financeiro Maior ou igual a 2,0<br />
Investimento/EBITDA Menor ou igual a 60%<br />
Dívida Líquida = Dívida total menos saldo de caixa e menos títulos negociáveis<br />
EBITDA = Lucro antes dos juros, impostos (sobre o lucro), depreciações e amortizações. Em alguns contratos são<br />
estabelecidos critérios específicos de cálculo do EBITDA, com algumas variações em relação a fórmula mencionada.<br />
Das cláusulas restritivas acima mencionadas, uma delas não foi atendida, conforme abaixo:<br />
Descrição da Cláusula Restritiva Índice Requerido Posição em 31/12/2009<br />
Dívida/Patrimônio Líquido + Dívida Menor ou igual a 53% 61,22%<br />
A Companhia obteve dos credores os consentimentos de que não irão exercer o direito de exigir o<br />
pagamento imediato ou antecipado do montante devido até 31 de dezembro de 2010. Os<br />
financiamentos são classificados como Passivo Circulante e Não Circulante, de acordo com os termos<br />
originais do contrato, tendo em vista a obtenção do referido consentimento.<br />
Os contratos de financiamentos da TAESA contemplam cláusulas restritivas relativas aos índices de<br />
cobertura do serviço da dívida. Em 31 de dezembro de 2009 a TAESA e suas controladas<br />
apresentavam índices de cobertura do serviço da dívida que atendiam aos limites estabelecidos no<br />
contrato.<br />
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