Relatório e Contas 2012 - Galp Energia

A GALp enerGiA
AtividAdes
126 Galp enerGia relatório & contas 2012
desempenho finAnceiro
riscos principAis compromisso com A sociedAde
06
Anexos
Adicionalmente, o Grupo tem registado em empréstimos internos a médio e longo prazo o montante de €688.543 k, realizados pelas empresas Galp energia, sGps, s. A.,
petrogal, sucursal em españa, cLcm – companhia Logística de combustíveis da madeira, s. A. e a Beiragás – companhia de Gás das Beiras, s. A.
o Grupo contraiu um empréstimo, de médio e longo prazo, com o Banco europeu de investimento, destinado exclusivamente à concretização de um projeto de
construção e exploração de uma instalação de cogeração na refinaria de Sines, no montante de €58.000 k. O empréstimo foi desembolsado em duas tranches, a primeira
no exercício de 2006 e a segunda no exercício de 2007, num montante de €39.000 k e €19.000 k, que são remuneradas, respetivamente, à taxa fixa e à taxa de juro
euribor a seis meses, acrescido de um spread variável revisível. o empréstimo é reembolsado em prestações semestrais vencendo-se as últimas respetivamente em 15
de setembro de 2021 e 15 de março de 2022. no decorrer de 2012, já se procedeu ao reembolso de €2.656 k referente à primeira tranche e de €1.260 k referente à
segunda tranche deste empréstimo.
durante o exercício de 2008, o Grupo contraiu um novo empréstimo, de médio e longo prazo, com o Banco europeu de investimento, destinado exclusivamente à
concretização de um projeto de construção e exploração de uma instalação de cogeração na refinaria do Porto, no montante de €50.000 k. O empréstimo é remunerado
ao regime de taxa fixa revisível, com o prazo de vencimento de nove anos.
O Grupo contraiu em 2009 um empréstimo, de médio e longo prazo, com o Banco Europeu de Investimento, o qual se destina ao projeto de conversão das refinarias
de sines e do porto, no montante de €500.000 k. o empréstimo foi desembolsado em duas tranches, €300.000 k e €200.000 k, sendo o empréstimo reembolsado em
prestações semestrais com início em 15 de agosto de 2012 e com vencimento previsto em 15 de fevereiro de 2025. no decorrer de 2012, já se procedeu ao reembolso
de €6.000 k referente à primeira tranche e de €4.000 k referente à segunda tranche deste empréstimo.
O financiamento contratado com o Banco Europeu de Investimento destinado à concretização dos projetos da cogeração da refinaria de Sines, da cogeração da refinaria
do Porto e da tranche de €300.000 k do projeto de conversão das refinarias de Sines e do Porto que são garantidos através de contratos de garantia celebrados com a
petrogal, s. A.
O restante financiamento contratado com o Banco Europeu de Investimento, no montante de €277.382 k, é garantido por Sindicato Bancário.
A petrogal emitiu cartas de conforto perante terceiros a favor de empresas do Grupo e associadas, relativas a linhas de crédito de curto prazo no montante total de
€526.738 k.
empréstimos obrigacionistas
emissão de 2009 – galp energia, sgPs, s. A.
em 13 de maio de 2009 a Galp energia, sGps, s. A., procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de €700.000 k,
destinado ao financiamento do seu plano de investimentos. O empréstimo obrigacionista é remunerado à taxa de juro Euribor a seis meses, acrescido de um spread
variável, e com os reembolsos realizado e previsto de 40% em 20 de maio de 2012 e 60% em 20 de maio de 2013, respetivamente.
A emissão foi organizada pelo Banco santander totta, s. A. e pela caixa – Banco de investimento, s. A.
A emissão foi participada por um conjunto de 14 bancos, nacionais e internacionais: Banco santander totta, s. A., o caixa – Banco de investimento, s. A., o Banco espírito
santo de investimento, s. A., o Banco Bpi, s. A., o Banco Bilbao vizcaya Argentaria (portugal), s. A., o Bnp paribas e a caixa d’estalvis y pensiones de Barcelona (la caixa)
na qualidade de Joint Lead managers. como co-lead managers: a caixa económica montepio Geral, o Banco millennium Bcp investimento, s. A., o BB securities, Ltd.
(Banco do Brasil), o the Bank of tokyo-mitsubishi UfJ, Ltd, o Banco itaú europa, s. A. – sucursal financeira internacional, o merril Lynch international e a société Générale.
emissão de 2010 – galp energia, sgPs, s. A.
em 12 de novembro de 2010 a Galp energia, sGps, s. A., procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de €300.000 k,
destinado ao financiamento do seu plano de investimentos. O empréstimo obrigacionista é remunerado à taxa de juro Euribor a seis meses, acrescido de um spread
variável, e com o reembolso previsto de 50% em 12 de novembro de 2013 e 50% em 12 de novembro de 2014.
A emissão foi participada por um conjunto de seis bancos internacionais: citibank international p. l. c., inG Belgium s. A. / n. v. – sucursal em portugal, Banco itaú europa,
S. A. – Sucursal Financeira Internacional, Banco Español de Credito, S. A. (Banesto), Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa” e BB Securities, Ltd.
emissão de 2011 – galp energia, sgPs, s. A.
em 3 de agosto de 2011 a Galp energia, sGps, s. A., procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de €185.000 k, pelo
prazo pelo prazo de três anos, com juros calculados com base na euribor a seis meses, acrescido de um spread.
A emissão foi participada por um conjunto de três bancos internacionais na qualidade de Joint Lead managers: Banco Bilbao vizcaya Argentaria, s. A., J. p. morgan
securities, Ltd. e Banco itaú BBA international, s. A. – sucursal de Londres.
emissões de 2012 – galp energia, sgPs, s. A.
em 2012, a Galp energia, sGps procedeu à emissão dos seguintes empréstimos obrigacionistas:
a) em 7 de dezembro de 2012 a empresa, procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de €80.000 k, destinado ao
financiamento do seu plano de investimentos. O empréstimo obrigacionista é remunerado à taxa de juro Euribor a seis meses, acrescido de um spread, e com o
reembolso previsto em 7 de dezembro de 2017.
A emissão foi organizada e subscrita pela caixa económica montepio Geral.
b) em 18 de dezembro de 2012 a empresa, procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de €110.000 k, destinado
ao financiamento do seu plano de investimentos. O empréstimo obrigacionista é remunerado à taxa de juro Euribor a seis meses, acrescido de um spread, e com o
reembolso previsto em 18 de fevereiro de 2018.
A emissão foi organizada e subscrita pelo banco deutsche Bank AG, London Branch.
c) em 27 de dezembro de 2012 a empresa, procedeu à emissão de um empréstimo obrigacionista, por subscrição particular, no montante de €100.000 k, destinado
ao financiamento do seu plano de investimentos. O empréstimo obrigacionista é remunerado à taxa de juro Euribor a seis meses, acrescido de um spread, e com o
reembolso previsto em 27 de dezembro de 2016.
A emissão foi organizada pelo caixa – Banco de investimento, s. A. e subscrita pela cGd.