Relatório de Consultoria Estratégica Oportunidades ... - Export Plastic
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<strong>Relatório</strong> <strong>de</strong> <strong>Consultoria</strong><br />
<strong>Estratégica</strong><br />
Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
<strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong><br />
Filmes Estiráveis<br />
Produzidos no Brasil<br />
Referência Pira: S. 100765<br />
Preparado para o INP Brasil<br />
pelo Grupo <strong>de</strong> Inteligência <strong>de</strong> Mercado,<br />
Pira International Ltd<br />
22 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2006<br />
Pira International<br />
Matriz: Cleeve Road, Leatherhead, Surrey, KT22 7RU, Reino Unido<br />
PABX +44 (0) 1372 802000 Fax +44 (0) 1372 802249<br />
(Número <strong>de</strong> registro: 3858209) Inglaterra (Socieda<strong>de</strong> Limitada)<br />
Este relatório foi confeccionado sujeito às condições <strong>de</strong> confi<strong>de</strong>nciaiida<strong>de</strong> e não po<strong>de</strong> ser divulgado em<br />
todo ou em parte a qualquer pessoa sem a anuência escrita da Pira International
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Índice<br />
1. SUMÁRIO EXECUTIVO 1<br />
2. INTRODUÇÃO 3<br />
2.1 Cenário <strong>de</strong> pesquisa e objetivos 3<br />
2.2 Escopo da pesquisa 3<br />
2.3 Metodologia 3<br />
2.3.1 Introdução 3<br />
2.3.2 Levantamento <strong>de</strong> dados – Pesquisa Secundária 3<br />
2.3.3 Pesquisa pessoais e por telefone – Pesquisa primária 4<br />
3. ESCOPO GEOGRÁFICO E ECONÔMICO 6<br />
3.1 Principais cida<strong>de</strong>s na Itália 6<br />
3.2 Principais portos, aeroportos, linhas aéreas e empresas <strong>de</strong> navegação 7<br />
3.3 Economia 10<br />
3.3.1 <strong>Export</strong>ações 11<br />
3.3.2 Importações 12<br />
3.3.3 Taxa <strong>de</strong> câmbio da moeda brasileira 13<br />
3.4 Panorama geral das regulamentações italianas para as importações 13<br />
3.4.1 Taxas alfan<strong>de</strong>gárias 14<br />
3.5 Imposto <strong>de</strong> Importação 14<br />
3.6 Tarifas <strong>de</strong> Importação 15<br />
3.7 Distribuição 16<br />
3.8 Aspectos Promocionais 20<br />
3.9 Transporte <strong>de</strong> mercadorias 21<br />
4. PRODUTO: FILMES ESTIRÁVEIS – STRETCH FILM 22<br />
4.1 Concorrência 23<br />
4.2 Importações 26<br />
4.3 Regulamentações ou restrições aos produtos brasileiros 27<br />
4.4 Consumo <strong>de</strong> produtos plásticos na Itália entre 2001-2005 27<br />
4.5 Sazonalida<strong>de</strong> 28<br />
4.6 Prazos <strong>de</strong> pagamento 29<br />
4.7 Freqüência na colocação <strong>de</strong> pedidos 30<br />
4.8 Fatores importantes na escolha <strong>de</strong> um fornecedor 31<br />
4.9 Procedimento para a colocação <strong>de</strong> pedidos 32<br />
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Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
LISTA DE TABELAS<br />
Tabela 1: As 20 maiores cida<strong>de</strong>s da Itália em população 6<br />
Tabela 2: Principais portos na Itália 7<br />
Tabela 3: Aeroportos na Itália 8<br />
Tabela 4: Companhias aéreas que operam do Brasil para a Itália 9<br />
Tabela 5: Empresas <strong>de</strong> navegação que oferecem serviços do Brasil para a Itália 9<br />
Tabela 6: <strong>Export</strong>ações <strong>de</strong> mercadorias para a Itália entre 2000-2004 11<br />
Tabela 7: Importações <strong>de</strong> mercadorias para a Itália entre 2000-2004 12<br />
Tabela 8: Tarifas <strong>de</strong> importação para produtos analisados 15<br />
Tabela 9: Importações <strong>de</strong> filme estirável entre 2001-2005 27<br />
Tabela 10: Consumo <strong>de</strong> produtos plásticos na Itália entre 2001-2005 28<br />
LISTA DE GRÁFICOS<br />
Gráfico 1: Composição do PIB em 2005 na Itália 10<br />
Gráfico 2: Destino das exportações da Itália em 2005 12<br />
Gráfico 3: Origem das importações para a Itália 2005 13<br />
Gráfico 4: Diagrama <strong>de</strong> re<strong>de</strong> <strong>de</strong> abastecimento italiano 19<br />
Gráfico 5: Padrão <strong>de</strong> compra dos potenciais cliente 20<br />
Gráfico 6: Modais <strong>de</strong> transporte mais utilizados para entrega <strong>de</strong> produtos na Itália 22<br />
Gráfico 7: Sazonalida<strong>de</strong> na <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> produtos plásticos 29<br />
Gráfico 8: Prazos <strong>de</strong> pagamento para produtos selecionados 30<br />
Gráfico 9: Freqüência com que as empresas colocam pedidos 31<br />
Gráfico 10: Fatores importantes na escolha <strong>de</strong> um fornecedor 32<br />
Gráfico 11: Procedimento para a colocação <strong>de</strong> pedido 33<br />
LISTA DE ANEXOS<br />
Anexo 1: Lista <strong>de</strong> potenciais clientes para filmes estiráveis I<br />
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália XV<br />
Anexo 3: Distribuidores na Itália XVIII<br />
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Referência No. S. 100765<br />
1. Sumário Executivo<br />
Entrar no mercado italiano será extremamente <strong>de</strong>safiante para os fabricantes <strong>de</strong> produtos<br />
plásticos brasileiros. As principais barreiras para a entrada <strong>de</strong> Filmes Estiráveis<br />
produzidos no Brasil para este mercado serão:<br />
• Custos – Os custos relativos ao transporte e imposto <strong>de</strong> importação é uma<br />
preocupação em particular para os potenciais clientes.<br />
• Importações <strong>de</strong> outros paises europeus – para a maioria dos produtos analisados, a<br />
maioria das importações vem dos países membros da União Européia. Eles não<br />
terão que pagar os mesmos custos <strong>de</strong> transporte e alíquotas <strong>de</strong> importação como as<br />
empresas sediadas fora dos estados membros da União Européia, o que lhes dá<br />
uma vantagem competitiva.<br />
• Idioma – durante nosso estudo, notamos que em muitos casos, as empresas<br />
italianas não tinham muitas pessoas que fossem fluentes em inglês ou português.<br />
Para que as empresas membro do INP tenham a maior chance possível <strong>de</strong> sucesso<br />
quando contatar possíveis clientes na Itália, recomendamos usar pessoas que sejam<br />
fluentes em italiano.<br />
Porém, i<strong>de</strong>ntificamos várias vantagens <strong>de</strong>scritas a seguir:<br />
• Sucesso na importação <strong>de</strong> fora da União Européia. Se os Chineses são capazes <strong>de</strong><br />
ter sucesso, isto <strong>de</strong>monstra que não há barreiras para as empresas operarem fora da<br />
União Européia que não possam ser superadas.<br />
• Atacadistas/representantes <strong>de</strong> vendas – um número significativo <strong>de</strong> empresas com<br />
as quais conversamos compravam seus produtos plásticos <strong>de</strong> um atacadista ao invés<br />
<strong>de</strong> comprar diretamente <strong>de</strong> um fornecedor. Portanto, se as empresas membro do INP<br />
forem capazes <strong>de</strong> estabelecer uma boa relação comercial com diversos atacadistas<br />
italianos, acreditamos que este seja um modo eficiente <strong>de</strong> colocar os produtos<br />
brasileiros no mercado italiano.<br />
• Distribuição – se as empresas brasileiras conseguirem fornecer garantias<br />
satisfatórias <strong>de</strong> que os produtos serão entregues no prazo, a maioria das empresas<br />
italianas que foi entrevistada não teria problemas em comprar suas mercadorias. Elas<br />
também esperam boa qualida<strong>de</strong> dos produtos e preço competitivo. Se as empresas<br />
brasileiras forem capazes <strong>de</strong> alcançar isto, elas se tornariam fornecedores bem<br />
sucedidos no mercado italiano.<br />
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Outros fatores importantes observados em nossa pesquisa são:<br />
• O norte da Itália é muito industrializado e mo<strong>de</strong>rno, mas o sul é sub<strong>de</strong>senvolvido.<br />
Enquanto isso significa inicialmente que o comércio nesta parte do país será<br />
prejudicado <strong>de</strong>vido à falta <strong>de</strong> infra-estrutura, um crescimento significativo é previsto<br />
para o futuro.<br />
• Sobre filme stretch inci<strong>de</strong> uma tarifa <strong>de</strong> importação <strong>de</strong> aproximadamente 3% para<br />
produtos oriundos da unida<strong>de</strong> européia e <strong>de</strong> 6,5% para <strong>de</strong>mais países , como o<br />
Brasil.<br />
• Qualida<strong>de</strong> do produto, entrega confiável e preço <strong>de</strong> produto são os três principais<br />
fatores consi<strong>de</strong>rados pelas empresas na escolha <strong>de</strong> um fornecedor. A Itália é um<br />
mercado comercial altamente <strong>de</strong>senvolvido e as empresas locais estão muito<br />
focadas na rentabilida<strong>de</strong>. Para os fornecedores brasileiros serem bem sucedidos ao<br />
entrarem neste mercado é crucial que os serviços e os produtos que eles forneçam<br />
auxiliem seus clientes a alcançar este objetivo.<br />
• A Itália tem muitas feiras e exposições. Existem algumas importantes para os<br />
fornecedores dos produtos analisado, as quais estão incluídas no anexo 2. Feira e<br />
exposições são uma boa oportunida<strong>de</strong> para conhecer novos clientes e reforçar<br />
relações comerciais com parceiros da ca<strong>de</strong>ia <strong>de</strong> abastecimento.<br />
• Como o produto selecionado é consi<strong>de</strong>rado commodite, não há problema referente à<br />
patente que preocupariam o fornecimento <strong>de</strong>stes itens.<br />
• A Itália tem um mercado interno extremamente forte em relação à produção <strong>de</strong><br />
produtos plásticos. Não há falta <strong>de</strong> concorrentes locais com a Manuli Stretch sendo<br />
um bom exemplo <strong>de</strong> empresa lí<strong>de</strong>r no segmento <strong>de</strong> filme estirável.<br />
• O mercado para produtos plásticos é bastante estável. As flutuações <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda<br />
são causadas pela mudança das condições <strong>de</strong> mercado mundial.<br />
• Não parece haver nenhuma regra rígida sobre prazos <strong>de</strong> pagamento, mas prazos<br />
entre 60-90 dias parece ser a prática do mercado. (ver gráfico 8)<br />
• Muitas empresas tem procedimento <strong>de</strong> licitação <strong>de</strong> compras, fazem compras spot ou<br />
compram direto <strong>de</strong> seus fornecedores (ver gráfico 4)<br />
• Os fornecedores atuais no mercado italiano <strong>de</strong> Filmes Estiráveis fornecem<br />
mercadorias <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> consistentemente alta. Porém, nossa pesquisa também<br />
indica que em algumas circunstâncias o padrão <strong>de</strong> serviço po<strong>de</strong> ser melhorado.<br />
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2. Introdução<br />
2.1 Cenário <strong>de</strong> pesquisa e objetivos<br />
O Instituto Nacional do Plástico (INP) é uma associação brasileira <strong>de</strong> fabricantes <strong>de</strong> resina,<br />
produtos plásticos e maquinários para processamento <strong>de</strong> materiais plásticos. O INP<br />
coor<strong>de</strong>na o Programa <strong>Export</strong> <strong>Plastic</strong>, um programa <strong>de</strong> promoção <strong>de</strong> exportações do setor<br />
plástico brasileiro, apoiado pelo governo brasileiro através <strong>de</strong> sua Agência <strong>de</strong> Promoção <strong>de</strong><br />
<strong>Export</strong>ações e Investimentos, APEX-Brasil.<br />
O INP solicitou a Latexia Brasil Ltda & Pira International Ltda uma pesquisa <strong>de</strong> mercado e<br />
consultoria estratégica para i<strong>de</strong>ntificar informações chave referentes ao mercado italiano<br />
para Filmes Estiráveis produzidos no Brasil. Este relatório i<strong>de</strong>ntifica oportunida<strong>de</strong>s para os<br />
fabricantes brasileiros <strong>de</strong>stes produtos. Os objetivos principais <strong>de</strong>ste estudo são:<br />
I<strong>de</strong>ntificar reais possibilida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vendas <strong>de</strong>ste produto analisado na Itália.<br />
Apresentar os benefícios da exportação <strong>de</strong>ste produto brasileiro na Itália.<br />
Demonstrar as restrições às quais este produto brasileiro enfrentaria na Itália.<br />
Propor estratégias competitivas para as empresas brasileiras que estão<br />
ingressando no mercado italiano.<br />
2.2 Escopo da pesquisa<br />
O relatório contém informações quantitativas e qualitativas sobre Filme stretch conforme<br />
indicado pelo INP:<br />
2.3 Metodologia<br />
2.3.1 Introdução<br />
Nossa metodologia é uma combinação dos seguintes tipos <strong>de</strong> pesquisa:<br />
Levantamento <strong>de</strong> dados (pesquisa secundária)<br />
Entrevistas pessoais/por telefone (pesquisa primária)<br />
2.3.2 Levantamento <strong>de</strong> dados – Pesquisa Secundária<br />
Possuímos acesso inigualável a um vasto acervo <strong>de</strong> informações para levantamento <strong>de</strong><br />
dados, tais como:<br />
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• Bancos <strong>de</strong> dados <strong>de</strong> Inteligência <strong>de</strong> mercado da Pira com informações <strong>de</strong>talhadas<br />
sobre mais <strong>de</strong> 5.000 dos principais usuários <strong>de</strong> produtos plásticos e<br />
transformadores <strong>de</strong> plásticos em todo o mundo<br />
• <strong>Relatório</strong>s <strong>de</strong> mercado e publicações da Pira – a Pira publica vários estudos <strong>de</strong><br />
mercado e jornais, como por exemplo, The Future Market For Nonwovens in<br />
Filtration(O Mercado Futuro para materiais não textêis na filtração), The Future<br />
Global Market for Labels ( O mercado Global Futuro para Etiquetas), The Future<br />
Markets for Rigid and Flexible Packaging ( O Mercado Futuro para Embalagens<br />
Rígidas e Flexíveis)<br />
• Banco <strong>de</strong> dados da Pira – a Central <strong>de</strong> Informações da Pira subscreve mais <strong>de</strong><br />
1.000 periódicos dirigidos a industria e os artigos relevantes extraídos <strong>de</strong>sses<br />
periódicos são compilados no Banco <strong>de</strong> Dados <strong>de</strong> Pira. Também são<br />
armazenados materiais <strong>de</strong> conferências. Consequentemente, a utilização do<br />
Banco <strong>de</strong> Dados da Pira possibilita uma busca rápida e abrangente <strong>de</strong> jornais da<br />
indústria e materiais conferências, por exemplo, Bio<strong>de</strong>gradable Hygiene Products<br />
(Produtos <strong>de</strong> Higiene Bio<strong>de</strong>gradável), Dezembro <strong>de</strong> 2005<br />
• Vários bancos <strong>de</strong> dados e diretórios <strong>de</strong> pesquisas <strong>de</strong> mercado on-line, bem como<br />
bancos <strong>de</strong> dados e diretórios <strong>de</strong> pesquisas <strong>de</strong> mercado <strong>de</strong>senvolvidas por<br />
especialista. A Pira tem boas ligações com outras associações e organizações <strong>de</strong><br />
fabricantes internacionais.<br />
• Sites da Web, diretórios da industria e associações <strong>de</strong> comércio.<br />
Todas essas fontes foram buscadas a fim <strong>de</strong> maximizar a pesquisa primária.<br />
2.3.3 Pesquisa pessoais e por telefone – Pesquisa primária<br />
Para complementar o levantamento <strong>de</strong> dados, mais <strong>de</strong> 30 potenciais clientes foram<br />
contatados através do telefone para verificação e confirmação da pessoa responsável pela<br />
compra dos produtos selecionados e seus dados <strong>de</strong> contato. Essa abordagem direta, na<br />
opinião <strong>de</strong> Pira, oferece aos membros do INP a melhor informação possível: Nós fizemos<br />
todo esforço para i<strong>de</strong>ntificar os maiores usuários potenciais <strong>de</strong>stes produtos.Além disto,<br />
foram realizadas 25 entrevistas em profundida<strong>de</strong> para obter informações relevantes que<br />
não pu<strong>de</strong>ram ser obtidas por meio do levantamento <strong>de</strong> dados. Esse programa <strong>de</strong> entrevistas<br />
é viga mestra do estudo.<br />
O tipo <strong>de</strong> empresa-alvo eram os produtores <strong>de</strong> artigos que <strong>de</strong>mandam os produtos<br />
plásticos selecionados, tais como:<br />
Filmes utilizados na fabricação <strong>de</strong> fraldas, assentos sanitários e indústria <strong>de</strong><br />
pneus<br />
Fertilizantes e compostos<br />
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Fornecedores <strong>de</strong> alimentos à granel<br />
Industria farmacêutica e <strong>de</strong> resíduos industriais<br />
Rótulos e etiquetas para produtos <strong>de</strong> consumo <strong>de</strong> rápida movimentação<br />
(alimentos, bebidas, cosméticos, etc.)<br />
Outros usuários relevantes<br />
Assim como os usuários <strong>de</strong> filmes industriais (atacadistas, supermercados, varejistas,<br />
serviços alimentícios/empresas <strong>de</strong> fornecimento) e empresas <strong>de</strong> construção.<br />
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3. Escopo geográfico e econômico<br />
3.1 Principais cida<strong>de</strong>s na Itália<br />
A Itália é dividida em 15 regiões e mais 5 regiões autônomas.<br />
Tabela 1: As 20 maiores cida<strong>de</strong>s da Itália em população<br />
City Region Population<br />
Rome Lazio 2,648,843<br />
Milan Lombardy 1,305,591<br />
Naples Campania 1,046,987<br />
Turin Piedmont 921,485<br />
Palmero Sicilia 689,349<br />
Genoa Liguria 655,704<br />
Bologna Emilia-Romagna 385,813<br />
Florence Tuscany 381,762<br />
Catania Sicilia 341,685<br />
Bari Puglia 335,647<br />
Venice Veneto 297,743<br />
Messina Messina 262,524<br />
Verona Veneto 254,146<br />
Trieste Friuli-Venezia Giulia 222,589<br />
Padova Veneto 213,072<br />
Taranto Apulia 212,381<br />
Brescia Lombardy 190,059<br />
Reggio <strong>de</strong> Calabria Calabria 179,829<br />
Mo<strong>de</strong>na Emilia-Romagna 174,686<br />
Cagliari Sardinia 173,564<br />
Fonte: http://www.citymayors.com/gratis/italian_cities.html<br />
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3.2 Principais portos, aeroportos, linhas aéreas e empresas <strong>de</strong><br />
navegação<br />
Tabela 2: Principais portos na Itália<br />
Italian ports<br />
Ancona<br />
Bari<br />
Brindisi<br />
Gene<br />
Gioia Tauro<br />
Livorno<br />
Naples<br />
Spezia<br />
Trieste<br />
Venice<br />
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Tabela 3: Aeroportos na Itália<br />
Main Italian airports<br />
Ciampino Rome Airport<br />
Falcone Borsellino Airport (Palermo)<br />
Fiumicino Leonardo da Vinci Rome International Airport<br />
International C. Colombo Airport (Genoa)<br />
International Naples Capodichino Airport<br />
Malpensa Airport (Milan)<br />
Pisa Galileo Galilei Airport<br />
Turin International Airport<br />
Venice Marco Polo Airport<br />
Other airports<br />
Abruzzo International Airport<br />
Aerporto di Lampedusa Airport<br />
Anconda Falconara Airport<br />
Aosta Airport<br />
Bari Airport<br />
Bologna G. Marconi Airport<br />
Brescia Airport<br />
Brindisi Airport<br />
Caliari Elmas Airport<br />
Cantina Fontanarossa Airport<br />
Crontonne Sant’ Anna Airport<br />
Cuneo Airport<br />
Florence Airport<br />
Foggia Airport<br />
Forli L. Ridolfi Airport<br />
G. Verdi Airport<br />
Grosseto Airport<br />
Lamezia Terme Airport<br />
Linate Airport<br />
Olbia Costa Smeralda Airport<br />
Reggio Calabria Airport<br />
Ronchi di Legionari Airport<br />
Siena Airport<br />
Taranto Airport<br />
Trapani V. Florio Airport<br />
Umbria International Airport<br />
Verona Airport<br />
Vicenza Airport<br />
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Tabela 4: Companhias aéreas que operam do Brasil para a Itália<br />
Companhias aéreas que oferecem serviços do Brasil<br />
para a Itália e vice versa<br />
BRA<br />
Air Madrid<br />
TAP Portugal<br />
Alitalia<br />
Antillean Airlines<br />
Nota: O preço do transporte aéreo é tão alto que seria impossível lucrar com as<br />
mercadorias com uma margem <strong>de</strong> lucro relativamente baixa após transportá-los do Brasil<br />
para a Itália <strong>de</strong>sta maneira.<br />
Tabela 5: Empresas <strong>de</strong> navegação que oferecem serviços do Brasil<br />
para a Itália<br />
Principais empresas <strong>de</strong> navegação que oferecem<br />
serviços <strong>de</strong> e para o Brasil<br />
Panalpina<br />
Ocean Express<br />
Kuehne and Nagel<br />
DHL<br />
TNT<br />
P&O<br />
Hapag Lloyd<br />
Fe<strong>de</strong>spedi (Associação Italiana <strong>de</strong> expedição por frete)<br />
CSAV<br />
Libra<br />
Hamburg Süd<br />
Nota: Estas empresas são um mistura <strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> navegação NVOCC (empresa não<br />
proprietária <strong>de</strong> navios) e empresas <strong>de</strong> navegação<br />
Nota sobre custo: O custo por metro cúbico é <strong>de</strong> aproximadamente US$ 150 -180 + custos<br />
<strong>de</strong> combustível <strong>de</strong> cerca <strong>de</strong> 20% e custos <strong>de</strong> conversão <strong>de</strong> moeda <strong>de</strong> 5-15%. Se a carga<br />
tiver peso superior a 1 tonelada por metro cúbico, as mesmas taxas são cobradas por<br />
tonelada. É mais barato transportar por terra do que por navio na Europa, por ser mais<br />
rápido.<br />
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3.3 Economia<br />
A Itália tem uma economia industrial diversificada com aproximadamente a mesma renda<br />
per capita que a França e o Reino Unido. A economia do país é claramente dividida<br />
caracterizando um norte industrial <strong>de</strong>senvolvido, dominado por empresas privadas e um sul<br />
agrícola menos <strong>de</strong>senvolvido e <strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> assistência social com taxa <strong>de</strong> <strong>de</strong>semprego<br />
<strong>de</strong> 20%. A maioria das matérias-primas é importada pela indústria e mais <strong>de</strong> 75% da<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong> energia também é importada. Des<strong>de</strong> a década passada, a Itália possui uma<br />
política fiscal rígida para aten<strong>de</strong>r os padrões exigidos pela União Econômica e Monetária e<br />
tem se beneficiado <strong>de</strong> taxas <strong>de</strong> juros e inflação mais baixas. O governo atual aprovou<br />
inúmeras reformas <strong>de</strong> curto-prazo visando a melhoria da competitivida<strong>de</strong> e o crescimento a<br />
longo-prazo. No entanto, a Itália se move lentamente quanto à implementação das reformas<br />
estruturais necessárias, tais como a redução das altas cargas tributárias, flexibilização da<br />
legislação trabalhista e o sistema previdência italiano, <strong>de</strong>vido à baixa taxa <strong>de</strong> crescimento<br />
da econômica atualmente e a oposição dos sindicatos trabalhista. Mas o governo enfrenta<br />
uma situação difícil com o déficit <strong>de</strong> orçamentário ultrapassando o teto <strong>de</strong> 3% da União<br />
Européia, a economia quase nulo em 2005 e o <strong>de</strong>semprego permanecendo em um nível<br />
alto.<br />
A Itália tem uma população <strong>de</strong> aproximadamente 58 milhões <strong>de</strong> habitantes.<br />
Aproximadamente 40 milhões estão em ida<strong>de</strong> <strong>de</strong> serviço (15-64). A taxa média <strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>semprego é <strong>de</strong> 7.7%.<br />
O PIB <strong>de</strong> 2005 foi <strong>de</strong> US$1,71 trilhões (taxa <strong>de</strong> câmbio oficial) ou US$1,667 trilhões<br />
(parida<strong>de</strong> <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r aquisitivo) respectivamente. O crescimento do PIB foi <strong>de</strong> 0,1%. A renda<br />
per capita foi <strong>de</strong> US$29.200.<br />
Gráfico 1: Composição do PIB em 2005 na Itália<br />
Serviços; 68,8%<br />
Fonte: www.cia.gov<br />
10<br />
Agricultura; 2,1%<br />
Indústria; 29,1%
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Referência No. S. 100765<br />
3.3.1 <strong>Export</strong>ações<br />
As exportações FOB italianas atingiram em 2005 US$371,9 bilhões <strong>de</strong> dólares americanos.<br />
Estas exportações consistiram em produtos <strong>de</strong> engenharia, têxteis e roupas, equipamentos,<br />
veículos motores, equipamentos <strong>de</strong> transporte, produtos químicos: alimentos, bebidas e<br />
tabaco; minerais e metais não ferrosos.<br />
Fonte: CIA Factbook<br />
Tabela 6: <strong>Export</strong>ações <strong>de</strong> mercadorias para a Itália entre 2000-2004<br />
[bilhões US$] 2000 2001 2002 2003 2004<br />
<strong>Export</strong>ação <strong>de</strong><br />
mercadorias<br />
<strong>Export</strong>ação <strong>de</strong><br />
serviços<br />
Fonte: OECD<br />
239,113 244,194 254,26 299,39 349,109<br />
56,659 57,865 60,09 71,648 83,901<br />
A Itália é o terceiro maior exportador da União Européia, com uma parcela nos mercados<br />
mundiais estimada em 3,9% em 2004. Em 2005, o valor das exportações italianas<br />
aumentou em +4%. A União Européia foi o <strong>de</strong>stino <strong>de</strong> 60% das exportações italianas em<br />
2005. O três maiores países clientes são a Alemanha, França e os Estados Unidos. As<br />
exportações fora da União Européia vão principalmente para os Estados Unidos,<br />
Comunida<strong>de</strong> dos Estados In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes (CIS), China e para a Coréia do Sul.<br />
A principal pauta <strong>de</strong> exportação italiana é <strong>de</strong> maquinário (principalmente para uso<br />
industrial). Ela representou 19,7% das exportações italianas in 2005. Veículos (produtos<br />
acabados e peças <strong>de</strong> reposição) representaram 11,1% das exportações, enquanto que os<br />
produtos químicos e farmacêuticos, mais produtos metalúrgicos, representaram 10,1%. Isso<br />
foi seguido pelas máquinas elétricas <strong>de</strong> precisão e utensílios (9,1%), produtos têxteis (9%) e<br />
produtos <strong>de</strong> couro (4,3%). Produtos provenientes da agricultura, criação <strong>de</strong> gado e pesca<br />
representam apenas 1,4% das exportações italianas.<br />
Os principais parceiros <strong>de</strong> exportação em 2005 foram:<br />
• Alemanha 13,5%<br />
• França 12,4%<br />
• Estados Unidos 7,9%<br />
• Espanha 7,3%<br />
• Reino Unido 6,4%<br />
11
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Gráfico 2: Destino das exportações da Itália em 2005<br />
Resto do mundo<br />
41%<br />
Fonte: http://export-help.cec.eu.int/<br />
3.3.2 Importações<br />
12<br />
UE 25<br />
59%<br />
Em 2005 a Itália importou mercadorias FOB no valor <strong>de</strong> US$ 369,2 bilhões <strong>de</strong> dólares<br />
americanos.Consistiram em produtos <strong>de</strong> engenharia, produtos químicos, equipamentos <strong>de</strong><br />
transporte, produtos <strong>de</strong> energia, minerais e metais não ferrosos, têxteis e vestuário;<br />
alimentos, bebidas e tabaco.<br />
Tabela 7: Importações <strong>de</strong> mercadorias para a Itália entre 2000-2004<br />
[bilhões US$] 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Importações<br />
<strong>de</strong><br />
mercadorias<br />
237,282 236,121 246,564 297,376 351,054<br />
Importações<br />
<strong>de</strong> Serviços<br />
Fonte: OECD<br />
55,583 57,85 62,959 47,316 82,003<br />
Os três maiores fornecedores da Itália são Alemanha, França e Países Baixos. As<br />
importações da Itália são principalmente <strong>de</strong> produtos <strong>de</strong> mineração (14% <strong>de</strong> importações),<br />
produtos químicos e farmacêuticos (13,6%), veículos (13,5%) ,máquinas <strong>de</strong> precisão e<br />
utensílios elétricos (12,1%). Produtos refinados <strong>de</strong> óleo representam apenas 1,8% das<br />
importações da Itália.
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Os principais parceiros <strong>de</strong> importação em 2005 foram:<br />
• Alemanha 18%<br />
• França 11%<br />
• Países Baixos 5,9%<br />
• China 4,6%<br />
• Reino Unido 4,3%<br />
Gráfico 3: Origem das importações para a Itália 2005<br />
Resto do mundo<br />
43%<br />
Fonte: http://export-help.cec.eu.int/<br />
3.3.3 Taxa <strong>de</strong> câmbio da moeda brasileira<br />
1 Real brasileiro = 0,348 Euros<br />
1 Euro = 2,873 Reais brasileiros<br />
Taxa <strong>de</strong> câmbio <strong>de</strong> 4 <strong>de</strong> <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2006<br />
13<br />
UE25<br />
57%<br />
3.4 Panorama geral das regulamentações italianas para as importações<br />
Os impostos <strong>de</strong> importação para os países da União Européia estão sujeitos à tarifa <strong>de</strong><br />
importação respectiva (normalmente aplicada sobre o valor c.i.f. (custo, seguro e frete) da<br />
importação mais o imposto <strong>de</strong> valor agregado (IVA) que varia <strong>de</strong> acordo com os diferentes<br />
países importadores. A taxa IVA padrão para a Itália é <strong>de</strong> 20%, com taxas reduzidas <strong>de</strong><br />
4,5% e 10% cobrados para produtos básicos.<br />
Em um esforço para reduzir o impacto negativo das embalagens no meio-ambiente, a CE<br />
criou a Diretiva sobre Embalagens e Descarte <strong>de</strong> Embalagens. Ela <strong>de</strong>fine o padrão <strong>de</strong><br />
recuperação <strong>de</strong> resíduos e reciclagem. Os fabricantes e exportadores <strong>de</strong>vem ter por<br />
objetivo minimizar o uso <strong>de</strong> embalagens para produtos que são vendidos na União
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Européia. Os fabricantes <strong>de</strong> embalagens também <strong>de</strong>vem levar isto em consi<strong>de</strong>ração<br />
quando selecionar os produtos que são apropriados para exportação.<br />
Com exceção <strong>de</strong> um pequeno grupo <strong>de</strong> itens basicamente agrícolas, praticamente todas<br />
as mercadorias originárias <strong>de</strong> países do mundo livre po<strong>de</strong>m ser importados sem licenças<br />
<strong>de</strong> importação e taxa <strong>de</strong> restrições quantitativas. No entanto, existem medidas <strong>de</strong><br />
monitoração aplicadas a importações <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminados produtos <strong>de</strong>licados tais como<br />
roupas.<br />
3.4.1 Taxas alfan<strong>de</strong>gárias<br />
Des<strong>de</strong> 1º <strong>de</strong> janeiro <strong>de</strong> 1993, a União Européia tem sido um único mercado, sem<br />
nenhuma barreira alfan<strong>de</strong>gária, que assegura a circulação livre <strong>de</strong> mercadorias. O<br />
comércio <strong>de</strong>ntro da União Européia é totalmente livre <strong>de</strong> taxas alfan<strong>de</strong>gárias, contanto<br />
que o país <strong>de</strong> origem seja um dos 25 Estados Membros da União Européia.<br />
Quando o país <strong>de</strong> origem da mercadoria não fizer parte da União Européia, as taxas<br />
alfan<strong>de</strong>gárias serão calculadas ad valorem sobre o valor do CIF das mercadorias, <strong>de</strong><br />
acordo com as Tarifas Alfan<strong>de</strong>gárias Comuns (TAC).<br />
As taxas para os países não europeus são relativamente baixas, especialmente para<br />
produtos manufaturados (4,2% em média para taxa geral).<br />
Para conseguir regulamentações e valores <strong>de</strong> tarifas alfan<strong>de</strong>gárias completas referentes a<br />
seus produtos, os exportadores <strong>de</strong>vem aplicar o código TARIC e seu banco <strong>de</strong> dados, que<br />
inclui todas as taxas alfan<strong>de</strong>gárias aplicáveis e todas as medidas <strong>de</strong> política comercial<br />
para todos os produtos.<br />
Uma relação completa dos acordos comerciais estrangeiros da União Européia está<br />
disponível em http://ec.europa.eu/<br />
3.5 Imposto <strong>de</strong> Importação<br />
Toda mercadoria entrando Itália <strong>de</strong>ve recolher as taxas alfan<strong>de</strong>gários e está sujeita a<br />
tributação a menos que as mercadorias sejam isentas <strong>de</strong> taxas os impostos por lei. O<br />
imposto <strong>de</strong> importação é uma contribuição ad valorem (uma porcentagem), que é aplicada<br />
ao valor <strong>de</strong> negociação em € dos produtos importados com base no custo dos produtos,<br />
seguro e encargos <strong>de</strong> frete.<br />
O valor da transação é o preço que o comprador realmente paga ao ven<strong>de</strong>dor pelas<br />
mercadorias vendidas e sendo importadas.<br />
A Itália, como a maioria dos estados membros da Comunida<strong>de</strong> Européia, baseia suas<br />
tarifas no TARIC (Tarifa Integrada da Comunida<strong>de</strong> Européia).<br />
14
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Referência No. S. 100765<br />
3.6 Tarifas <strong>de</strong> Importação<br />
A tabela a seguir dá uma visão geral <strong>de</strong> todas as tarifas impostas sobre os produtos<br />
selecionados:<br />
Tabela 8: Tarifas <strong>de</strong> importação para produtos analisados<br />
Tarifa para País<br />
Terceiro<br />
Tarifa<br />
preferencial<br />
Regulamento N°<br />
Para paises<br />
terceiros<br />
Regulamento no.<br />
Tarifa<br />
preferencial<br />
Filme<br />
estirável<br />
6,5%<br />
3%<br />
R0317890<br />
R0509801<br />
Fonte: http://export-help.cec.eu.int/<br />
Filmes<br />
Industriais <strong>de</strong><br />
PE gofrado<br />
6,5%<br />
3%<br />
R0317890<br />
R0509801<br />
15<br />
Sacolas e<br />
filmes<br />
industriais<br />
6,5%<br />
3%<br />
R9822610<br />
R0509801<br />
Rótulos e<br />
Etiquetas<br />
6,3%<br />
-<br />
R9325510<br />
-<br />
Sacos <strong>de</strong><br />
Lixo<br />
6,5%<br />
3%<br />
R9822610<br />
R0509801<br />
Mais informações sobre taxas <strong>de</strong> importação po<strong>de</strong>m ser encontradas na câmara <strong>de</strong><br />
comércio ítalo-brasileira: http://www.italcam.com.br<br />
Banco <strong>de</strong> Dados do Código TARIC da UE Online<br />
Este banco <strong>de</strong> dados é uma das ferramentas online da Comissão Européia para<br />
exportadores internacionais. A Comissão <strong>de</strong>senvolve e opera vários bancos <strong>de</strong> dados em<br />
associação com as Aduanas dos Estados Membros e Serviços <strong>de</strong> Impostos. Os bancos<br />
<strong>de</strong> dados são partes <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> informações das Uniões <strong>de</strong> Impostos e Aduanas. Se<br />
você <strong>de</strong>seja exportar seu produto para a Itália e precisa saber o valor <strong>de</strong> impostos que<br />
você tem que pagar por suas operações <strong>de</strong> exportação, informações <strong>de</strong>talhadas po<strong>de</strong>m<br />
ser encontradas em http://europa.eu.int
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
3.7 Distribuição<br />
No passado, a indústria italiana não era muito competitiva, o que forçava o governo<br />
italiano a criar barreiras <strong>de</strong> entrada. Porém, <strong>de</strong>s<strong>de</strong> que se tornou parte do mercado<br />
comum da União Européia, vários setores foram liberalizados resultando em inúmeras<br />
novas oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>ntro do setor <strong>de</strong> distribuição.<br />
Fornecimento para o Mercado consumidor<br />
Por tradição, os italianos são fiéis às lojas da vizinhança. A re<strong>de</strong> <strong>de</strong> distribuição mo<strong>de</strong>rna<br />
<strong>de</strong>senvolveu-se há apenas alguns anos com o rápido <strong>de</strong>senvolvimento <strong>de</strong> grupos<br />
internacionais como Auchan/Rinascente e Carrefour.<br />
Estes grupos beneficiaram-se do fato <strong>de</strong> que a lei vigente para entrada <strong>de</strong> tais grupos<br />
neste mercado foi relaxada <strong>de</strong>vido à pressão da União Européia. A principal re<strong>de</strong> varejista<br />
na Itália é a Coop Itália que conta com mais <strong>de</strong> 1.000 lojas no país e que teve uma<br />
participação no mercado <strong>de</strong> 17,7% em 2004. O Carrefour Itália <strong>de</strong>tinha uma participação<br />
<strong>de</strong> mercado <strong>de</strong> 10% e a Auchan/Rinascente 9,5%.<br />
Falando <strong>de</strong> uma forma geral, as marcas estrangeiras somaram 47% <strong>de</strong> todos os<br />
hipermercados em 2003. Em 2004, o mercado <strong>de</strong> massa era constituído por 469<br />
hipermercados, 990 supermercados e 6627 supermercados pequenos. O mercado <strong>de</strong><br />
distribuição <strong>de</strong> alimentos é muito consolidado – os <strong>de</strong>z maiores grupos controlam 77% da<br />
participação no mercado.<br />
Porém, há uma gran<strong>de</strong> disparida<strong>de</strong> regional neste setor já que a parte norte do país soma<br />
mais <strong>de</strong> 50% <strong>de</strong> todos os supermercados e 65% <strong>de</strong> todos os hipermercados.<br />
Consequentemente, os grupos maiores estão se concentrando agora na parte sul do país<br />
que apresenta maiores oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> crescimento.<br />
Os comerciantes <strong>de</strong>vem prestar atenção à lei <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> dos produtos da União<br />
Européia, que assegura que o fornecedor <strong>de</strong>ve assumir toda a responsabilida<strong>de</strong>s por<br />
<strong>de</strong>feitos não esperados pelo consumidor. Na União Européia tanto o ven<strong>de</strong>dor quanto o<br />
produtor são responsáveis solidários perante a lei neste caso.<br />
Fornecimento para o Mercado Industrial<br />
A indústria italiana concentrou-se na parte norte do país. A região da Lombardia<br />
concentra 25% <strong>de</strong> todas as empresas. O mercado italiano é muito competitivo e a<br />
rentabilida<strong>de</strong> é a priorida<strong>de</strong>.<br />
16
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Referência No. S. 100765<br />
A Itália é o pais com o maior número <strong>de</strong> feiras comerciais e exposições na Europa, dando<br />
oportunida<strong>de</strong> para que importadores estabeleçam contatos. Uma relação das feiras e<br />
exposições que po<strong>de</strong>m ser <strong>de</strong> interesse das empresas membros do INP está incluída no<br />
anexo 2.<br />
Acesso ao mercado<br />
Globalmente, o mercado italiano é muito favorável aos exportadores estrangeiros. Não há<br />
barreiras comerciais na importação <strong>de</strong> produtos plásticos do Brasil e os impostos <strong>de</strong><br />
importação e taxas alfan<strong>de</strong>gárias são relativamente baixas.<br />
As subsidiárias <strong>de</strong> empresas estrangeiras frequentemente oferecem os serviços <strong>de</strong><br />
vendas mais eficientes e qualificados e também comercializam produtos que são<br />
fabricados por outras empresas que não são seus concorrentes diretos.<br />
Os fabricantes locais geralmente utilizam seus próprios canais <strong>de</strong> distribuição ou um<br />
distribuidor que atua <strong>de</strong> forma regional ou nacional ven<strong>de</strong>ndo produtos <strong>de</strong> diversas<br />
empresas não concorrentes.<br />
Os fabricantes locais que agem como importadores também po<strong>de</strong>m representar<br />
competentemente produtos feitos no exterior que não competem com seu próprio. O<br />
preço é um fator chave na <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong> compra, mas outros aspectos tais como serviços e<br />
confiabilida<strong>de</strong> também são levados em consi<strong>de</strong>ração.<br />
Do exportador à re<strong>de</strong> <strong>de</strong> abastecimento do mercado consumidor<br />
Existem várias rotas distintas para produtos importados no mercado italiano. O gráfico 4<br />
apresenta o fluxo da re<strong>de</strong> <strong>de</strong> abastecimento no mercado italiano.<br />
Ele é um tanto simplificado para facilitar o entendimento, entretanto há algumas relações<br />
possíveis na re<strong>de</strong> <strong>de</strong> fornecimento que foram <strong>de</strong>ixadas <strong>de</strong> fora, por exemplo, um<br />
atacadista que ven<strong>de</strong> diretamente para uma re<strong>de</strong> varejista. Há dois atacadistas no<br />
diagrama simplesmente para dar mais clareza. Porém, há uma diferença entre um<br />
importador e um importador/distribuidor.<br />
Um importador é responsável por trazer mercadorias ao país e lidar com as formalida<strong>de</strong>s<br />
alfan<strong>de</strong>gárias que são solicitadas. Um importador/distribuidor gerencia todas estas coisas,<br />
mas também cuida do transporte e da distribuição para o próximo estágio da re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
abastecimento. Para as empresas membro do INP, a parte mais importante da re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
fornecimento será a rota <strong>de</strong> entrada para proprietários <strong>de</strong> marcas ou varejistas com<br />
marcas próprias.<br />
Importadores e representantes <strong>de</strong> vendas terão um papel chave na venda <strong>de</strong> produtos<br />
plásticos das empresas membro do INP para os atacadistas e centrais das re<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />
17
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Referência No. S. 100765<br />
varejo. Não há nada que impeça as empresas <strong>de</strong> tentar ven<strong>de</strong>r seus produtos<br />
diretamente aos proprietários <strong>de</strong> marcas e varejistas. Como mostra o Gráfico 5, 56% dos<br />
compradores <strong>de</strong> produtos entrevistados compram direto <strong>de</strong> fornecedores, mas a<br />
possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> sucesso no acesso ao mercado é maior através <strong>de</strong> atacadistas ou<br />
centrais <strong>de</strong> compra <strong>de</strong> re<strong>de</strong>s varejista que compram gran<strong>de</strong>s quantida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> produto. Dos<br />
produtos plásticos analisados, apenas sacos <strong>de</strong> lixo e talvez filmes estiráveis para uso<br />
doméstico po<strong>de</strong>rão ser utilizados diretamente pelas re<strong>de</strong>s varejistas.<br />
Uma vez estabelecidas as relações entre as empresas e os proprietários <strong>de</strong> marcas<br />
italianas, é altamente provável que ven<strong>de</strong>r produtos diretamente seria um mo<strong>de</strong>lo <strong>de</strong><br />
negócio bastante interessante. Porém, para acessar o mercado, este diagrama fornece<br />
um panorama que as empresas membro do INP po<strong>de</strong>riam utilizar para colocar seus<br />
produtos no mercado o mais rápido possível.<br />
18
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Referência No. S. 100765<br />
Gráfico 4: Diagrama <strong>de</strong> re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
abastecimento italiano<br />
Fonte: Pira International<br />
IMPORTADOR<br />
ATACADISTAS<br />
VAREJISTAS<br />
MODERNOS<br />
19<br />
EXPORTADOR<br />
REPRESENTANTES DE<br />
VENDAS<br />
PROPRIETÁRIO<br />
DE MARCA<br />
CENTRAIS DE COMPRA<br />
DE REDES DE VAREJO<br />
IMPORTADOR /<br />
DISTRIBUIDOR<br />
ATACADISTAS<br />
LOJAS DE VAREJO<br />
TRADICIONAIS
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Referência No. S. 100765<br />
Gráfico 5: Padrão <strong>de</strong> compra dos potenciais cliente<br />
Compras <strong>de</strong><br />
fornecedores e<br />
atacadistas<br />
15%<br />
Compras <strong>de</strong><br />
atacadistas<br />
29%<br />
Fonte: Pira International<br />
3.8 Aspectos Promocionais<br />
20<br />
Compras diretas<br />
<strong>de</strong> fornecedores<br />
56%<br />
Na Itália, as feiras e exposições têm um papel chave na comercialização.<br />
Inúmeros eventos comerciais acontecem regularmente na Itália – uma relação<br />
completa das feiras e exposições mas importantes está incluída no anexo 2.<br />
Expor em feiras po<strong>de</strong> gerar vendas diretas, mas mais significativamente, po<strong>de</strong><br />
ser uma das melhores formas <strong>de</strong> medir a receptivida<strong>de</strong> do mercado para o<br />
lançamento <strong>de</strong> um novo produto. Isto também dará às empresas a oportunida<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> enten<strong>de</strong>r a concorrência e firmar contatos com outras partes da re<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
fornecimento que po<strong>de</strong>m auxiliar a entrada <strong>de</strong> produtos brasileiros no mercado<br />
italiano.<br />
As empresas na Itália estão se preocupando cada vez mais com o impacto dos<br />
produtos plásticos, especialmente as embalagens no meio-ambiente.<br />
Consequentemente, muitos usuários finais levam os efeitos ambientais <strong>de</strong> um<br />
produto em consi<strong>de</strong>ração quando tomam sua <strong>de</strong>cisão <strong>de</strong> compra.<br />
A redução <strong>de</strong> volume e o aumento no uso <strong>de</strong> materiais reciclados estão se<br />
tornando características comuns às embalagens na Itália. As pessoas também<br />
estão examinando os materiais e recipientes para <strong>de</strong>terminar se o produto po<strong>de</strong><br />
ser reciclado após sua vida útil, se são feitos <strong>de</strong> materiais amigáveis ao meioambiente<br />
ou se são menores em tamanho/<strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> enquanto ainda<br />
apresentam o <strong>de</strong>sempenho esperado em uso. Espera-se que esta tendência<br />
continue pela Europa, então recomenda-se levá-la em consi<strong>de</strong>ração quando<br />
<strong>de</strong>cidir quais produtos exportar para a Itália.
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Referência No. S. 100765<br />
3.9 Transporte <strong>de</strong> mercadorias<br />
Rodoviário<br />
A re<strong>de</strong> <strong>de</strong> estradas italianas se esten<strong>de</strong> por mais <strong>de</strong> 300.000 km, sendo que<br />
6.200 km são rodovias <strong>de</strong> alta velocida<strong>de</strong> e 66% das cargas são transportadas<br />
por estradas. Apesar das lacunas em termos <strong>de</strong> infra-estrutura, novos projetos<br />
estão atualmente em estudo para melhorar o acesso pelas estradas, tal como a<br />
construção da estrada leste-oeste na região norte da Itália.<br />
Ferroviário<br />
A re<strong>de</strong> se esten<strong>de</strong> por mais <strong>de</strong> 20.000 km. 99% do transporte <strong>de</strong> mercadorias é<br />
feito pela empresa pública Ferrovie <strong>de</strong>llo Stato (FS). O restante é dividido entre<br />
as 26 agências administradas pelo Ministério Italiano <strong>de</strong> Transportes (Ministero<br />
<strong>de</strong>i Trasporti e <strong>de</strong>lla Navigazione - MTN).<br />
Em agosto <strong>de</strong> 1992, a empresa estatal foi dividida em duas empresas<br />
in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes: Trenitalia Spa que garante o transporte (criada em 1º <strong>de</strong> junho<br />
<strong>de</strong> 2000) e Reteilia Spa, que é encarregada pela infra-estrutura, entretanto<br />
aguarda pela sua constituição.<br />
A "FS's Divisione Cargo" é a principal operadora italiana <strong>de</strong> frete ferroviário, e<br />
está em 3º lugar na Europa. Graças a uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong> parceiros <strong>de</strong>senvolvida na<br />
Europa, a FS garante o transporte ferroviário e multimodal <strong>de</strong> produtos quase em<br />
todo o continente.A priorida<strong>de</strong> do governo é a conclusão dos 900 km do projeto<br />
<strong>de</strong> ferrovias para trens <strong>de</strong> alta velocida<strong>de</strong> para aumentar o tráfego nas linhas<br />
mais usadas (Milão - Nápoles; Torino - Veneza).<br />
Marítimo<br />
Os principais portos italianos são: Gioia Tauro, Genova, Spezia, Livorno e<br />
Nápoles, na costa mediterrânea e Ancona, Bari, Brindisi, Trieste e Veneza na<br />
margem adriática. Livorno, Trieste e Veneza são portos livres.<br />
O setor <strong>de</strong> portuário especializado em contêineres está se expandindo<br />
rapidamente e alcançou uma taxa recor<strong>de</strong> <strong>de</strong> 22 milhões <strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s (Unida<strong>de</strong>s<br />
equivalentes a Vinte Pés) em 2000. Isto representa um terço do tráfego <strong>de</strong><br />
contêineres no Mar Mediterrâneo, e é previsto que esta taxa alcance 30 milhões<br />
<strong>de</strong> unida<strong>de</strong>s em 2015.<br />
Aéreo<br />
A linha aérea nacional é a Alitalia. Os principais aeroportos internacionais estão<br />
localizados em Torino, Milão, Gênova, Veneza, Pisa, Roma, Nápoles e Palermo.<br />
21
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Referência No. S. 100765<br />
Gráfico 6: Modais <strong>de</strong> transporte mais utilizados para entrega<br />
<strong>de</strong> produtos na Itália<br />
Rail<br />
11%<br />
22<br />
Road<br />
73%<br />
Rail = Ferroviário, Sea = Marítimo, Air = Aéreo, Road = Rodoviário<br />
Fonte: Pira International<br />
Marcas e Patentes<br />
Sea<br />
11%<br />
O Escritório Italiano <strong>de</strong> Patentes e Marcas Registradas é a organização oficial<br />
encarrega da proteção da proprieda<strong>de</strong> intelectual na Itália.<br />
A Itália assinou o Acordo <strong>de</strong> Paris para a proteção da proprieda<strong>de</strong> industrial e o<br />
contrato que estabelece a Organização Mundial <strong>de</strong> Proprieda<strong>de</strong> Intelectual<br />
(WIPO). Quanto às patentes, a Itália a<strong>de</strong>riu ao Acordo <strong>de</strong> Munique para as<br />
patentes européias, assim como ao tratado <strong>de</strong> cooperação <strong>de</strong> patentes (PCT).<br />
A Itália também assinou o acordo <strong>de</strong> Madri que significa que todas as marcas<br />
registradas na Itália são válidas no mundo inteiro.<br />
4. Produto: Filmes estiráveis – Stretch Film<br />
O código internacional <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação <strong>de</strong> produtos que <strong>de</strong>fine esse produto é<br />
3920.10.24. A <strong>de</strong>scrição do produto sob esse código é atribuída ao filme estirável<br />
<strong>de</strong> polietileno não celular, não impresso, <strong>de</strong> espessura
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
tipicamente usado para fins industriais tais como filmes para paletização, assim<br />
como para proteger alimentos.<br />
A Itália é um gran<strong>de</strong> produtor <strong>de</strong> filme estirável, exportando cerca <strong>de</strong> 223.547<br />
toneladas por ano.<br />
4.1 Concorrência<br />
Manuli Stretch<br />
A Manuli Stretch trabalha com polietileno <strong>de</strong> <strong>de</strong>nsida<strong>de</strong> ultra baixa (PDUB) <strong>de</strong>s<strong>de</strong><br />
1970. Eles foram a primeira empresa na Europa a produzir filmes estiráveis.<br />
A Manuli Stretch fabrica filmes estiráveis em três unida<strong>de</strong>s produtivas, em uma<br />
área total <strong>de</strong> 120.000 metros 2 , 34.000 dos quais construído, e dispões <strong>de</strong> uma<br />
capacida<strong>de</strong> nominal <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> 230.000 toneladas por ano.<br />
Além das unida<strong>de</strong>s que o grupo Manuli possui na Itália, eles também têm unida<strong>de</strong>s<br />
produtivas ou escritórios comerciais na Alemanha, Argentina, Brasil, Ucrânia,<br />
Bulgária e Romênia. Em 2005, suas vendas líquidas somaram € 261milhões.<br />
Manuli Stretch S.P.A.<br />
22, Via Pisani Vittor, 20124 Milão (MI)<br />
T: +39 02 6774141<br />
www.manulistretch.com<br />
Hipac<br />
A Hipac é uma das mais importantes empresas européias produtoras <strong>de</strong> filme<br />
plástico para embalagens. A Empresa tem 3 unida<strong>de</strong>s produtivas: na Itália (centro<br />
<strong>de</strong> operações), na Espanha (Iberhipac) e na Romênia (Hipac Romania).<br />
Ela tem capacida<strong>de</strong> nominal <strong>de</strong> 70.000 toneladas e seu objetivo é alcançar 90.000<br />
toneladas até o final <strong>de</strong> 2005.<br />
Hipac S.p.A.<br />
Via per Rovato, 10, 25046 Cazzago S. Martino (Brescia),<br />
T: +39-030-7750610<br />
www.hipac.it<br />
Campanini Ugo<br />
Durante três gerações, esta família é proprietária da empresa que tem atuado<br />
mundialmente. Inicialmente apenas no mercado europeu <strong>de</strong> cânhamo, em 1955 a<br />
empresa passou a oferecer barbantes <strong>de</strong> sisal.<br />
23
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Referência No. S. 100765<br />
A produção <strong>de</strong> barbantes <strong>de</strong> polipropileno foi adicionada em 1973 e as fitas <strong>de</strong><br />
polipropileno em 1985. Atualmente, eles fornecem fitas <strong>de</strong> polietileno, barbantes<br />
para colheita <strong>de</strong> forragem, telas para enfardadores e filme estirável para<br />
enfardadores.<br />
Campanini Ugo S.p.A.<br />
Via Garibaldi, 68 - 40066 Pieve di cento (Bolonha)<br />
T: +39 051 975 050<br />
www.campaninispa.it<br />
CROCCO S.p.A.<br />
A Crocco, fundada em 1967, <strong>de</strong>senvolveu-se através dos anos tornado-se um<br />
complexo industrial mo<strong>de</strong>rno. Espalhada por uma área <strong>de</strong> 50.000 metros 2 , ela tem<br />
capacida<strong>de</strong> <strong>de</strong> produção <strong>de</strong> mais <strong>de</strong> 50.000 toneladas <strong>de</strong>dicadas inteiramente à<br />
embalagens flexíveis. A Crocco produz filme retrátil, filme estirável, filme para<br />
impressão, filme técnico, filme plástico <strong>de</strong> PE (polietileno) para alimentos e<br />
encartonados.<br />
Crocco S.p.A.<br />
Via Monte Ortigara 37, 36073 Cornedo Vicentino (VI)<br />
T: +39 0445 428428<br />
E: info@crocco.com<br />
www.crocco.com<br />
Eurosak<br />
A missão da Eurosak Imballaggi Industriali é ser a produtora lí<strong>de</strong>r no mercado<br />
doméstico, no setor <strong>de</strong> embalagens flexíveis, no que se refere à capacida<strong>de</strong><br />
tecnológica e serviços aos clientes.<br />
Todos os processos da Eurosak são executados <strong>de</strong> acordo com as normas ISO<br />
9002.<br />
Eurosak Imballaggi Industriali S.p.A.<br />
Via Capannori, 138, 55016 Porcari (LU)<br />
T: +39 0583 2141<br />
www.eurosak.it<br />
ITP<br />
A ITP produz filmes para: embalagens, filmes estiráveis mono e bi -orientado;<br />
filmes <strong>de</strong> alta transparência para retração à baixa temperatura , selagem e<br />
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Referência No. S. 100765<br />
retração em linha, rolos cantonados ou filmes finos para embalamento <strong>de</strong> palets ou<br />
fardos.<br />
A ITP também fornece filme auto-a<strong>de</strong>sivo cartonado. Para embalagens primárias a<br />
ITP fabrica FFS, filmes barreira e bariflex (para preservar o aroma e o frescor dos<br />
alimentos). Os filmes para laminação que a ITP fornece consistem em filmes<br />
retráteis, filmes <strong>de</strong>stacáveis e filmes barreira. Eles são certificados pelo ISO 9002<br />
e ISO 14001.<br />
Industria Termoplastica Pavese S.p.A.<br />
Via Cavallante 13, 27040 Bonasco (PV)<br />
T: +39 038 527 2222<br />
www.itp.it<br />
Nolan <strong>Plastic</strong>a<br />
A Nolan <strong>Plastic</strong>a é capaz <strong>de</strong> processar 50.000 toneladas por ano. Seu sistema <strong>de</strong><br />
gerenciamento <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> é certificado pela ISO 9001. A equipe <strong>de</strong> P&D<br />
mantém as amostras <strong>de</strong> produtos para teste a fim <strong>de</strong> garantir o alto nível <strong>de</strong><br />
qualida<strong>de</strong>.<br />
A Nolan <strong>Plastic</strong>a tem uma relação empresas européias <strong>de</strong> renome para o<br />
<strong>de</strong>spacho <strong>de</strong> seus produtos <strong>de</strong> maneira a para assegurar entregas rápidas e<br />
pontuais nos mercados internacionais.<br />
Nolan <strong>Plastic</strong>a<br />
Via Ponte di Sirico 54, 80039 Saviano (NA)<br />
T: +39 81 511 3545<br />
nolanplastica@nolanplastica.it<br />
www.nolanplastica.it<br />
Voldolana Manufatti <strong>Plastic</strong>i (VMP)<br />
A VMP produz filmes retráteis, filme estiráveis, filmes <strong>de</strong> impressão, filmes técnicos<br />
e filmes estiráveis à mão. O filme estirável produzido por eles está disponível em<br />
bobinas <strong>de</strong> 400, 450, 500, 600 650 e 700mm. O filme estirável está disponível em<br />
espessuras <strong>de</strong> 16, 17, 20, 23, 30 e 35 mµ. A VMP tem um sistema <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong><br />
implantado que aten<strong>de</strong> aos requisitos da ISO 9002.<br />
Os objetivos da VMP em relação ao meio-ambiente são:<br />
25
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Referência No. S. 100765<br />
1. Implementação <strong>de</strong> sistemas <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> das emissões líquidas e<br />
gasosas<br />
2. Reduzir a geração <strong>de</strong> resíduos<br />
3. Melhoria do ambiente <strong>de</strong> trabalho.<br />
4. Limitar ruído interno e externo.<br />
5. Dentro da empresa, promover um senso <strong>de</strong> responsabilida<strong>de</strong> com relação à<br />
saú<strong>de</strong>, segurança e meio-ambiente através <strong>de</strong> treinamentos e cursos informativos.<br />
6. Adotar todas as precauções e disposições para prevenir ou eliminar riscos à<br />
saú<strong>de</strong> e segurança dos trabalhadores.<br />
7. Planejar medidas <strong>de</strong> melhoria constante sobre segurança e meio-ambiente.<br />
Sentimos também que as ativida<strong>de</strong>s da VMP <strong>de</strong>vem ser completamente<br />
transparentes para todos aqueles que nos observam e que <strong>de</strong>vemos i<strong>de</strong>ntificar,<br />
analisar e enten<strong>de</strong>r todas as medidas possíveis para proteger e melhorar o<br />
ambiente do local <strong>de</strong> trabalho, saú<strong>de</strong> e segurança.<br />
VMP S.p.A.<br />
Via Mattei, 212 , 21050 Gorla Maggiore (VA)<br />
T: +39 0331 368411<br />
www.vmp.it<br />
Plastotecnica S.p.a.<br />
A Plastotecnica S.p.a. é uma empresa no setor <strong>de</strong> filmes plásticos para<br />
embalagens industriais <strong>de</strong> polietileno, com centro <strong>de</strong> operações em Pernumia e<br />
Bagnoli di Sopra PD Itália. Eles produzem filme estirável manual, filme estirável<br />
convencional , filme estirácel industrial , filme esticável “superpower”. Eles são<br />
certificados pelo padrão ISO 9002.<br />
Plastotechnica S.p.a.<br />
Viale <strong>de</strong>ll'Industria, 5 strada 35023 Bagnoli di Sopra PD<br />
T: +39 049 9579911<br />
www.plastotecnicaspa.it<br />
4.2 Importações<br />
A Itália importa aproximadamente 11.000 <strong>de</strong> toneladas <strong>de</strong> filmes stretch por ano.<br />
Cerca <strong>de</strong> 80% <strong>de</strong>ste valor é proveniente <strong>de</strong> outros países da União Européia. Os<br />
principais países fornecedores <strong>de</strong>ste produto entre os 25 países da União<br />
Européia são Áustria, França, Grécia, Alemanha e Suécia.<br />
Dentre os paises não pertencentes à União Européia que abastecem a Itália com<br />
filme estirável, a Suíça é o maior exportador. Durante os últimos dois anos as<br />
importações provenientes dos 25 países da União Européia aumentaram frente a<br />
26
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Referência No. S. 100765<br />
redução das importações <strong>de</strong> outras origens. Em termos gerais, as importações<br />
aumentaram gradualmente até 2005 quando houve um gran<strong>de</strong> aumento nas<br />
importações dos 25 países da União Européia. Este incremente representou quase<br />
a duplicação do volume importado pela itália.<br />
Tabela 9: Importações <strong>de</strong> filme estirável entre 2001-2005<br />
Importações para filmes estiráveis entre 2001-2005 (3920.10.24)<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
Brasil Volume <strong>de</strong> importações (toneladas)<br />
Valor <strong>de</strong> importações (€)<br />
Total Resto do Mundo Volume <strong>de</strong> importações (toneladas) 1.834 1.914 3.241 2.829 2.660<br />
Valor <strong>de</strong> importações (€ mio) 5,8 5.3 6,9 5,1 5,6<br />
Total Europa 25 Volume <strong>de</strong> importações (toneladas) 3.484 3.378 3.400 4.239 8.227<br />
Valor <strong>de</strong> importações (€ mio) 6,9 7,8 7,4 10,1 16,1<br />
A Europa 25 é formada por: Áustria, Bélgica, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia,<br />
Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta,<br />
Países Baixos, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Reino Unido<br />
Fonte: http://export-help.cec.eu.int/<br />
4.3 Regulamentações ou restrições aos produtos brasileiros<br />
Não encontramos regulamentos ou restrições para este tipo <strong>de</strong> produto. As<br />
empresas entrevistadas também indicaram que não havia regulamentos adicionais<br />
que precisem ser cumpridos.<br />
4.4 Consumo <strong>de</strong> produtos plásticos na Itália entre 2001-2005<br />
A Itália é responsável por produzir aproximadamente 20% <strong>de</strong> todo filme <strong>de</strong> PE<br />
(polietileno) na Europa, tornando-a o maior produtor <strong>de</strong>ste produto.<br />
A Itália também é o maior usuário <strong>de</strong> filme <strong>de</strong> PE (polietileno) na Europa. É<br />
estimado que a Itália tenha consumido 1,5 milhões toneladas em 2004 que é<br />
significativamente mais alto que a Alemanha, o país mais próximo que consumiu<br />
1,34 milhões toneladas no mesmo período.<br />
Com base na informação coletada e incluída neste relatório, admitimos que uma<br />
porcentagem significativa <strong>de</strong> produtos plásticos analisados que são consumidos<br />
na Itália são também lá produzidos.<br />
27
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Referência No. S. 100765<br />
Tabela 10: Consumo <strong>de</strong> produtos plásticos na Itália entre 2001-2005<br />
Produto/Ano 2001 2002 2003 2004 2005<br />
Filme<br />
estirável<br />
Filme<br />
industrial <strong>de</strong><br />
polietileno<br />
gofrado *<br />
Sacos e<br />
Filmes<br />
industriais**<br />
Rótulos e<br />
etiquetas<br />
Sacos <strong>de</strong><br />
lixo**<br />
Crescimento<br />
do PIB (%)<br />
97.778<br />
toneladas<br />
10.970<br />
toneladas<br />
81.852<br />
toneladas<br />
244<br />
Milhões M²<br />
57.672<br />
toneladas<br />
100.737<br />
toneladas<br />
11.302<br />
toneladas<br />
84.329<br />
toneladas<br />
254<br />
Milhões M²<br />
59.417<br />
toneladas<br />
102.515<br />
toneladas<br />
11.501<br />
toneladas<br />
85.817<br />
toneladas<br />
265<br />
Milhões M²<br />
60.465<br />
toneladas<br />
28<br />
102.908<br />
toneladas<br />
11.531<br />
toneladas<br />
86.146<br />
toneladas<br />
276<br />
Milhões M²<br />
60.697<br />
toneladas<br />
103.169<br />
toneladas<br />
11.560<br />
toneladas<br />
86.365<br />
toneladas<br />
287,5<br />
Milhões M²<br />
60.851<br />
toneladas<br />
1,8 0,4 0,3 1,2 0,1<br />
Fonte: Pira International<br />
*Calculamos os valores para filmes industriais <strong>de</strong> polietileno gofrado usando o<br />
código <strong>de</strong> produto 3920.10.89. Este código <strong>de</strong> produto inclui outros tipos <strong>de</strong> filme<br />
<strong>de</strong> polietileno além do polietileno gofrado. Estimamos que uma estimativa mais<br />
realista do consumo <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong> produto seja cerca <strong>de</strong> 10% do volume<br />
informado. Este valor é o que foi reportado na tabela.<br />
**As estimativas para sacos e filmes industriais e sacos <strong>de</strong> lixo po<strong>de</strong>m também ser<br />
um pouco inexatos pois tivemos que trabalhar com o mesmo código <strong>de</strong> produto<br />
(3923.21) para ambos ao calcular o volume <strong>de</strong> consumo <strong>de</strong>stes produtos.<br />
4.5 Sazonalida<strong>de</strong><br />
As empresas entrevistadas nem sempre forneceram uma resposta à questão<br />
referente à sazonalida<strong>de</strong>. O gráfico 7 <strong>de</strong>monstra a informação que conseguimos<br />
verificar. Isso mostra que, para os produtos nos quais estamos interessados, o<br />
mercado é bastante estável (40% <strong>de</strong> todas as pessoas entrevistas sugeriram que<br />
não havia flutuação alguma). Uma proporção significativa das empresas<br />
entrevistadas sugeriu que as flutuações que ocorrem são basicamente o resultado<br />
das condições do mercado, tais como o preço <strong>de</strong> matérias-primas (petróleo).
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Referência No. S. 100765<br />
As condições sazonais foram consi<strong>de</strong>radas com tendo um certo impacto na<br />
<strong>de</strong>manda <strong>de</strong>stes produtos, com mais <strong>de</strong> 21% estimando que as flutuações<br />
realmente acontecem, mas não mencionando uma razão ou quantida<strong>de</strong> específica.<br />
Muito pouco dos entrevistados indicaram que a <strong>de</strong>manda flutuou para qualquer<br />
grau significativo (mais <strong>de</strong> 5%). Baseado nestes resultados é razoável supor que a<br />
<strong>de</strong>manda permanece relativamente constante por todo o ano e é provável que isso<br />
mu<strong>de</strong> apenas se as condições extremas <strong>de</strong> mercado venham a ocorrer.<br />
Gráfico 7: Sazonalida<strong>de</strong> na <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> produtos plásticos<br />
Fluctuation >5%<br />
6%<br />
Limited<br />
fluctuation
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Referência No. S. 100765<br />
Gráfico 8: Prazos <strong>de</strong> pagamento para produtos selecionados<br />
90 days<br />
32%<br />
120 days<br />
16%<br />
Fonte: Pira International<br />
30<br />
30 days or less<br />
11%<br />
60 days<br />
41%<br />
Legenda: 120 days = 120 dias, 30 days or less = 30 dias ou menos, 90 days =<br />
90 dias, 60 days = 60 dias<br />
4.7 Freqüência na colocação <strong>de</strong> pedidos<br />
Não há regras rígidas com relação à freqüência com que as empresas italianas<br />
colocam pedidos. O gráfico 9 indica claramente que o mais comum é empresas<br />
colocarem pedidos 2 a 3 vezes por ano ou coloca-los quando necessário. Um<br />
comentário adicional que nos foi feito diz que contratos dos quais eles participam<br />
com fornecedores duram tipicamente um ano. Uma empresa preferiu conduzir o<br />
negócio com uma empresa com a qual tinha uma longa e estável relação<br />
comercial durante o ano todo e eles apenas renovam o contrato.
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Referência No. S. 100765<br />
Gráfico 9: Freqüência com que as empresas colocam pedidos<br />
Continuously<br />
7%<br />
As required<br />
20%<br />
Buy direct<br />
20%<br />
Fonte: Pira International<br />
31<br />
Annually<br />
13%<br />
Three times a<br />
year<br />
20%<br />
Twice a year<br />
20%<br />
Legenda: Buy direct = Compra diretamente com o fornecedor, Annualy = Anualmente,<br />
Twice a year = Duas vezes por ano, Three times a year = Três vezes por ano, As required<br />
= Conforme necessário, Continuously = Continuamente<br />
4.8 Fatores importantes na escolha <strong>de</strong> um fornecedor<br />
O gráfico 10 apresenta os valores médios que as companhias que entrevistamos<br />
forneceram quando questionadas sobre quais fatores eram muito importantes na<br />
escolha <strong>de</strong> um fornecedor.<br />
Quanto mais próximo ao valor 1, mais importante o fator para o entrevistado. O<br />
fator mais importante foi qualida<strong>de</strong> do produto seguida <strong>de</strong> perto pela entrega<br />
segura e preço. O fator menos importante, <strong>de</strong> acordo com nossa pesquisa, é a<br />
gama <strong>de</strong> cores oferecida pelo fornecedor. Acreditamos que isso ocorre porque se<br />
a cor for importante, geralmente é possível que um fornecedor alternativo satisfaça<br />
as exigências.<br />
Interessante notar que a reciclagem e o impacto ambiental não foram<br />
consi<strong>de</strong>rados particularmente importantes. Não foi seguido o conceito, também, <strong>de</strong><br />
que se a empresa pensar que um <strong>de</strong>stes dois fatores é importante,<br />
necessariamente o outro também seria julgado como influente no processo <strong>de</strong><br />
tomada <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisão.<br />
O impacto ambiental é visto como um fator mais importante do que a reciclagem.<br />
Esse ponto <strong>de</strong> vista po<strong>de</strong>ria ser explicado pelo <strong>de</strong>stque que embalagens plásticas<br />
produzidas a partir <strong>de</strong> materiais bio<strong>de</strong>gradáveis vem tendo no mídia. Prevê-se que<br />
a tendência <strong>de</strong> embalagens mais amigáveis ao meio-ambiente se torne mais forte<br />
num próximo futuro.
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Referência No. S. 100765<br />
Gráfico 10: Fatores importantes na escolha <strong>de</strong> um fornecedor<br />
Mean value (out of five)<br />
3<br />
2.5<br />
2<br />
1.5<br />
1<br />
0.5<br />
0<br />
Price<br />
Fonte: Pira International<br />
Product<br />
quality<br />
32<br />
Recyclability<br />
Range of<br />
colours<br />
Environmental<br />
impact<br />
Just in time<br />
response<br />
Reliable<br />
<strong>de</strong>livery<br />
Legenda: Mean value (out of five) = Valor médio (em cinco), Price = Preço,<br />
Product quality = Qualida<strong>de</strong> do produto, Recyclability = Reciclagem, Range of<br />
colours = Gama <strong>de</strong> cores, Environmentl impact = Impacto ambiental, Just in time<br />
response = Resposta imediata, Reliable <strong>de</strong>livery = Entrega confiável<br />
Nossa pesquisa indicou que a maioria das empresas estava bastante satisfeita<br />
com seus fornecedores atuais, pontuando-os com 1 ou 2 para produto e serviço.<br />
Porém, houveram vários exemplos em que as empresas tiveram um produto que<br />
era satisfatório, mas o serviço negligente, sendo pontuado em média entre 3 e 5.<br />
Isso indica que ao fornecer um serviço excepcional, as empresas brasileiras<br />
po<strong>de</strong>riam se diferenciar na concorrência e alcançar uma posição segura no<br />
mercado.<br />
4.9 Procedimento para a colocação <strong>de</strong> pedidos<br />
A pesquisa por telefone que realizamos indicou que o envio <strong>de</strong> fax é sem dúvida e<br />
<strong>de</strong> longe o modo mais popular para colocar pedidos. A gran<strong>de</strong> gama <strong>de</strong> resultados<br />
que obtivemos po<strong>de</strong> ser visualizada no gráfico 11. De muitas formas, é<br />
surpreen<strong>de</strong>nte que um país tão mo<strong>de</strong>rno quanto a Itália confie tanto em uma<br />
tecnologia que se tornou tão redundante <strong>de</strong>vido ao surgimento do e-mail.<br />
Estima-se que os pedidos feitos on-line futuramente serão mais utilizados e<br />
superarão os pedidos por fac-símile como o método preferido <strong>de</strong> condução <strong>de</strong>
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
transações empresariais. Essa tendência po<strong>de</strong> ser notada nas transações on-lines<br />
já superaram as encomendas por carta como o modo mais favorável para compra.<br />
A gran<strong>de</strong> maioria das empresas que compram produtos plásticos na Itália<br />
compram somente da UE. A maioria das empresas entrevistadas indicaram que<br />
não teriam problemas em negociar com empresas localizadas fora da UE, contanto<br />
que pu<strong>de</strong>ssem se comunicar em italiano.<br />
Outras preocupações sobre a compra <strong>de</strong> produtos <strong>de</strong> fora da UE incluíram a<br />
habilida<strong>de</strong> do fornecedor em entregar os produtos pontualmente (pois eles têm que<br />
viajar mais). Somente uma empresa fez um comentário sobre este assunto<br />
indicando que os assuntos logísticos po<strong>de</strong>riam vir a ser uma barreira insuperável.<br />
Outra empresa sugeriu que <strong>de</strong>vido à existência <strong>de</strong> uma indústria <strong>de</strong> plásticos forte<br />
na Europa, eles não teriam nenhuma necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> procurar fornecedores fora<br />
da UE. Consequentemente, para se tornar um fornecedor bem-sucedido dos<br />
produtos <strong>de</strong> plástico selecionados na Itália, as empresas brasileiras teriam que<br />
gerar a confiança <strong>de</strong> que os bens encomendados seriam entregues pontualmente.<br />
Além disto, os benefícios da compra <strong>de</strong> produtos do Brasil precisariam ser<br />
realçados. Se um produto <strong>de</strong> alta qualida<strong>de</strong> po<strong>de</strong> ser fornecido a um preço<br />
competitivo e po<strong>de</strong> ser entregue com segurança, há uma boa chance <strong>de</strong> que os<br />
fornecedores <strong>de</strong> plásticos brasileiros possam se estabelecer no mercado italiano.<br />
Antes <strong>de</strong> se firmar um contrato <strong>de</strong> compra, a maioria das empresas italianas disse<br />
exigir uma amostra para teste, assim elas po<strong>de</strong>m comparar o <strong>de</strong>sempenho do<br />
produto.<br />
Gráfico 11: Procedimento para a colocação <strong>de</strong> pedido<br />
Mail/post<br />
23%<br />
Online<br />
27%<br />
Fonte: Pira International<br />
Telephone<br />
4%<br />
Legenda: Mail/post = Colocação <strong>de</strong> pedido por carta/correio, Telephone =<br />
colocação <strong>de</strong> pedido por telefone, Fax = Colocação <strong>de</strong> pedido por fax , Online =<br />
Colocação <strong>de</strong> pedido via Internet<br />
33<br />
Fax<br />
46%
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
Anexo 1: Clientes Potenciais para<br />
Filmes Estiráveis – Filme Stretch<br />
Contatos Confirmados<br />
• A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A.<br />
Via S Antonio 60<br />
37036 San Martino Buon Albergo (VR)<br />
Tel: +39 045 87 94 111; Fax: +39 0444 637 414<br />
aia@aia-spa.it<br />
www.aia-spa.it<br />
Sr. Michele Gelmi<br />
Gerente <strong>de</strong> compras (embalagem)<br />
Tel direto: +39 045 809 7665<br />
E-mail: michele.gelmi@pietronegroni.com<br />
• Agnesi S.p.A. (Same as Colussi)<br />
Via <strong>de</strong>ll'Aereoporto 7<br />
06081 Assisi (Perugia)<br />
Tel: +39 075 80 351; Fax: +39 075 8035204<br />
www.colussigroup.it<br />
Sr. Stefano Tacconi<br />
Assitente do gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: Stefano.Tacconi@colussigroup.it<br />
• Alimentari Costa Ligure Sancon<br />
Reg. Prati Pescine<br />
18011 Arma di Taggia (IM)<br />
Tel: +39 0184 485 343; Fax: +39 0184 486148<br />
info@costaligure.it<br />
www.costaligure.it<br />
Sr. F. Pavone<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: info@costaligure.it<br />
I
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
• Antica Pasteria SpA<br />
Corso Europa 9<br />
20020 Lainate<br />
Tel: +39 02 937 5391; Fax: +39 02 935 71506<br />
www.anticapasteria.it<br />
Mr. Massimo Sommaruga<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: msommaruga@spaglobalnet.com<br />
No momento tem 3 fornecedores <strong>de</strong>ste material e provavelmente nào tem<br />
interesse <strong>de</strong> ter um quarto fornecedor.<br />
• Atisale S.p.A.<br />
Corso Vittorio Emanuele 90<br />
71044 Margherita di Savoia (FG)<br />
Tel: +39 0883 65 40 05/ +39 0883 65 40 86<br />
www.atisale.it<br />
Dr. Antonio Sar<strong>de</strong>lla<br />
Gerente <strong>de</strong> compras e produção<br />
Tel direto: +39 0335 13 81 585<br />
E-mail: antonio.sar<strong>de</strong>lla@atisale.com<br />
• Barilla Alimentare SpA<br />
Via Mantova 166<br />
43100 Parma<br />
Tel: +39 0521 26 21; Fax: +39 0521 270 621<br />
webline@mail.barilla.it<br />
www.barilla.com<br />
Sr. C. Tarricone<br />
Tel direto: +39 0521 263 338<br />
E-mail: c.tarricone@barilla.it<br />
Sr. Tarricone comentou que não acha conveniente para as parte ven<strong>de</strong>r este<br />
tipo <strong>de</strong> produto para a Barilla <strong>de</strong>vido as altas aliquotas <strong>de</strong> importação.<br />
II
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
• Caffarel S.p.A<br />
Via Gianavello 41<br />
10062 Luserna San Giovanni (TO)<br />
Tel: +39 0121 958 111; Fax: +39 0121 901 853<br />
www.caffarel.com<br />
Sra. Fe<strong>de</strong>rica Oblato<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: foblato@caffarel.com<br />
• Cameo SpA<br />
Ugo La Malfa 60<br />
25015 Desenzano <strong>de</strong>l Garda (BS)<br />
Tel: +39 030 91 461; Fax: +39 030 99 143 88<br />
Dr. Faccioli<br />
Gerente do <strong>de</strong>partamento <strong>de</strong> compras<br />
Tel direto: +39 030 91 46 203<br />
Acreditam que não sejam a melhor empresa alvo para o projeto <strong>de</strong>vido ao<br />
baixo volume que consomem por ano, mas estão aptos a colaborar.<br />
• Carretta Prosciutti Srl<br />
Via Calestano 134/A<br />
Sant'Ilario Baganza<br />
43035 Poggio (Parma)<br />
Tel: +39 0521 83 03 01; Fax: +39 0521830311<br />
Dr Bicchieri<br />
Gerente <strong>de</strong> controle <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong><br />
Tel direto: +39 0523 536 279<br />
III
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
• Cesare Fiorucci Spa<br />
Viale Cesare Fiorucci 11<br />
Loc. Santa Palomba<br />
00040 Pomezia (RM)<br />
Tel: +39 0691 19 31; Fax: +39 0691 193 639<br />
ssimonelli@fioruccifood.it<br />
www.fioruccifood.it<br />
Sr. Alberto Pisani<br />
Gerente <strong>de</strong> embalagem<br />
Só tem interesse <strong>de</strong> trocar <strong>de</strong> fornecedor se o novo fornecedor pu<strong>de</strong>r<br />
oferecer o mesmo nível <strong>de</strong> serviços.<br />
• Chimica Dr. Fr. D'Agostino spa<br />
Via Murari 3<br />
70123 Bari (BA)<br />
Tel: +39 080 505 89 78; Fax: +39 080 5058963<br />
info@chimicadagostino.com<br />
www.chimicadagostino.com<br />
Sr. Giuseppe Coppola<br />
Supervisor <strong>de</strong> produção<br />
E-mail: stabilimento.produz@chimicadagostino.it<br />
• Colussi S.P.A.(Grupo Agnesi)<br />
Via <strong>de</strong>ll'Aereoporto 7<br />
06100 Perignano di Assisi (PG)<br />
Tel: +39 075 80 351<br />
www.colussi.it<br />
Sr. Stefano Tacconi<br />
Assitente do gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: Stefano.Tacconi@colussigroup.it<br />
IV
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
• Consorzio Agrario Di Parma soc. Coop.r.l<br />
17 str. Mercati<br />
43100 Parma (PR)<br />
Tel: +39 0521 92 81; Fax: +39 0521 928202<br />
info@consortoagrarioparma.it<br />
www.consortoagrarioparma.it<br />
Dr. Carboni<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
Tel direto: +39 0521 928418<br />
• Consorzio Salento Doc<br />
Via Gallipoli Km. 3.600<br />
73024 Maglie (Lecce)<br />
Tel: +39 0836 46 50 75; Fax: +39 0836 465075<br />
www.consorziosalentodoc.it<br />
Sr. Galati<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: produzione@molino<strong>de</strong>lsalento.it<br />
• Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A.<br />
Strada Provinciale 107<br />
26816 Ossago Lodigiano (LO)<br />
Tel: +39 0371 28 51; Fax: +39 0371 877 48<br />
www.ferrariformaggi.it<br />
Sr. Cattabriga<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
• Francia Latticini srl<br />
Via Argine Amaseno<br />
04010 Sonnino Latina<br />
Tel: +39 077 39 49 61/ +39 077 39 07 73; Fax: +39 0773947393<br />
commerciale@francialatticini.com<br />
www.francialatticini.it<br />
Sr. Vittorio Di Trapano<br />
V
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
Assistente do gerente <strong>de</strong> compras<br />
Tel direto: +39 077 39 07 73<br />
• Galbusera<br />
Viale Orobie 9<br />
23013 Cosio Valtellina (Sondrio)<br />
Tel: +39 0342 60 91 11; Fax: +39 0342 635069<br />
www.galbusera.it<br />
Sr. R. Cazzaniga<br />
Gerente <strong>de</strong> embalagem<br />
E- mail: ufficio.acquisti1@galbusera.it<br />
• Granarolo S.p.A.<br />
1900 Via Legnana<br />
40024 Castel San Pietro Terme (BO)<br />
Tel: +39 051 949 401<br />
www.granarolo.it<br />
Sr. Ragazzini<br />
Gerente <strong>de</strong> Produção<br />
E-mail: mauro.ragazzini@granarolo.it<br />
• GS/Carrefour (mesmo que Supermercati GS)<br />
Via Cal<strong>de</strong>ra 21<br />
20153 Milano<br />
Tel: +39 02 482 51; Fax: +39 02 48252619<br />
www.carrefour.com<br />
Sr. Chiuchiu<br />
Tel direto: +39 02 48253847<br />
• I.M.C.A. S.p.A. - Industria Meridionale Conserve Alimentari<br />
Via Provincale San Marzano 101<br />
84016 Paganini (SA)<br />
Tel: +39 081 515 45 75/ +39 081 51 54 576<br />
Fax: +39 081 916 663<br />
VI
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
info@imcaspa.it<br />
www.imcaspa.it<br />
Sr. Pepe<br />
Diretor gerente<br />
E-mail: info@imcaspa.it<br />
No momento trabalham apenas com fornecedores locais. Tem interesse em<br />
analisar potenciais fornecedores internacionais e sugeriram que seja enviado<br />
um folheto <strong>de</strong> produtos para análise.<br />
• Johnson & Johnson S.p.A.<br />
KM. 23.500, Via Ar<strong>de</strong>atina<br />
00040 Pomezia (RM)<br />
Tel: +39 06 910 961; Fax: +39 06 9109 6452<br />
www.jnj.com<br />
Sr. Massimo Sestili<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
• Kraft Foods Italia SpA<br />
Via Nizollo 3<br />
20147 Milano<br />
Tel: +39 02 41 351<br />
www.kraftfoods.it<br />
Sra. Cecilia Monelli<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
Tel direto: +39 02 41 35 42 44<br />
E-mail: cmonelli@krafteurope.com<br />
Tem contrato estabelecido com fornecedores em vigor até 2009<br />
• Lavazza Luigi SpA<br />
Corso Novara 59<br />
10154 Torino<br />
Tel: +39 011 23 981; Fax: +39 01 123 98 324<br />
VII
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
Sra. Simona Gritella<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
Tel direto: +39 011 23 98 555<br />
E-mail: s.gritella@lavazza.it<br />
• Lindt & Sprungli SPA<br />
33 Via Buccari<br />
21056 Induno Olona (VA)<br />
Tel: +39 0332 209 111<br />
www.lindt.com<br />
Sr. Eugenio Rodari<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: erodari@lindt.com<br />
• Ludovico Martelli srl<br />
727 Via Pisana<br />
50143 Firenze<br />
Tel: +39 0557 37 821; Fax: +39 0557 323 993<br />
www.oxy.it<br />
Sra. Manenti<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: logistica@proraso.com<br />
• Mondial Tufo srl<br />
localita' Capoccione<br />
01030 Corchiano (VT)<br />
Tel: +39 0761 57 29 40/ +39 0761 57 58 95; Fax: +39 0761 575002<br />
info@mondialtufo.com<br />
www.mundialtufo.com<br />
Sr. Desi<strong>de</strong>rio Foffi<br />
Proprietário<br />
E-mail: mondilaltufo@libero.it<br />
• Montana Alimentari S.p.A.<br />
VIII
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
Via Marconi 3<br />
46040 Gazzoldo <strong>de</strong>gli Ippoliti<br />
Tel: +39 0376 68 01; Fax: +39 0376 657651<br />
info@montanaalimentari.it<br />
www.cremonini.it<br />
Sr. Arcangelo Ranzato<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: arcangelo.ranzato@montanaalimentari.it<br />
• Montanini Conserve Alimentari<br />
Via Marconi 54<br />
10040 Piobesi Torinese (TO)<br />
Tel: +39 011 96 24 949; Fax: +39 011 9657757<br />
montaninisas@tiscali.it<br />
www.conservemontanini.com<br />
Sra. Antonella Montanini<br />
Proprietária<br />
Tem fornecedores estabelecidos e não utilizam gran<strong>de</strong> volume do material<br />
• Montorsi Francesco & Figli S.p.A.(Gruppo Veronesi)<br />
Via Valpantena<br />
Quinto (VE)<br />
Tel: +39 045 80 97 511(Gruppo Veronesi);<br />
montorsi@montorsi.com<br />
www.montorsi.com<br />
Sr. Michele Gelmi<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: sergio.zenari@veronesi.it<br />
• Mutti S.p.A.<br />
Via Traversetolo 28<br />
43022 Montechiarugolo (PR)<br />
Tel: +39 0521 65 25 11; Fax: +39 0521 681011<br />
www.mutti-parma.com<br />
IX
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
Sr. Gerogio Lecche<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
• Negrini S.p.A.<br />
Via Dante Alighieri 470<br />
45030 Salara (Rovigo)<br />
Tel: +39 0425 711 511; Fax: +39 0425 711 000<br />
negrini@negrini.it<br />
www.negrini.it<br />
Sr. Enrico Negrini<br />
Proprietário<br />
• Noberasco S.p.A.<br />
Regione Bagnoli 5<br />
17031 Albenga Savona (SV)<br />
Tel: +39 0182 56 31; Fax: +39 0182 54067<br />
info@noberasco.it<br />
www.noberasco.it<br />
Sr. Daniel Cazzola<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
• Nuova Bit srl<br />
Corso Garibaldi 204 (ou 186)<br />
80028 Grumo Nevano (Napoli)<br />
Tel: +39 081 398 29 11/ +39 081 833 98 86; Fax:<br />
www.caldocaldo.it<br />
Sr. Massimo Canale<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: mcanale@chiariaforti.com<br />
• Padana Sali<br />
Via Rossi 18<br />
41034 Finale Emilia (MO)<br />
X
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
Tel: +39 0535 99 007; Fax: +39 0535 99072<br />
padanasali@padanasali.it<br />
www.padanasali.it<br />
Sr. Graziano Carani<br />
Proprietário<br />
• Palmera S.p.A.<br />
Palazzo Marco Polo<br />
20084 Lacchiarella (MI)<br />
Tel: +39 02 90 57 111; Fax: +39 02 90 571 117<br />
palmera@palmera.it<br />
www.palmera.it<br />
Sr. Luca Delau<strong>de</strong><br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: luca.<strong>de</strong>lau<strong>de</strong>@palmera.it<br />
• Palmera S.p.A.<br />
Zona Industriale<br />
07026 Olbia<br />
Tel: +39 078 95 25 00<br />
Sr. Antonio Dedola<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
• Pastificio Rana SpA<br />
Via Pacinotti 25<br />
35057 San Gioranni Lupatoto (VR)<br />
Tel: +39 0458 087 311; Fax: +39 0458 087 332<br />
info@rana.it<br />
www.rana.it<br />
Sr. Andrea De Martino<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
Compram <strong>de</strong> fornecedores italianos. Acreditam que não seja competitivo<br />
comprar fora da Itália.<br />
XI
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
• Pastificio Valentini PAC<br />
Via Arno 4<br />
52014 Poppi (AR)<br />
Tel: +39 0575 550 187<br />
commerciale@pastificiovalentini.com<br />
Site em construção<br />
Sr. Francesco Valentini<br />
Gerente <strong>de</strong> compras <strong>de</strong> embalagem<br />
E-mail: francesco@pastificiovalentini.com<br />
• Pozzani Disposables Spa<br />
Via Piovene 67<br />
36010 Chiuppanu (VI)<br />
Tel: +39 0445 89 61 00; Fax: +39 0445 896101<br />
Sra. L. Bonaguro<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: lbonaguro@pozzanidisposables.com<br />
• Primo Seed srl<br />
Via Strozzi 9<br />
42020 Rivalta (RE)<br />
Tel: +39 0522 56 09 76; Fax: +39 0522 560976<br />
info@primoseed.com<br />
www.primoseed.com<br />
Sr. Roberto Barbieri<br />
Proprietário<br />
• Riso Scotti Snack S.r.l.<br />
Via Torretta 23<br />
27100 Pavia<br />
Tel: +39 0382 50 81; Fax: +39 0382 57265<br />
info@risoscotti.it<br />
www.risoscotti.it<br />
XII
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
Sr. Alberto Dorna<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
• Saiwa S.p.A.<br />
Via Cecchi Antonio 6<br />
16129 Genova (GE)<br />
Tel: +39 010 53 921; Fax: +39 01 053 92 365<br />
www.saiwa.it<br />
Sr. Fre<strong>de</strong>ric Vinolo<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
Tel direto: +39 010 53 92 363<br />
E-mail: fre<strong>de</strong>ric.vinolo@danone.com<br />
• San Carlo srl<br />
9/1 fr. Madonna di Loreto<br />
12045 Fossano (CN)<br />
Tel: +39 0172 63 73 40/ +39 0175 23 04 55; Fax: +39 0172 637340<br />
sancarlo.compost@libero.it<br />
Sra. Mirella Monge<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
Tel direto: +39 0172 63 14 08<br />
• Saviola S.p.A.<br />
Via Arini 42<br />
46012 Bozzolo (MN)<br />
Tel: +39 037 531 34 11; Fax: +39 037 6920858<br />
e-mail@saviola.it<br />
www.saviola.it<br />
Sr. Gerado Palo<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
• Segafredo Zanetti SpA<br />
Via Puccini 1<br />
40065 Pianoro (BO)<br />
XIII
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 1: Filmes Estiráveis - Filmes Stretch<br />
Tel: +39 051 744 469; Fax: +39 051 742 898<br />
www.segafredo.it<br />
Sr. Roberto Marri<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
E-mail: roberto.marri@segafredo.it<br />
• Terflor snc<br />
131 Via <strong>de</strong>lle Pozze<br />
25031 Capriolo (BS)<br />
Tel: +39 030 73 64 325; Fax: +39 030 7460349<br />
info@terflor.it<br />
www.terflor.net<br />
Sra. Monica Ca<strong>de</strong>i<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
• Vicenzi Biscotti Spa<br />
37057 San Giovanni Lupatoto<br />
Tel: +39 045 82 62 800; Fax: +39 045 8266 026<br />
www.vicenzi.it<br />
Sr. Armando Sandri<br />
Gerente <strong>de</strong> compras<br />
XIV
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália<br />
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália<br />
IMPAtec 2006<br />
12-14 Outubro 2006, Vicenza, Itália<br />
IMPAtec é uma feira <strong>de</strong> equipamentos, materiais, produtos e<br />
serviços para a indútria <strong>de</strong> embalagens. Juntamente com as<br />
máquinas <strong>de</strong> última geração, os expositores da IMPAtec estarão<br />
oferecendo consultoria e soluções a todo o tipo <strong>de</strong> necessida<strong>de</strong><br />
dos visitantes.<br />
A próxima IMPAtec irá ocorrer em 2008.<br />
www.impatec.it<br />
Marca 2007<br />
18-19 Janeiro 2007, Bolonha, Itália<br />
Marca é uma conferência e exposição privada, aparentemente o<br />
único evento italiano dirigido à industria <strong>de</strong> rótulos e etiquetas.<br />
Marca é um evento anual.<br />
www.marca.bolognafiere.it<br />
Plastika Italy<br />
22-24 Março 2007, Parque <strong>de</strong> exposições <strong>de</strong> Parma, Parma, Itália<br />
Plastika Itália é uma feira preminum oferecendo os lançamentos<br />
mais recentes e o que há <strong>de</strong> melhor em materiais plásticos para<br />
todo o tipo <strong>de</strong> industria e processsamento.<br />
www.senaf.it<br />
Cosmopack<br />
29 Março – 1 Abril 2007 Bolonha, Itália<br />
Cosmopack é uma exposição <strong>de</strong> embalagens criativas para a<br />
industria cosmética.<br />
www.cosmoprof.it<br />
Pulire 2007<br />
5-8 Junho 2007, Verona, Itália<br />
Pulire é o evento italiano dirigido a profissionais da industria <strong>de</strong><br />
higiene e limpeza. Este evento é bienal.<br />
www.purlire-it.com<br />
XV
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália<br />
Pharmintech 2007<br />
12-14 Junho2007, Bolonha, Itália<br />
Pharmintech é uma feira especializada e <strong>de</strong> alta tecnologia<br />
dirigida ao mercado farmacêutico, on<strong>de</strong> são apresentados<br />
equipamentos <strong>de</strong> processamento e embalagem, matérias-primas,<br />
containers e serviços.<br />
www.pharmintech.it<br />
Pack-Mat<br />
13-15 Junho 2007, Centro <strong>de</strong> exposição <strong>de</strong> Bolonha, Bologna,<br />
Itália<br />
Pack-Mat é uma feira <strong>de</strong> materiais, produtos e solução para<br />
processo e materiais <strong>de</strong> embalagem.<br />
www.pack-mat.it<br />
Packaging<br />
Outubro 2007, Feira <strong>de</strong> Malpensa, Busto Arsizio, Itália<br />
O evento para a industria <strong>de</strong> embalagem na Lombardia<br />
www.easyfairs.com<br />
Ipack IMA<br />
24-28 Março 2009, Milão, Itália<br />
Processamento e materiais <strong>de</strong> embalagens<br />
(O último evento ocorreu em fevereiro 2006)<br />
www.ipack-ima.com<br />
XVI
IMPAtec<br />
Marca 2007<br />
Plastika Italy<br />
Cosmopack<br />
Pulire 2007<br />
Pharmintech<br />
2007<br />
Pack-Mat<br />
Packaging<br />
Ipack IMA<br />
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 2: Principais Feiras e Eventos na Itália<br />
Filme Strech Filme industrial<br />
<strong>de</strong> PE gofrado<br />
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Sacos e filmes<br />
industriais<br />
XVII<br />
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Rótulos e<br />
etiquetas<br />
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Sacos <strong>de</strong> lixo
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 3 - Distribuidores na Itália<br />
Anexo 3: Distribuidores na Itália<br />
Mag-Data Group<br />
Via A. Volta,<br />
4 - 43052 Colorno,<br />
Itália<br />
Tel: +39 0521 525311<br />
Fax: +39 0521 525300<br />
Mag-data é um dos maiores distribuidores <strong>de</strong> filmes plásticos.<br />
Des<strong>de</strong> a sua criação em 1985, Mag-data enten<strong>de</strong>u que a chave<br />
para garantir ao cliente soluções rápidas e eficientes aos<br />
problemas <strong>de</strong> seus clientes é uma análise <strong>de</strong>talhada <strong>de</strong> seus<br />
requerimentos <strong>de</strong> produção. A resposta da Mag-data as<br />
<strong>de</strong>mandas diversificadas do mercado é manter uma vasta gama<br />
<strong>de</strong> filmes para plastificação ou laminação para diferentes tipos <strong>de</strong><br />
linha <strong>de</strong> produção, cada uma <strong>de</strong>senvolvida para uma aplicação<br />
específica. Desta maneira po<strong>de</strong> oferecer ao cliente a liberda<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
escolha do produto mais a<strong>de</strong>quado na melhor relação custo -<br />
benefício.<br />
O mercado varejista italiano é muito fragmentado, por exemplo<br />
64% da venda <strong>de</strong> alimentos é feita através <strong>de</strong> pequenas lojas ou<br />
supermercados, apenas 26% é feita através dos gran<strong>de</strong>s<br />
hipermercados. A fragmentação em vários níveis do sistema <strong>de</strong><br />
distribuição italiano não po<strong>de</strong> ser comparado aos setores<br />
varejistas franceses ou americanos.<br />
A região norte continua a ter o maior número <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s e novas<br />
re<strong>de</strong>s varejistas, que abastecem a área mais próspera do país. A<br />
região sul com uma economia menos <strong>de</strong>senvolvida conta com<br />
poucas lojas gran<strong>de</strong>s <strong>de</strong> varejo e uma re<strong>de</strong> <strong>de</strong> distribuição<br />
bastante tradicional.<br />
Varejistas do setor DYI ( “Faça você mesmo”)<br />
Castorama Itália<br />
XVIII
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 3 - Distribuidores na Itália<br />
(Parte do grupo inglês Kingfisher)<br />
Via val Formazza 10<br />
20157 Milão<br />
Tel +39 02 332701<br />
www.castorama.it<br />
Leroy Merlin Itália<br />
Strada 8 Palazzo N<br />
20089 Rozzano<br />
Milão<br />
Tel + 39 02 57 58 50 46<br />
Fax + 39 02 57 52 85 49<br />
www.leroymerlin.it<br />
Bricofer S.P.A<br />
Via Collatina<br />
4121-00155<br />
Roma<br />
Tel +39 6 2281444<br />
www.bricofer.it<br />
Brico Io<br />
Via Silvo Pellico 8<br />
62012<br />
Civitanova Marche<br />
Tel +39 7 33 77 09 12<br />
www.bricoio.com<br />
OBI Italia<br />
Via A.Volta 16<br />
20093 Cologno Monzese<br />
Milão<br />
Tel +39 02 251 661<br />
Fax+39 02 251 665 18<br />
www.obi-italia.it<br />
Grupos Varejistas<br />
COOP Italia<br />
Via <strong>de</strong>l Lavoro 6-8<br />
40033 Casa Iecchio di Reno<br />
Bolonha<br />
Tel +39 05 1596 504<br />
Fax +39 05 1596 512<br />
XIX<br />
www.coop.it<br />
ESD Italia S.R.L<br />
Via Cassanese 224<br />
Palazzo Leonardo<br />
I-20090 Segrate<br />
Milão
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Filmes Estiráveis Produzidos no Brasil<br />
Referência No. S. 100765<br />
Anexo 3 - Distribuidores na Itália<br />
Tel +39 02 2160 38 01<br />
Fax +39 02 2692 91 00<br />
www.esd-italia.it<br />
Intermedia S.R.L<br />
Via Vincenzo Monti<br />
20016 Pero<br />
Milão<br />
Tel +39 02 3391 1308<br />
Fax +39 02 3391 1208<br />
Carrefour Italia – GS Spa<br />
Via Cal<strong>de</strong>ra 21<br />
20153<br />
Milão<br />
Tel +39 02 48251<br />
Fax +39 02 48 202 323<br />
www.carrefour.com<br />
Conad-Rewe<br />
Via Michelino 59<br />
40127 Bolonha<br />
Tel +39 05 15 08111<br />
Fax +39 05 15 08414<br />
Setor <strong>de</strong> Serviços <strong>de</strong> Alimentação<br />
So<strong>de</strong>xho Italia<br />
Viale Stelvio 71<br />
20159 Milão<br />
Tel +39 02 696841<br />
Fax +39 02 688 7169<br />
www.so<strong>de</strong>xho.it<br />
XX<br />
www.co<br />
nad.it<br />
Interdis<br />
Via Lomelina 10<br />
20133 Milão<br />
Tel +39 02 752961<br />
Fax +39 02 752 96504<br />
www.interdis.it<br />
Sirio<br />
Via Missiglia 97<br />
20142 Milão<br />
Tel + 39 02 893 09263<br />
Fax + 39 02 895 14752<br />
Metro Italia Cash & Carry<br />
Via XXV Aprile 23<br />
20097 S.Donato Milanese<br />
Tel +39 02 57581<br />
Fax +39 02 517 12443<br />
www.metro.it<br />
Assistência ao comércio entre B2B ( venda empresa –<br />
empresa)<br />
Não será uma tarefa fácil para os fabricantes brasileiros ter<br />
sucesso na venda <strong>de</strong> produtos plásticos na Itália.<br />
Consequentemente as empresas membros do programa do INP
Pira International – Oportunida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> <strong>Export</strong>ação para a Itália <strong>de</strong> Produtos Plásticos Brasileiros Selecionados<br />
Referência No. S.100765<br />
Anexo 3 - Distribuidores na Itália<br />
po<strong>de</strong>m <strong>de</strong>cidir que a melhor maneira <strong>de</strong> participar das<br />
oportunida<strong>de</strong>s existentes seria <strong>de</strong> estabelecer uma<br />
parceria com empresas locais.<br />
Um exemplo <strong>de</strong>ste tipo <strong>de</strong> empresa é ItalTa<strong>de</strong>. Eles são<br />
especializados em suporte ao comércio entre empresas (B2B).<br />
Normalmente trabalham com contratos <strong>de</strong> longo prazo (cerca <strong>de</strong> 5<br />
anos) recebendo por comissão na venda <strong>de</strong> produtos ou em<br />
alguns casos, com pagamento fixo antecipado. Eles irão buscar<br />
distribuidores para os produtos selecionados e gerenciar a<br />
distribuição na Itália. Maiores informações sobre a ItalTra<strong>de</strong> e sua<br />
operação po<strong>de</strong> ser obtida no website.<br />
ItalTra<strong>de</strong><br />
Via Montebernina 28, Baranzate Milano, Itália<br />
Tel: +39 348 7647 238<br />
E-mail: site4@italtra<strong>de</strong>.net<br />
www.italtra<strong>de</strong>.net<br />
No momento tem contrato com outras empresas para o<br />
fornecimento <strong>de</strong> serviço similar, mas foi o que fomos capazes <strong>de</strong><br />
i<strong>de</strong>ntificar.<br />
XXI