Apresentação a analistas e investidores - Romi

I N D Ú S T R I A S R O M I S. A.
Analistas de Investimentos
Corretora
27 de Setembro de 2005

1 - A Organização
2 - Os Produtos e Tecnologia
3 - Mercado
4 - Resultados
5 - Balanço Social
6 - Perspectivas

Organização
Organização
Organização

A Empresa:
Indústrias Romi S.A.
Sede em Santa Bárbara d’Oeste/SP
Atuação:
A empresa atua em toda indústria metal-mecânica e
transformadora de plásticos por injeção, notadamente nos setores
automobilístico e autopeças, bens de consumo, bens de capital
em geral e agroindustrial.

Histórico
Evolução Cronológica:
1930 - Início - Garage Santa Bárbara;
1932 - Início de fabricação máquinas agrícolas;
1941 - Fabricação do primeiro torno;
1944 - Inicia exportação de tornos;
1956 - Fabricação do primeiro automóvel brasileiro
ROMI-ISETTA;
1957 - Criada a Fundação Romi;
1971 - Fabricação do primeiro torno CNC;
1972 - Torna-se uma Sociedade Anônima de capital aberto;
1973 - Lançamento da linha de Injetoras de Plástico;
1974 - Início da atividade nova fundição;

Histórico
1985 - Início da atividade da subsidiária de vendas nos EUA, a
Romi Machine Tools, Ltd.,
1995 - Iniciada a produção do Romicron, um sistema para
usinagem de furos de alta precisão;
1996 - Certificação ISO 9001 para todas as unidades da empresa;
2001 - Início da atividade da subsidiária de vendas na Alemanha,
a Romi Europa GmbH;
2005 - Certificação ISO 14000 - Sistema de Gestão Ambiental.
- A companhia comemora 75 anos de fundação.

Rominor
Fênix
55,4%
ON = 68,6%
PN = 40,7%
92,96%
Empreendimentos
PL = R$ 17 mi
ROL = R$ 1 mi
Funcionários = 0
Romi Machine
Famílias
Romi/Chiti
11,2%
Dados Financeiros = Dez/04
Acionistas/Empresas Controladas
Tools 100% Romi Europa 100% Interocean 100% Uruguai 100%
Controlada
MF - USA
PL = US$ 3 mi
ROL = US$ 11 mi
Funcionários = 12
ON = 13,2%
PN = 9,0%
Romi
Controlada
MF - Europa
PL = Euro 0,3 mi
ROL = Euro 0,6 mi
Funcionários = 4
Fundação Romi
2,2%
ON = 2,4%
PN = 2,0%
PL = R$ 316 mi
ROL = R$ 444 mi
Funcionários = 2.311
Trading
Inativa
PL = R$ 0,1 mi
ROL -
Funcionários = 0
Mercado
31,2%
ON = 15,8%
PN = 48,3%
Favel
Apoio
Financeiro -
Uruguai
PL = US$ 1,3 mi
ROL = US$ 0,04 mi
Funcionários = 0

A empresa possui 9 unidades fabris
em Santa Bárbara d'0este/SP:
Estrutura Organizacional
Matriz
- Unidade Fabril 01 - Execução de usinagem geral
- Unidade Fabril 02 - Montagem de Tornos Convencionais e Tornos a CNC
- Unidade Fabril 03 - Chaparia - estruturas e coberturas de chapas para MF e IP
- Unidade Fabril 05 - Romicron - Sistema de Mandrilamento de Alta Precisão
Rodovia SP 304 km 141
-Unidade Fabril 10 - Fundição
Rodovia SP 304 km 141,5
-Unidade Fabril 11 - Fabricação de Centros de Usinagem
-Unidade Fabril 14 - Divisão Eletrônica
-Unidade Fabril 15 - Fabricação de Injetoras de Plástico
-Unidade Fabril 16 - Fabricação de Centros de Torneamento

Estrutura Organizacional
Áreas dos Terrenos: 1.012.412 m 2
Áreas Construídas: 138.576 m 2
Nº Funcionários: 2.311

13 Filiais de Venda
30 Vendedores Residentes
Pontos de Venda

ORIENTE ORIENTE MÉDIO
MÉDIO

Estrutura Comercial - ME
2 filiais: Estados Unidos e Alemanha
Representantes Máquinas-Ferramenta:
América do Sul = 10
América Central = 2
América do Norte = 3
Europa = 15
Ásia, Índia, Oriente Médio e Oceania = 6
Representantes Injetoras de Plástico:
América do Sul = 6
América do Norte = 1
Representantes Fundidos e
Usinados
Estados Unidos = 1
Europa =1
Representantes Romicron
Estados Unidos e Europa = Kennametal
Japão = Fuji-Seiko

Produtos
Produtos

Fundidos e
Usinados
18%
Injetoras de
Plástico
17%
Produtos - Geral
Faturamento - 2005
Máquinas-
Ferramenta
65%

Preço médio sem impostos (em R$)
Tornos Convencionais 46.887
Tornos CNC 161.327
Centros de Usinagem 209.594
Peso médio: de 1,5 ton. a 10,0 ton.
Capacidade: 2.200 a 2.700 máquinas/ano
(dependendo do Mix)
Produtos - Máquinas-Ferramenta
Faturamento - 2005
Romicron
4%
Centros de
Usinagem
31%
Peças
7%
Serviços
2%
Tornos
Convencionais
4%
Tornos CNC
52%

Produtos - Máquinas-Ferramenta

Produtos - Romicron

Preço médio sem impostos (em R$)
Injetoras de Plástico 347.382
Força de Fechamento: 65 ton a 2.200 ton.
Capacidade: 300 a 400 máquinas/ano
(dependendo do mix)
Produtos - Injetoras de Plástico
Faturamento - 2005
Peças
4%
Serviços
2%
Injetoras de
Plástico
94%

Produtos - Injetoras de Plástico

Produtos - Fundidos e Usinados
Fundidos
Usinados
54%
Faturamento - 2005
Fundidos
Brutos
46%

Produtos - Usinados e Fundidos

Mão de Obra
23%
Material Imp.
30%
Depreciação
2%
Mão de Obra
18%
Depreciação
4%
Material Imp.
0%
Máquinas-Ferrmenta
Estrutura de Custos
Despesas
3%
Fundidos e Usinados
Despesas
6%
Material Nac.
40%
Material Nac.
74%
Mão de Obra
21%
Material Imp.
15%
Mão de Obra
23%
Material Imp.
27%
Depreciação
4%
Injetoras de Plástico
Despesas
2%
Geral Empresa
Depreciação
4%
Despesas
2%
Material Nac.
58%
Material Nac.
44%

Estrutura de Custos
Principais Insumos Máquinas- Injetoras Empresa
Ferramenta de Plástico
Aços e Fundidos 19% 20% 20%
Comp. Elétricos 16% 10% 14%
Comp. Eletrônicos 24% 8% 20%
Comp. Mecânicos 32% 30% 32%
Comp. Hidráulicos 8% 32% 14%
Principais Fornecedores
COSIPA - Cia Siderúrgica Paulista
Kabelschlepp Ind. Com. Ltda.
Bosch Rexroth Ltda.
Weg Motores S.A.
Schneider Eletric Brasil Ltda.
GE Fanuc Automation North America
Yaskawa Electric America
Siemens AG

POR PAÍS
Japão
40%
Itália
19%
Áustria
5%
Importação de Insumos
Alemanha
20%
Estados
Unidos
16%
POR MOEDA
Iene
40%
Dólar
26%
Euro
34%

Tecnologia
• 95% gerada pela própria empresa
• 5% licenciamento de fabricantes internacionais
• Patentes depositadas e concedidas
86 patentes
• Gastos com P&D
5% da Receita Líquida
• Número de engenheiros e técnicos
216 pessoas
• Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI
19/04/97 - prazo de 5 anos - montante de R$ 28,9 milhões
30/04/03 - prazo de 3 anos - montante de R$ 31,4 milhões

Mercado Mercado
Mercado

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORD
CONSUMPTION - 1995 -2004
Total - Em Bilhões de US$
33,7 34,5 34,2 34,8 32,9 34,6
32,3 28,9
35,6
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
44,8
1.200
1.000
800
600
400
200
0
1.094,2
Brasil - Em Milhões de US$
819,1 854,2 831,1
1.001,5
719,6
618,8
444,2
581,4
694,8
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORD
CONSUMPTION - 1995 -2004
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6,7 6,9
Estados Unidos - Em Bilhões de US$
7,7 8,0
6,5 6,8
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
5,2
3,4
3,9
4,9
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3,8 4,0
China - Em Bilhões de US$
3,0 3,0 3,1
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
3,9
4,7
5,9
6,8
9,3

ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE MÁQUINAS-FERRAMENTA - WORD
CONSUMPTION - 1995 -2004
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
13,3 13,7 13,3
Europa - Em Bilhões de US$
15,5 15,4
14,5 14,7
13,2
13,7
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
15,7
14
12
10
8
6
4
2
0
Ásia (exceto China) - Em Bilhões de US$
7,6 7,9 7,9
6,0 5,6
7,4
5,9
5,1
9,3
12,7
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Equiptos Médicos
2%
Bombas
2%
Máqs. Agrícolas
2%
Petróleo
2%
Ensino
2%
Hidráulica
2%
Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes
2005
Motocicleta
1%
Fundição
3%
Máquinas-Ferramenta
Manutenção
1%
Ferramentarias
6%
Outros Segmentos
13%
Máqs. Equiptos
10%
Automotivo
28%
Prest.Serviços
26%

Market Share - Máquinas-Ferramenta
Outros
Nacionais
20%
Romi
40%
no Brasil
(produtos concorrenciais)
Importados
40%

Brinquedos
2,1%
Ensino
2,9%
Móveis
3,5%
Util.Doméstica
8,3%
Máquinas Injetoras de Plástico
Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes
2005
Outros
11,7%
Serviços
6,9%
Eletroeletrônico
7,6%
Embalagem
29,2%
Automotivo
27,8%

Máquinas Injetoras de Plástico
Consumo Mundial - 2.4 Bi US$
Market Share - Injetoras de Plástico no Brasil
Outros
Nacionais
25%
Romi
35%
(produtos concorrenciais)
Importados
40%

Faturamento por Tipo de Financiamento
Máquinas-Ferramenta e Injetoras de Plástico
2005
100% Recursos
Clientes
6%
Financiamento
Romi
15%
Outros
8%
Modermaq
7%
Finame
Fabricante
38%
Finame
Comprador
26%

Bens Capital
19%
Mercado - Fundidos e Usinados
Faturamento Total por Ramo de Atividade dos Clientes
2005
Ener. Eólica
1%
Veíc Mov.Terra
3%
Agrícola
5%
Automotivo
72%

Fundições Brasileiras de Ferro Fundido
Concorrenciais Romi
EMPRESA
Nº EMPREGADOS
FUNDIÇÃO USINAGEM
CAPACIDADE
TON/ANO
TUPY FUNDS LTDA - JOINVILLE 6092 553 440.000
TEKSID DO BRASIL LTDA 2800 15 250.000
THYSSEN KRUPP FUNDS LTDA 1900 84.000
WEG INDS LTDA 548 383 81.000
FUND LUK - SCHAEFFER BRASIL LTDA 208 60.000
TUPY FUNDS LTDA- MAUÁ 887 60.000
TECAST LTDA 408 110 50.000
SCHULZ S/A 558 199 45.000
INDS ROMI S/A 380 40 44.000
TECUMSEH DO BRASIL 200 38.400
FAGOR EDERLAN BRASILEIRA LTDA 309 25 30.000
DEDINI S/A INUSTRIAS DE BASE 323 22.000
METALCORTE INOX LTDA 481 1 20.000
INDL HAHN FERRABRAZ LTDA - ALUMÍNIO 463 50 18.000
JOHN DEERE BRASIL S/A 481 11 18.000
FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS 232 90 16.800
FUNDIMIG LTDA 185 76 15.600
WETZEL S/A - DIV FUND DE FERRO 568 34 15.000
VOITH PAPER MÁQUINAS E EQUIP. LTDA 167 14.400
INTERCAST S/A 300 14.000
FUND BALANCINS LTDA 450 150 12.000
INDS LANGER LTDA 160 12.000
ELECTROCAST IND COM LTDA 300 50 10.800
LEPE IND E COM LTDA 290 87 10.800
MET RIOSULENSE S/A 184 424 10.700
SIMISA - SIMIONI MET LDA 190 65 10.000
SOMA
Fonte: Guia ABIFA de Fundição - 2004
(*) Romi considerando a expansão de 2005
1.402.500

F undições
Capacidade
T on./Ano
Preferen cialm ente C ativa s 186.000 13%
Preferen cialm ente Fornecedores 1.172.500 84 %
R omi 44.0 00 3%
T otal 1.402.500 100 %
Nota: A importação de fundido bruto atualmente
é irrelevante, e quando ocorre é de forma
indireta na importação de conjuntos completos.
Fundições
Cativas x Fornecedores
%
Impo rtaç ão
0%
Na cio nais
Fo rnec edo re s
84 %
Ro mi
3%
Na cio nais
Ca tivo s
13 %

Resultados
Resultados
Resultados

500
400
300
200
100
Evolução da Receita de Vendas (R$ milhões)
variação sobre ano anterior
0
208
232
+12%
236
+2%
332
+41%
444
+34%
234
+31%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)
1º semestre 2º semestre

Evolução dos valores das Exportações (US$ milhões)
percentual sobre vendas totais
30
25
20
15
10
5
0
22
20%
22
22%
12
16%
17
16%
23
15%
14
15%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)
1º semestre 2º semestre

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Evolução da EBITDA (R$ milhões)
variação sobre ano anterior
32
46
+45%
45
-1%
59
+31%
89
+49%
29
+32%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)
1º semestre 2º semestre

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Evolução do Lucro Líquido (R$ milhões)
variação sobre ano anterior
17
19
+8%
26 +73%
+41%
45
70
+53%
32
+52%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)
1º se mestre 2º semestre

50%
40%
30%
20%
10%
0%
38%
12%
8%
Evolução da margem sobre vendas
45%
46%
17% 17%
8%
11%
43%
16%
14%
43%
19%
16%
40%
15%
14%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)
Bruta Operacional Líquida

Evolução dos Dividendos Pagos - JSCP - (R$ milhões)
percentual sobre o Lucro Líquido
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
5,6
32%
6,3
34%
8,5
32%
13,7
30%
19,1
27%
11,0
34%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
3,0
P / L - Relação Preço Lucro
3,6 3,6
5,1 5,4 5,3
2000 2001 2002 2003 2004 jul/04 a jun/05

56
49
42
35
28
21
14
7
0
9
Investimentos em Ativos Fixos e
em P&D (R$ milhões)
13 13
2000 2001 2002 2003 2004 jul/04 a jun/05
20
Fixo P&D
33
50

Evolução dos Financiamentos - (R$ milhões)
participação das Importações
56
49
42
35
28
21
14
7
0
44
65%
41
87%
10
85%
19
92%
44
91%
38
77%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 (jun)
Im portações Outros

Próprio (PL)
90%
Estrutura de Capital - jun/2005
Terceiros (Financiamentos) Próprio (PL)
Terceiros
(Financiamentos)
10%

Balanço Balanço Balanço Social Social
Social

Balanço Social
Mil Reais
Investimentos Sociais 2004 2005 – 1º S
Salários e Encargos 121.303 65.690
Impostos Recolhidos 84.020 55.764
Meio Ambiente 3.148 1.133
Investimentos Sociais Privados 525 243
Geração Empregos (pessoas) 431 86

Balanço Social
Investimentos em Funcionários Mil Reais
2004 2005 – 1º S
Treinamento 2.635 1.261
Transporte 1.504 1.073
Alimentação 2.269 1.163
Assistência Médica 3.676 2.064
Previdência Privada 4.595 2.238
Recreação 530 361
15.209 8.190

Perspectivas
Perspectivas
Perspectivas

Estrutura de Sensibilidade
Crescimento do PIB Volume das Vendas
Máquinas-Ferramenta
• Sensibilidade ao PIB Industrial
Vetores de Crescimento
2% 5%
4% 20%
6% 60%
Injetoras de Plástico
• Sensibilidade ao consumo
Fundidos e Usinados
• grande crescimento
• aumento de market-share
• expansão de 2300 ton/mês para 4000 ton/mês, em 2006
• novo projeto em estudo: 4000 ton/mês para 12000 ton/mês, em 4 anos

I N D Ú S T R I A S R O M I S. A.
Avenida Pérola Byington, 56 - Centro
13.453-900 - Santa Bárbara d’Oeste - SP
Fone: (19) 3455-9414
Fax: (19) 3455-2499
Américo Emílio Romi Neto
Diretor de Relações com Investidores
Fone: (19) 3455-9588
Fax: (19) 3455-9990
Email: aeromi@romi.com.br
Site: www.romi.com.br