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Planejamento de Marketing - Prof. Dr. Marcos Fava Neves

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<strong>Planejamento</strong> <strong>de</strong> <strong>Marketing</strong><br />

Cervejaria Colorado


Agenda<br />

• Introdução<br />

• Inteligência <strong>de</strong> mercado<br />

• Canais e alianças<br />

• Custos e preços<br />

• Força <strong>de</strong> vendas<br />

• Comunicação<br />

• Inovação<br />

• Estratégia<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

2


Introdução


Equipe<br />

Ana Paula Silva<br />

Daniel Rodrigues<br />

Eduardo Barros<br />

Eduardo Prota<br />

Fernanda Verrengia<br />

Gislaine Calhado<br />

Igor Branco<br />

Junia Sasso<br />

Marcelo Broscancini<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Marcio Benedini<br />

Mariela Mesquita<br />

Mariana Phelippe<br />

Marina Rios<br />

Marina Gil<br />

Marina Pereira<br />

Priscila Rigotto<br />

Tiago Machado<br />

4


Introdução<br />

• Objetivos do trabalho<br />

– <strong>Planejamento</strong> <strong>de</strong> <strong>Marketing</strong>;<br />

– Alternativas <strong>de</strong> crescimento;<br />

– Desenvolvimento da marca;<br />

– Como competir no mercado <strong>de</strong> cervejas<br />

artesanais;<br />

– Sugestões.<br />

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5


Histórico<br />

• Na <strong>de</strong>c. 80 inicia-se o movimento Craft Beer<br />

– Segmento <strong>de</strong> cervejaria artesanal<br />

– Visa nicho <strong>de</strong> mercado: produto único com alto valor<br />

agregado<br />

• Cervejaria Colorado<br />

– Importada dos EUA em meado dos anos 90<br />

– Localizada em Ribeirão Preto<br />

– Produção artesanal focada na qualida<strong>de</strong><br />

• Estratégia do nosso trabalho<br />

– Nova visão do foco do negócio<br />

– Nova estratégia <strong>de</strong> marketing<br />

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6


Inteligência <strong>de</strong> mercado


Quadro : Evolução <strong>de</strong> mercado.<br />

Evolução do mercado<br />

99 00 01 02 03 04 05 06 Aprox.<br />

07<br />

Consumo Nacional (milhões<br />

hectolitros)<br />

78,8 82,3 84,5 84,1 82,2 84,7 90,2 42,5 50,0<br />

Participação Microcervejaria (%) 1,5 2,5 5,5 6,7 8,4 9,8 10,2 11,0 11,5<br />

Preço Médio (cerveja premium) 2,50 2,50 2,60 2,80 2,80 3,00 3,00 3,50 4,00<br />

Obs: 1 hectolitro = 100 litros<br />

Crescimento da<br />

Participação das<br />

Microcervejarias!<br />

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8


Fatores Político-legais<br />

Análise Pest<br />

•Certificação <strong>de</strong> produtos e/ou processos;<br />

•Restrições aos tipos <strong>de</strong> comunicação;<br />

•Grupos <strong>de</strong> pressão;<br />

Fatores Econômico-naturais<br />

•Alteração na taxa <strong>de</strong> câmbio;<br />

•Concentração dos compradores;<br />

•Existência <strong>de</strong> linhas <strong>de</strong> crédito a baixo custo<br />

para investimento.<br />

Fatores Socioculturais<br />

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•Padrão <strong>de</strong> comportamento e estilos <strong>de</strong> vida;<br />

•Aumento da importância do lazer;<br />

•População com elevado po<strong>de</strong>r aquisitivo;<br />

•Preocupação com a qualida<strong>de</strong> dos produtos;<br />

•Tradição brasileira <strong>de</strong> tomar cerveja em clima<br />

quente;<br />

Fatores Tecnológicos<br />

•Aumento do número <strong>de</strong> concorrentes <strong>de</strong>vido à<br />

popularização do acesso à tecnologia <strong>de</strong><br />

produção;<br />

•Investimentos em P&D;<br />

•Aperfeiçoamento dos equipamentos;<br />

•Aumento <strong>de</strong> vendas por internet;<br />

9


Ameaças<br />

Oportunida<strong>de</strong>s<br />

Consolidação <strong>de</strong> Projetos<br />

• Desvalorização do produto <strong>de</strong>vido ao aumento da oferta<br />

<strong>de</strong> produtos <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> por gran<strong>de</strong>s marcas;<br />

• Restrições aos tipos <strong>de</strong> comunicação;<br />

• Valorização do Real com conseqüente queda <strong>de</strong> preços <strong>de</strong><br />

produtos importados;<br />

• Entrada <strong>de</strong> concorrentes <strong>de</strong>vido ao acesso à tecnologia;<br />

• Mudança no comportamento dos indivíduos em relação ao<br />

consumo <strong>de</strong> produtos calóricos e alcoólicos.<br />

• Maior conhecimento das pessoas em relação aos tipos <strong>de</strong><br />

cerveja existentes;<br />

• Valorização do Real com conseqüente queda <strong>de</strong> preços <strong>de</strong><br />

matéria-prima.<br />

• Mercado potencial elevado e elevado po<strong>de</strong>r aquisitivo;<br />

• Existência <strong>de</strong> linhas <strong>de</strong> crédito a baixo custo para<br />

investimentos.<br />

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Ações e Projetos<br />

• Estabelecer a marca no<br />

mercado como símbolo <strong>de</strong><br />

qualida<strong>de</strong> e produtos<br />

diferenciados;<br />

• Promover fi<strong>de</strong>lização do<br />

cliente e divulgação da marca;<br />

•Lançamento <strong>de</strong> produtos<br />

lights;<br />

• Exploração da cultura:<br />

divulgação das cervejas e suas<br />

características em diferentes<br />

tipos <strong>de</strong> mídia;<br />

• Investimentos em promoção<br />

<strong>de</strong> venda;<br />

10


Ameaças <strong>de</strong> novos<br />

entrantes<br />

• Acesso <strong>de</strong> novos entrantes<br />

(microcervejarias brasileiras)<br />

<strong>de</strong>vido à existência quase nula<br />

<strong>de</strong> barreiras;<br />

• Ameaça <strong>de</strong> produtos<br />

importados;<br />

Determinantes da Intensida<strong>de</strong> da<br />

Concorrência<br />

Po<strong>de</strong>r dos fornecedores<br />

• Mercado é concentrado;<br />

• Po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> barganha alto;<br />

Competição na indústria<br />

• Aumento da competição;<br />

• Competição por diferenciação;<br />

• Expectativas sobre aumento<br />

da competição. Po<strong>de</strong>r dos compradores<br />

• Sensibilida<strong>de</strong> à qualida<strong>de</strong>;<br />

• Disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> substitutos;<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Concorrência dos<br />

substitutos<br />

• Propensão dos consumidores<br />

a substituir;<br />

• Preços;<br />

• Disponibilida<strong>de</strong> dos<br />

substitutos;<br />

11


Características<br />

principais<br />

Principais<br />

Fornecedores<br />

Principais<br />

Segmentos<br />

Infra-estrutura<br />

Análise dos Concorrentes<br />

DEVASSA BADEN BADEN EISENBAHN KRUG BIER<br />

Cerveja Devassa Pilsen, Weiss e Bock Cerveja Eisenbahn<br />

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Chopp Krug, Cristal e<br />

Amber<br />

Ingredientes importados Ingredientes importados Ingredientes importados Ingredientes importados<br />

Bar franquia com cerveja<br />

própria<br />

Cerveja produzida em<br />

Vargem Gran<strong>de</strong><br />

Distribuição nacional -<br />

produto alto valor<br />

agregado<br />

Cervejaria em Campos do<br />

Jordão<br />

Faturamento Tx <strong>de</strong> franquia: 80 mil 5,5 milhões em 2006<br />

Força <strong>de</strong> vendas e<br />

remuneração<br />

Movimentos<br />

estratégicos<br />

Re<strong>de</strong> <strong>de</strong> cervejarias<br />

<strong>Marketing</strong> aliado à<br />

sensualida<strong>de</strong> da marca<br />

Representantes em todo o<br />

país<br />

Cervejas<br />

tradicionais e<br />

sazonais<br />

Distribuição nacional -<br />

produto alto valor<br />

agregado<br />

Cerveja produzida em<br />

Blumenau<br />

11 milhões é o faturamento<br />

previsto para 2007<br />

Distribuidores no Sul e<br />

Su<strong>de</strong>ste<br />

Ampliar<br />

distribuição nacional<br />

Outros Exporta para a Inglaterra Participa da Oktoberfest Participa da Oktoberfest<br />

Distribuição regional<br />

Cervejaria em Belo<br />

Horizonte<br />

1 milhão em 2006<br />

Vendida em 3 locais em BH<br />

Lançamento da cerveja<br />

longneck<br />

Única a utilizar tecnologia<br />

austríaca<br />

12


I<strong>de</strong>ntificando os Fatores Críticos <strong>de</strong><br />

Sucesso para o Setor<br />

O que os clientes querem?<br />

Um produto único com alto valor<br />

agregado<br />

Análise da Demanda<br />

Quem são nossos clientes?<br />

Classe média alta disposta a pagar<br />

mais por uma cerveja <strong>de</strong> melhor<br />

qualida<strong>de</strong><br />

O que eles <strong>de</strong>sejam?<br />

Desejam uma experiência única,<br />

prazer em tomar uma boa cerveja<br />

Pré-requisitos para o Sucesso da Empresa<br />

Compromisso com a qualida<strong>de</strong><br />

Disposição para fabricar produtos diferenciados<br />

Fatores Críticos <strong>de</strong> Sucesso<br />

Qualida<strong>de</strong><br />

Custo<br />

Inovação<br />

Comunicação<br />

Comprometimento<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Como a empresa supera a<br />

competição?<br />

Através da diversificação e<br />

fortalecimento da marca<br />

Análise dos Concorrentes<br />

O que direciona a competição?<br />

Nicho <strong>de</strong> mercado pouco explorado<br />

Qual a intensida<strong>de</strong> da concorrência?<br />

Alta, concorrência com gran<strong>de</strong>s marcas e<br />

microcervejarias regionais<br />

Como obter vantagem competitiva<br />

superior?<br />

Produto diferenciado e boa comunicação<br />

13


Comparação dos Fatores Críticos <strong>de</strong><br />

Sucesso dos Concorrentes<br />

Fatores Críticos <strong>de</strong> Sucesso Peso Devassa Nota Ba<strong>de</strong>n B Nota Krug Nota Eisenbahn Nota<br />

Qualida<strong>de</strong> do Produto 10 5 50 9 90 10 100 10 100<br />

Tradição da Marca 25 6 150 7 175 7 175 9 225<br />

Custo 15 9 135 8 120 6 90 8 120<br />

Inovação 15 6 90 10 150 7 105 9 135<br />

Comunicação 5 9 45 8 40 5 25 7 35<br />

Número <strong>de</strong> canais 25 8 200 8 200 5 125 8 200<br />

Qualida<strong>de</strong> dos Canais 5 6 30 8 40 6 30 10 50<br />

Total 100 700 815 650 865<br />

Fonte: Elaborado pelo autor a partir <strong>de</strong> Grant (2002) e McDonald (2002).<br />

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14


1.Mercado<br />

Nicho <strong>de</strong> mercado exigente, preza a<br />

qualida<strong>de</strong> e um produto <strong>de</strong> alto valor<br />

agregado.<br />

Mercado em crescimento elevado<br />

2.Compradores<br />

Compradores dispostos a pagar mais<br />

por uma cerveja <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> superior<br />

3.Produtos, Serviços, Marcas e<br />

Embalagens<br />

A cervejaria apresenta oito opções <strong>de</strong><br />

cervejas: cinco Ale (Kölsch, PaleAle,<br />

Weizenbier, Weizenbock e<br />

WeihnachtsAle) e outras três Lager<br />

(Pilsen Natural - orgânica -, Pilsen e<br />

Dunkel).<br />

4.Comunicação<br />

Loja virtual Eisenbahn<br />

Informações sobre o Concorrente com<br />

maior Pon<strong>de</strong>ração<br />

Comunicação visa ensinar o brasileiro a<br />

apreciar a boa cerveja<br />

Coleção <strong>de</strong> copos específicos para cada<br />

tipo <strong>de</strong> cerveja.<br />

5.Canais <strong>de</strong> distribuição<br />

A empresa utiliza 17 centros <strong>de</strong><br />

distribuição em 9 estados e no distrito<br />

fe<strong>de</strong>ral, sendo 1 <strong>de</strong>le próprio, localizado<br />

em SP. Há abrangência principalmente<br />

<strong>de</strong> bares e restaurantes.<br />

Existe a Choppmotorrad (moto), que já<br />

distribuiu gratuitamente mais <strong>de</strong> 20 mil<br />

litros <strong>de</strong> chope e andou mais <strong>de</strong> 50 mil<br />

Km nos eventos ligados à Oktoberfest<br />

em vários estados do País.<br />

6. Forças <strong>de</strong> vendas<br />

A Eisenbahn chega ao interior <strong>de</strong> São<br />

Paulo através das re<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

supermercados Extra e Pão <strong>de</strong> Açúcar;<br />

não possui força <strong>de</strong> venda própria;<br />

prestação <strong>de</strong> serviço: representante<br />

comercial (pessoa jurídica); são dois<br />

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representantes comerciais em<br />

Blumenau (Santa Catarina) e<br />

quatro em São Paulo;<br />

Objetivo: realizar a interface entre<br />

produto e cliente;<br />

Pós-venda: forte relacionamento<br />

com os cliente e consumidores<br />

finais.<br />

7.Finanças<br />

Faturamento previsto <strong>de</strong> R$ 11 milhões<br />

para 2007<br />

8.Administração<br />

Fundada em 2002, empresa familiar<br />

<strong>de</strong>finiram o volume inicial <strong>de</strong> produção.<br />

“Queremos ensinar o brasileiro a beber<br />

cerveja” (Jarbas Men<strong>de</strong>s)<br />

9.Outros<br />

5 milhões <strong>de</strong> litros mensais é o limite <strong>de</strong><br />

produção para preservar a qualida<strong>de</strong>.<br />

Exportação para Londres e EUA<br />

15


Pontos Fortes<br />

Pontos a Melhorar<br />

•Qualida<strong>de</strong> dos produtos;<br />

Consolidação <strong>de</strong> Projetos e Ações com<br />

Base na Análise da Concorrência<br />

•Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> atrelar a marca à tradição da cida<strong>de</strong>;<br />

•Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> expansão na cida<strong>de</strong>, visto que não há<br />

ainda concorrência especializada direta em Ribeirão;<br />

•Estrutura completamente montada;<br />

•Marca conhecida na região;<br />

•Ligação entre a marca Colorado e a “terra do chope”;<br />

•Reconhecimento da marca;<br />

•Fi<strong>de</strong>lização <strong>de</strong> clientes;<br />

•Ambiente físico;<br />

•Cardápio e atendimento ao cliente;<br />

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Ações e Projetos<br />

•Melhorar a comunicação da<br />

marca, tentando fazer com<br />

que se torne mais conhecida<br />

e também aumentar a<br />

i<strong>de</strong>ntificação entre a marca<br />

e a cida<strong>de</strong>;<br />

•Desenvolvimento <strong>de</strong><br />

comunicação para tentar<br />

fi<strong>de</strong>lizar clientes;<br />

•Mudança no ambiente<br />

físico, tornando-o mais<br />

atrativo aos clientes;<br />

•Atrelar a marca à qualida<strong>de</strong><br />

dos produtos;<br />

•Estabelecimento <strong>de</strong><br />

parcerias com canais para<br />

facilitar disponibilida<strong>de</strong> dos<br />

produtos em re<strong>de</strong>s como<br />

“Pão <strong>de</strong> Açúcar”;<br />

16


Ações coletivas com<br />

os fornecedores<br />

Criação <strong>de</strong> um selo<br />

<strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> que<br />

garanta a<br />

procedência das<br />

matérias-primas<br />

Ações Coletivas<br />

Ações coletivas com<br />

os canais<br />

Realização <strong>de</strong><br />

campanhas <strong>de</strong><br />

divulgação nos canais<br />

para o consumidor<br />

final<br />

Melhoria da posição<br />

física dos produtos<br />

nas gôndolas ou<br />

gela<strong>de</strong>iras<br />

Ações coletivas com<br />

facilitadores<br />

Implementar uma<br />

política <strong>de</strong><br />

armazenamento e<br />

logística que reduza<br />

os custos do produto.<br />

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Ações coletivas com<br />

concorrentes<br />

Criação <strong>de</strong> um selo<br />

<strong>de</strong> diferenciação do<br />

produto final<br />

Fortalecimento da<br />

Associação das<br />

Microcervejarias.<br />

17


Canais e alianças


Fornecedores<br />

• Há poucas opções <strong>de</strong> escolha.<br />

– apenas 1 fornecedor para cada item <strong>de</strong> matéria-prima.<br />

• Não há promoções realizadas pelos fornecedores<br />

por serem específicos e em pouco número.<br />

• Os pedidos são realizados <strong>de</strong> acordo com a<br />

necessida<strong>de</strong> <strong>de</strong> fabricação.<br />

– em média são pedidos mensais, sendo atendidos em cerca <strong>de</strong> 5<br />

dias.<br />

• Os serviços realizados por fornecedores são:<br />

– transporte <strong>de</strong> matéria-prima<br />

– manutenção da fábrica e dos equipamentos do Disque Chopp.<br />

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19


Fornecedores<br />

FORNECEDOR PRODUTO<br />

Malteria do Vale Malte<br />

RW Emmel Lúpulo e Fermento<br />

Copagaz Gás para cal<strong>de</strong>ira<br />

Oximaster Gás CO2 - fábrica e<br />

Disque Chopp<br />

Basequimica Cloreto <strong>de</strong> Cálcio e Soda<br />

Cáustica<br />

3M do Brasil Placas para filtração<br />

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20


Fornecedores<br />

FORNECEDOR PRODUTO<br />

Crossfilter Terra para filtração<br />

Choppeiras Memo Manutenção <strong>de</strong> choppeiras e<br />

equipamentos para o Disque<br />

Chopp<br />

DAERP Água<br />

CPFL Energia<br />

Ribergelo Carvão e gelo para o Disque<br />

Chopp<br />

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21


I<br />

N<br />

D<br />

Ú<br />

S<br />

T<br />

R<br />

I<br />

A<br />

D<br />

E<br />

I<br />

N<br />

S<br />

U<br />

M<br />

O<br />

S<br />

Cevada Maltada<br />

Holan<strong>de</strong>sa<br />

Lúpulo Tcheco<br />

Água – Aquífero<br />

Guarani<br />

Levedura<br />

Trigo<br />

Re<strong>de</strong> da empresa<br />

CERVEJARIA<br />

COLORADO<br />

Devassa<br />

Ba<strong>de</strong>n Ba<strong>de</strong>n<br />

Eisenbahn<br />

Krug Bier<br />

Ribeirão<br />

Preto<br />

Porto Ferreira<br />

São Paulo –<br />

Representante<br />

Comercial<br />

Campos do<br />

Jordão<br />

Angra<br />

Campinas<br />

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Cinema<br />

Posto <strong>de</strong><br />

Gasolina<br />

Restaurantes<br />

Bares<br />

Hotéis<br />

Bingo<br />

C<br />

O<br />

N<br />

S<br />

U<br />

M<br />

I<br />

D<br />

O<br />

R<br />

F<br />

I<br />

N<br />

A<br />

L<br />

22


Fluxo dos canais <strong>de</strong> distribuição<br />

FUNÇÃO QUEM FAZ E COMO<br />

Gerenciamento e níveis <strong>de</strong> estoques O gerente <strong>de</strong> produção (Rodrigo Silveira), controla<br />

toda a produção, envase e dá baixa no estoque<br />

através dos pedidos / vendas.<br />

Transporte <strong>de</strong> produtos Para São Paulo é utilizada uma transportadora e<br />

para Ribeirão Preto e região veículo próprio<br />

conduzido por um funcionário.<br />

Exclusivida<strong>de</strong>s presentes em contrato<br />

(representante)<br />

Para pontos <strong>de</strong> venda não é exigida exclusivida<strong>de</strong>.<br />

Apenas para o distribuidor em São Paulo há um<br />

contrato <strong>de</strong> exclusivida<strong>de</strong>.<br />

Cobertura <strong>de</strong> mercado prevista Em um primeiro instante, cobertura da cida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

Ribeirão Preto. Em segundo lugar São Paulo e Rio <strong>de</strong><br />

Janeiro, e <strong>de</strong>pois as capitais do Brasil, sempre<br />

através <strong>de</strong> distribuidores.<br />

Promoção ligada a canais <strong>de</strong> distribuição (eventos,<br />

entregas a domicílio...)<br />

Para o Disque Chopp trabalham com entrega a<br />

domicilio, porém cobramos taxa <strong>de</strong> entrega.<br />

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23


Fluxo dos canais <strong>de</strong> distribuição<br />

Participação no orçamento <strong>de</strong> comunicação Não há uma cota fixa <strong>de</strong>stinada a publicida<strong>de</strong>.<br />

Trabalham <strong>de</strong> acordo com a necessida<strong>de</strong>.<br />

Pedidos eletrônicos <strong>de</strong> clientes e agentes<br />

intermediários<br />

Freqüência do pedido <strong>de</strong> produtos pelos agentes Diário.<br />

Informações sobre reclamações dos agentes<br />

intermediários<br />

Política <strong>de</strong> preços e pagamentos oferecida aos<br />

agentes intermediários<br />

Muito pouco usados.<br />

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Direto com o gerente geral, Rodrigo Nikima<br />

Fornecimento <strong>de</strong> crédito a agentes intermediários Ainda não são utilizados.<br />

Atualmente trabalham com comissão, porém com a<br />

chegada das garrafas vão ter duas tabelas <strong>de</strong><br />

preços, uma para distribuidores (menor) e outra<br />

direta para o consumidor.<br />

Cobrança <strong>de</strong> contas a receber Feita pelo ven<strong>de</strong>dor da respectiva área. Em<br />

Ribeirão Preto (disque Chopp e Pontos <strong>de</strong> Venda) o<br />

gerente comercial realiza as cobranças e em São<br />

Paulo o distribuidor faz as cobranças.<br />

24


Tendências Implicações Ações Recomendadas<br />

Aumento da importância do<br />

lazer<br />

Aumento da Força dos<br />

Concorrentes<br />

Crescimento do interesse<br />

por produtos com<br />

i<strong>de</strong>ntificação regional<br />

Aumento no volume <strong>de</strong><br />

pedidos<br />

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<strong>Planejamento</strong> e preparação<br />

dos canais <strong>de</strong> distribuição<br />

para suprir a <strong>de</strong>manda<br />

Perda <strong>de</strong> Market Share Contratos <strong>de</strong> exclusivida<strong>de</strong><br />

Aumento da procura pelo<br />

produto<br />

Gran<strong>de</strong> Mercado Potencial Aumento do volume <strong>de</strong><br />

vendas<br />

Alterações na taxa <strong>de</strong><br />

câmbio favorecendo o<br />

mercado interno<br />

Queda no custo do produto<br />

e possível aumento <strong>de</strong><br />

penetração no mercado<br />

Procura <strong>de</strong> novos canais<br />

Aumento do número <strong>de</strong><br />

canais<br />

Preparar canais existentes<br />

para suprir <strong>de</strong>manda<br />

Aumento do número <strong>de</strong><br />

canais<br />

Preparar canais existentes<br />

para suprir <strong>de</strong>manda<br />

Realizar promoções nos<br />

canais<br />

Aumento no volume <strong>de</strong><br />

distribuição<br />

25


Contratos<br />

• Não há contratos com fornecedores,<br />

trabalham apenas com pedidos.<br />

• Foi feito um contrato <strong>de</strong> representação<br />

comercial <strong>de</strong> 2 anos com o representante<br />

em São Paulo.<br />

– Exclusivida<strong>de</strong> na venda dos produtos<br />

Colorado<br />

– Devem ven<strong>de</strong>r exclusivamente essa marca<br />

em relação a microcervejarias nacionais.<br />

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26


Objetivos da Empresa com os Canais<br />

Giro e Margem <strong>de</strong><br />

Vendas<br />

Satisfação do<br />

Consumidor<br />

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Conhecimento <strong>de</strong><br />

Produto e Habilida<strong>de</strong>s<br />

da Equipe <strong>de</strong> Vendas<br />

Nível Geral <strong>de</strong> Serviço<br />

Oferecido ao<br />

Consumidor<br />

Participação no Mercado Cobertura <strong>de</strong> Área<br />

27


Necessida<strong>de</strong> do Consumidor quanto<br />

aos Canais <strong>de</strong> Distribuição<br />

• Boa localização do PDV;<br />

• Entregas domiciliares;<br />

• Serviços diferenciados nos canais;<br />

• Disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> pronta entrega nos<br />

canais e ao consumidor final;<br />

• Promoção / Oferecimento do produto da<br />

Colorado pelos PDVs<br />

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28


Análise <strong>de</strong> Hiatos e Ajustes Rápidos<br />

• Dadas as necessida<strong>de</strong>s do consumidor e<br />

os objetivos da empresa com os canais<br />

po<strong>de</strong>mos sugerir:<br />

– Alteração da localização do bar em Ribeirão.<br />

– Incentivo aos PDVs para oferecerem os produtos<br />

Colorado aos seus clientes ( ajuste rápido ).<br />

– Treinamento nos PDVs e melhora nas instalações<br />

para fornecer serviço diferenciado aos clientes.<br />

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29


Ações Coletivas na Distribuição<br />

• Não há ações coletivas na distribuição dos<br />

produtos.<br />

• Seria interessante para a Colorado se unir<br />

com outras empresas para a distribuição<br />

dos produtos caso realize a expansão<br />

planejada para outras capitais. Essa ação<br />

proporcionaria menores custos e<br />

penetração mais fácil no mercado.<br />

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30


Custos e preços


O processo do estabelecimento do preço<br />

1. Seleção do objetivo do preço<br />

2. Determinação da <strong>de</strong>manda<br />

3. Estimativa <strong>de</strong> custos<br />

4. Análise dos custos, preços e ofertas dos concorrentes<br />

5. Seleção <strong>de</strong> um método <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminação do preço<br />

6. Seleção do preço final<br />

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32


Método <strong>de</strong> <strong>de</strong>terminação <strong>de</strong> preços<br />

Método Vantagens Desvantagens<br />

Markup<br />

Preço <strong>de</strong><br />

seguidor do<br />

Concorrente<br />

Preço <strong>de</strong> valor<br />

percebido<br />

Preço <strong>de</strong> valor<br />

Preço <strong>de</strong><br />

retorno alvo<br />

Método simples que possui uma margem<br />

pré-fixada com retorno simples <strong>de</strong> se<br />

calcular<br />

Preço a<strong>de</strong>quado para a competição no<br />

segmento<br />

Preço Premium por um produto <strong>de</strong> valor<br />

percebido maior<br />

Obter vantagens através <strong>de</strong> parcerias com<br />

fornecedores para a redução <strong>de</strong> custos<br />

Estabelece o ponto ótimo <strong>de</strong> retorno, em<br />

que o custo marginal é igual à receita<br />

marginal<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Há possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> se ganhar<br />

mais com outros métodos<br />

Nem todos os concorrentes<br />

possuem os mesmos custos, a<br />

margem po<strong>de</strong> ser achatada<br />

Dificilmente se mensura o quão<br />

esse valor percebido é maior<br />

Não é compatível com o<br />

posicionamento da marca no<br />

mercado<br />

Despreza algumas variáveis do<br />

mercado, não levando em<br />

consi<strong>de</strong>ração a elasticida<strong>de</strong> dos<br />

preços<br />

33


Fatores para reduzir<br />

a sensibilida<strong>de</strong> a<br />

preço<br />

Fatores <strong>de</strong> sensibilida<strong>de</strong> ao preço<br />

Como a empresa<br />

po<strong>de</strong> utilizar esse<br />

fator?<br />

1. Produto Premium Como criar valor único ao<br />

cliente<br />

2. O Benefício final do<br />

produto é gran<strong>de</strong><br />

3. Exclusivida<strong>de</strong> e<br />

qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> vendas e<br />

distribuição<br />

Como aumentar a<br />

percepção do cliente a este<br />

benefício final<br />

Criar valor único não<br />

apenas no preço e produto<br />

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idéias para a empresa<br />

Fazer para que o ato <strong>de</strong> se<br />

apreciar o chope ou cerveja<br />

seja algo <strong>de</strong> alta <strong>de</strong>gustação<br />

Estar presente em eventos<br />

diferenciados<br />

Qualida<strong>de</strong> superior,<br />

exclusivida<strong>de</strong>, satisfação no ato<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>gustar a cerveja ou chope<br />

Locais exclusivos, eventos<br />

diferenciados, distribuidores e<br />

representantes selecionados<br />

34


Valor<br />

percebido<br />

do produto<br />

Fator concorrência para <strong>de</strong>cisões <strong>de</strong> preço<br />

Intensida<strong>de</strong> da concorrência<br />

Menor Maior<br />

Maior Monopólio ou oligopólio diferenciado Concorrência monopolística<br />

Menor Oligopólio indiferenciado Concorrência pura ou perfeita<br />

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35


Força <strong>de</strong> vendas


Decisões <strong>de</strong> Força <strong>de</strong> Vendas<br />

Para <strong>de</strong>finir como <strong>de</strong>ve atuar a força <strong>de</strong> vendas<br />

na empresa, <strong>de</strong>ve-se analisar:<br />

• Diagnóstico da situação<br />

• Forma <strong>de</strong> abordagem dos ven<strong>de</strong>dores (estratégia)<br />

• Delimitar limites <strong>de</strong> atuação e direcionar esforços<br />

• Estabelecer número i<strong>de</strong>al <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>dores e e <strong>de</strong>finir a<br />

remuneração<br />

• Recrutamento, seleção, supervisão, motivação e<br />

treinamento da equipe <strong>de</strong> vendas<br />

• Avaliação<br />

• Ações em re<strong>de</strong>s<br />

• Orçamento<br />

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37


Colorado<br />

• Dois tipos <strong>de</strong> estratégia:<br />

- empurrada = maior esforço <strong>de</strong> vendas<br />

- puxada = estímulo ao consumidor final<br />

• Pedidos feitos em sua maioria por<br />

telefone;<br />

• Ven<strong>de</strong>dor contratado – Ribeirão Preto e<br />

região;<br />

• Representante comercial – cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São<br />

Paulo.<br />

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38


Custo<br />

Diferenciação<br />

Nicho<br />

Estratégias <strong>de</strong> Porter e implicações<br />

para a força <strong>de</strong> venda<br />

Estratégia Implicação em força <strong>de</strong><br />

vendas<br />

O foco da empresa não é aten<strong>de</strong>r a gran<strong>de</strong>s clientes, com ganho <strong>de</strong> escala e<br />

vendas com base em preço.<br />

- Criação <strong>de</strong> algo percebido como único - Venda <strong>de</strong> benefícios<br />

- Fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> à marca - Gerar pedidos<br />

- Menor sesibilida<strong>de</strong> a preço. - Serviços e resposta<br />

- Prospecção é significativa<br />

- Pessoal <strong>de</strong> vendas <strong>de</strong> alta qualida<strong>de</strong><br />

O foco da empresa não é aten<strong>de</strong>r um mercado-alvo selecionado e alocar tempo<br />

consi<strong>de</strong>rável a este nicho <strong>de</strong>terminado.<br />

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39


Estratégia <strong>de</strong> diferenciação<br />

• A cervejaria Colorado não visa<br />

aten<strong>de</strong>r um gran<strong>de</strong> número <strong>de</strong><br />

clientes, <strong>de</strong> acordo com a estratégia<br />

<strong>de</strong> custo.<br />

• A empresa trabalha com a<br />

diferenciação. Os produtos da<br />

Colorado <strong>de</strong>vem ser percebidos<br />

pelos consumidores como algo<br />

único.<br />

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40


Oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> Vendas<br />

Estabelecimento <strong>de</strong> segmentos e foco <strong>de</strong><br />

atuação<br />

Alta<br />

Baixa<br />

Segmento 1: "Foco e Esforço<br />

Total" KEY ACCOUNTS<br />

Segmento 3: Mantendo-os<br />

satisfeitos - "Não pise na<br />

bola"<br />

Posição da empresa<br />

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Segmento 2: "Rompendo<br />

Crenças"<br />

Segmento 4: "Deixe as portas<br />

abertas"<br />

Alta Baixa<br />

Participação do cliente<br />

41


Decisões da Organização<br />

1. Determinação <strong>de</strong> quotas <strong>de</strong><br />

vendas<br />

2. Análise do representante X<br />

ven<strong>de</strong>dor contratado<br />

3. Especialização ou<br />

estruturação da força <strong>de</strong> vendas<br />

4. Definição do número <strong>de</strong><br />

ven<strong>de</strong>dores<br />

5. Definição e alinhamento <strong>de</strong><br />

território <strong>de</strong> vendas<br />

6. Estabelecimento <strong>de</strong> níveis<br />

hierárquicos e amplitu<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

controle gerencial em vendas<br />

7. O papel do gerente territorial<br />

<strong>de</strong> vendas<br />

Principais <strong>de</strong>cisões e <strong>de</strong>scrição em<br />

organização <strong>de</strong> vendas<br />

Descrição da Decisão<br />

Cada equipe <strong>de</strong> vendas terá sua quota estabelecida <strong>de</strong> acordo com a<br />

região em que estiver atuando e que perfil <strong>de</strong> cliente estará aten<strong>de</strong>ndo.<br />

Função <strong>de</strong> vendas será uma função interna à empresa - Integrada<br />

Verticalmente<br />

Híbrida: Geográfica (área dividida em territórios <strong>de</strong> vendas) e Clientes<br />

(equipes especializadas em diferentes clientes)<br />

O número <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>dores será <strong>de</strong>terminado visando atingir a<br />

intensida<strong>de</strong> necessária <strong>de</strong> vendas para o volume <strong>de</strong> vendas planejado.<br />

Serão <strong>de</strong>finidos territórios <strong>de</strong> vendas total da empresa, e o território <strong>de</strong><br />

cada equipe <strong>de</strong> vendas.<br />

Cada território terá um gerente <strong>de</strong> vendas e logo abaixo <strong>de</strong>le, os<br />

ven<strong>de</strong>dores necessários para atingir o volume <strong>de</strong> vendas <strong>de</strong>finido.<br />

O gerente <strong>de</strong> vendas <strong>de</strong>verá gerenciar a equipe <strong>de</strong> seu território,<br />

estabelecer estratégias, <strong>de</strong>finir que tipo <strong>de</strong> clientes cada ven<strong>de</strong>dor vai<br />

focar seu trabalho, e será o responsável pelo cumprimento das metas.<br />

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42


Organização do esforço <strong>de</strong> vendas<br />

• Critérios para a atuação dos<br />

ven<strong>de</strong>dores:<br />

– para a empresa a melhor forma será a<br />

estrutura por território e perfil <strong>de</strong> cliente. A<br />

organização <strong>de</strong> vendas <strong>de</strong>ve permitir a<br />

divisão e a especialização do trabalho <strong>de</strong><br />

vendas, dando maior eficiência, estabilida<strong>de</strong><br />

e continuida<strong>de</strong>.<br />

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43


• Atualmente:<br />

Representante x Ven<strong>de</strong>dor contratado<br />

– Ven<strong>de</strong>dor contratado (Porto Ferreira, Ribeirão<br />

Preto, Campos do Jordão, Angra dos Reis e<br />

Campinas);<br />

– Representante comercial – cida<strong>de</strong> <strong>de</strong> São<br />

Paulo:<br />

• Únicos ven<strong>de</strong>dores em São Paulo;<br />

• Exclusivida<strong>de</strong> da Colorado (microcervejarias)<br />

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44


Representante x Ven<strong>de</strong>dor contratado<br />

Para a Colorado o uso <strong>de</strong> ven<strong>de</strong>dor<br />

direto é mais a<strong>de</strong>quado. Os<br />

argumentos a favor <strong>de</strong>ssa <strong>de</strong>cisão<br />

são:<br />

– Permitem maior controle;<br />

– Maior comprometimento com a empresa;<br />

– Tem mais conhecimento sobre o produto;<br />

– São mais leais;<br />

– Promover o produto <strong>de</strong> forma mais eficaz:<br />

aumentar pontos <strong>de</strong> distribuição.<br />

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45


Especialização ou Estruturação da Força <strong>de</strong><br />

Vendas<br />

A estrutura da Colorado é híbrida:<br />

• Estrutura por território:<br />

– Empresa pequena,<br />

– Linha <strong>de</strong> produtos simples e pouco extensa.<br />

• Estrutura por clientes:<br />

– Existem diferenças significativas na<br />

abordagem <strong>de</strong> venda (hotéis, bares, festas).<br />

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46


Definição e Alinhamento <strong>de</strong> território<br />

• Objetivos:<br />

– Garantir satisfação da força <strong>de</strong> vendas;<br />

– Boa cobertura dos clientes;<br />

– Melhores serviços;<br />

– Melhor avaliação e controle.<br />

• Passos para formação <strong>de</strong> território:<br />

1. Selecionar uma unida<strong>de</strong> básica <strong>de</strong> controle:<br />

• Uma unida<strong>de</strong> em Ribeirão Preto;<br />

• Uma unida<strong>de</strong> em São Paulo.<br />

2. Estimar potencial <strong>de</strong> mercado em cada unida<strong>de</strong><br />

3. Agrupar unida<strong>de</strong>s menores em territórios com potenciais<br />

semelhantes<br />

4. Fazer ajustes finais<br />

5. Enviar ven<strong>de</strong>dores aos territórios<br />

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47


Recursos Humanos – Ven<strong>de</strong>dores<br />

• Recrutamento e seleção:<br />

– Análise e <strong>de</strong>scrição do cargo;<br />

• Realizar ativida<strong>de</strong>s relacionadas a venda no seu território<br />

<strong>de</strong>terminado, planejando, organizando e controlando sua execução<br />

e avaliando seus resultados, segundo a política da empresa;<br />

• Observar as práticas da concorrência quanto a preços, ofertas, etc.,<br />

apresentado sugestões para incrementar as vendas.<br />

• Manter-se bem informado quanto às condições <strong>de</strong> vendas da<br />

empresa e como se comparam com as condições da concorrência.<br />

• Anotar reclamações apresentadas pelo cliente em relação a preço,<br />

produto e atendimento.<br />

– Descrição das qualificações necessárias:<br />

• Assertivida<strong>de</strong> (objetivida<strong>de</strong> na comunicação)<br />

• Ego-drive (motivação para persuadir)<br />

• Força do ego (lida bem com resistência)<br />

• Empatia (percebe necessida<strong>de</strong>s)<br />

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48


Recursos Humanos – Ven<strong>de</strong>dores<br />

• Plano <strong>de</strong> remuneração e incentivo:<br />

Componentes<br />

Salários<br />

Comissão<br />

Benefícios<br />

Objetivos no Plano <strong>de</strong> Remuneração<br />

Motiva o esforço em ativida<strong>de</strong>s não relacionadas a<br />

vendas.<br />

Recompensa a experiência e a competência.<br />

Encoraja sucesso em vendas.<br />

Pagamento <strong>de</strong> comissão atrelado ao atingimento<br />

minímo <strong>de</strong> objetivos.<br />

Previne ofertas <strong>de</strong> concorrentes.<br />

Satisfaz necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong> segurança dos ven<strong>de</strong>dores.<br />

Assistência médica e alimentação.<br />

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49


Recursos Humanos – Ven<strong>de</strong>dores<br />

• Avaliação e Controle <strong>de</strong> Resultados <strong>de</strong><br />

Vendas:<br />

– Meio <strong>de</strong> avaliar o <strong>de</strong>sempenho <strong>de</strong> um ven<strong>de</strong>dor:<br />

Fatores <strong>de</strong> Avaliação <strong>de</strong> Output<br />

(Resultados)<br />

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Fatores <strong>de</strong> Avaliação <strong>de</strong> Inputs<br />

(Ativida<strong>de</strong>s)<br />

Pedidos: Visitas<br />

- Número <strong>de</strong> Pedidos Total<br />

- Pedido Médio Utilização do Tempo:<br />

- Número <strong>de</strong> Pedidos Cancelados - Visitas por dia<br />

- Tempo <strong>de</strong> vendas x Tempo <strong>de</strong> não vendas<br />

Clientes:<br />

- Ativos Despesas:<br />

- Novos - Total<br />

- Perdidos - Por tipo<br />

- Prospectados - Como porcentagem das vendas<br />

- Como porcentagem da quota<br />

50


Ações Coletivas em Administração da<br />

Força <strong>de</strong> Vendas<br />

Ações Descrição Idéias (Ações) para a<br />

Cervejaria Colorado<br />

Empresas com ofertas<br />

complementares<br />

compartilharem equipe <strong>de</strong><br />

vendas<br />

Compartilhamento <strong>de</strong><br />

informações com empresas<br />

prestadoras <strong>de</strong> serviços,<br />

formando uma verda<strong>de</strong>ira<br />

re<strong>de</strong> <strong>de</strong> negócios<br />

Dois ven<strong>de</strong>dores <strong>de</strong><br />

diferentes empresas<br />

passam a complementar o<br />

seu portfólio <strong>de</strong> produtos,<br />

agregando conveniência ao<br />

processo <strong>de</strong> compra.<br />

Diversos prestadores <strong>de</strong><br />

serviços têm acesso a<br />

clientes e po<strong>de</strong>m<br />

compartilhar os seus<br />

conhecimentos. A Ação<br />

coletiva vai na direção <strong>de</strong><br />

aumentar a parceria com<br />

esses facilitadores,<br />

formando uma re<strong>de</strong>.<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Associar a venda do chopp a<br />

uma carne diferenciada e <strong>de</strong><br />

qualida<strong>de</strong>(GoldMeat) para<br />

eventos como churrascos,<br />

confraternizações,<br />

casamentos, etc.<br />

Possibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

compartilhar informações<br />

com prestadores <strong>de</strong> serviços<br />

<strong>de</strong> âmbito nacional, visando<br />

uma expansão das vendas,<br />

como gran<strong>de</strong>s re<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

bares(Cachaçaria Água<br />

Doce) e<br />

restaurantes(Galeto`s).<br />

51


Comunicação


Definição <strong>de</strong> público-alvo e as ações<br />

<strong>de</strong> comunicação<br />

Público/alvo Priorida<strong>de</strong> Objetivos da Mensagem Mensagem Ferramentas<br />

Consumidor<br />

Final<br />

Distribuidores<br />

na região <strong>de</strong><br />

Ribeirão Preto<br />

(bares,<br />

restaurantes,<br />

hotéis)<br />

Distribuidores<br />

fora da região<br />

<strong>de</strong> Ribeirão<br />

Preto.<br />

Alta<br />

Alta<br />

Média<br />

Conhecer a marca,<br />

persuadir ao uso e informar<br />

sobre novos produtos.<br />

Incentivar a distribuição da<br />

marca e dos produtos com<br />

ênfase na alta qualida<strong>de</strong><br />

oferecida.<br />

Os objetivos são os<br />

mesmos <strong>de</strong>finidos para os<br />

distribuidores locais.<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Produtos <strong>de</strong><br />

qualida<strong>de</strong> superior,<br />

foco na origem e<br />

produção<br />

diferenciada.<br />

Produtos que<br />

agregam qualida<strong>de</strong><br />

ao serviço do<br />

distribuidor.<br />

A mesma utilizada<br />

para os<br />

distribuidores<br />

locais.<br />

Mídia impressa,<br />

outdoors,<br />

propaganda nos<br />

pontos <strong>de</strong> venda.<br />

Propostas <strong>de</strong><br />

marketing<br />

conjunto,<br />

atendimento com<br />

uma força <strong>de</strong><br />

vendas eficiente.<br />

Além das<br />

ferramentas<br />

adotadas para os<br />

distribuidores<br />

locais, adiciona-se<br />

a participação em<br />

feiras nacionais e<br />

internacionais do<br />

setor.<br />

53


• Consumidor final<br />

Decisões <strong>de</strong> Comunicação – Público Alvo<br />

– O público alvo <strong>de</strong>finido seria um nicho <strong>de</strong> mercado, constituído por pessoas pertencentes às<br />

classes A e B, que valorizam a qualida<strong>de</strong> e a diferenciação do produto como fatores<br />

<strong>de</strong>cisivos <strong>de</strong> compra . A Colorado não concorre diretamente com as gran<strong>de</strong>s marcas neste<br />

nicho.<br />

• Distribuidores<br />

– Os alvos seriam pequenos varejistas como: bares, restaurantes e hotéis que aten<strong>de</strong>m as<br />

classes A e B. Exemplos <strong>de</strong> restaurantes com este perfil em Ribeirão Preto e ainda não<br />

atendidos pela marca: Duets, Restaurante Curva <strong>de</strong> Rio, Trattoria Boulevard, Pizzaria Via<br />

Luce, Ateliê da Pizza, Le Petit Bistrot, Senhora Pizza, Os Ciprestes, entre outros.<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

54


Estabelecimento <strong>de</strong> objetivos da<br />

comunicação<br />

Questões Sim/Não<br />

A mensagem utilizada em nossas comunicações atrai<br />

a atenção do público-alvo?<br />

Sim<br />

O conteúdo da mensagem é capaz <strong>de</strong> criar interesse<br />

no público sobre nossos produtos/serviços? Sim<br />

A estrutura e a forma da mensagem conseguem<br />

<strong>de</strong>spertar o <strong>de</strong>sejo do nosso público com relação a<br />

nossos produtos/serviços?<br />

A mensagem utilizada pela empresa tem po<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

influenciar o compo rtamento do cliente e levar à ação<br />

<strong>de</strong> compra?<br />

Sim<br />

Sim<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Sugestão <strong>de</strong> Mudan ças na<br />

Mensagem / Campanha<br />

Para o consum idor final é<br />

importante enfatizar mais as<br />

questões relacion adas à origem e<br />

à produção art esanal do prod uto.<br />

Além disso, aumentar a quan tida<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> prop aganda ef etuada.<br />

Destacar no co nteúdo os aspectos<br />

diferenciais do pr oduto. Ex: Natural<br />

<strong>de</strong> Ribeirão Pr eto; utiliza água do<br />

aqüífero Guarani.<br />

É importante mensurar a resposta<br />

do público alvo por meio <strong>de</strong><br />

pesquisas.<br />

Forte persuasão ao consumo,<br />

ressaltando a responsabilida<strong>de</strong><br />

social na prod ução. Ex: Baixo<br />

consumo <strong>de</strong> água em relação às<br />

empresas concorrentes.<br />

55


Objetivos <strong>de</strong> comunicação<br />

• Atenção:<br />

– Aumentar o conhecimento da marca pelo consumidor final em 30% até<br />

<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2007.<br />

• Interesse:<br />

– Dobrar o número <strong>de</strong> distribuidores em Ribeirão Preto, passar a 30<br />

pontos <strong>de</strong> venda até <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2007. Aumentar a freqüência do Bar<br />

Cervejarium em 30% entre julho e <strong>de</strong>zembro <strong>de</strong> 2007.<br />

• Desejo:<br />

– Medir o índice <strong>de</strong> experimentação das novas cervejas lançadas.<br />

• Ação:<br />

– Mudanças no Bar Cervejarium para adaptá-lo ao estilo da Cervejaria. O<br />

Bar será um importante ponto <strong>de</strong> referência para mensurar a reação do<br />

público alvo ao plano <strong>de</strong> comunicação.<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

56


Fatores <strong>de</strong> Produto<br />

Natureza dos produtos<br />

Características, atributos e<br />

benefícios<br />

Fatores <strong>de</strong> Mercado<br />

Perspectivas da <strong>de</strong>manda<br />

Fatores influenciadores das <strong>de</strong>cisões sobre<br />

o composto <strong>de</strong> comunicação<br />

Participação <strong>de</strong> mercado<br />

Fatores <strong>de</strong> Consumidores<br />

Comportamento <strong>de</strong> compra<br />

Número <strong>de</strong> clientes<br />

Fontes <strong>de</strong> Influência<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Fatores orçamentários<br />

Recursos financeiros da empresa<br />

Fatores do Composto do <strong>Marketing</strong><br />

Estratégia/ estrutura <strong>de</strong> distribuição<br />

Posicionamento<br />

57


Fatores influenciadores das <strong>de</strong>cisões<br />

sobre o composto <strong>de</strong> comunicação<br />

• Fatores <strong>de</strong> Produtos:<br />

– a natureza dos produtos, suas características, atributos e<br />

benefícios são a base para o composto <strong>de</strong> comunicação<br />

apresentado.<br />

• Fatores <strong>de</strong> Mercado:<br />

– analisar as perspectivas <strong>de</strong> <strong>de</strong>manda e a participação no<br />

mercado são pontos importantes do plano <strong>de</strong> comunicação.<br />

• Fatores <strong>de</strong> Consumidores:<br />

– mensurar o público alvo, i<strong>de</strong>ntificar quem são as fontes <strong>de</strong><br />

influência dos consumidores e como estes se comportam.<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

58


Fatores influenciadores das <strong>de</strong>cisões<br />

sobre o composto <strong>de</strong> comunicação<br />

• Fatores Orçamentários:<br />

– o orçamento foi <strong>de</strong>finido levando em consi<strong>de</strong>ração a<br />

disponibilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> recursos e também baseado nos objetivos do<br />

plano <strong>de</strong> comunicação.<br />

• Fatores do Composto <strong>de</strong> <strong>Marketing</strong>:<br />

– foco nos pontos <strong>de</strong> distribuição e posicionamento do produto<br />

como <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> superior.<br />

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59


Propaganda<br />

Anúncios –<br />

mídia<br />

impressa<br />

(Revi<strong>de</strong> e<br />

Gazeta)<br />

Principais ferramentas <strong>de</strong> comunicação<br />

Promoção <strong>de</strong><br />

Vendas<br />

Brin<strong>de</strong>s (copos<br />

e bol achas<br />

customizados )<br />

Relações<br />

Públicas<br />

Patrocínios<br />

Outdoors Amostragem Eventos<br />

Displays no<br />

ponto <strong>de</strong><br />

venda<br />

Logotipo e<br />

símbolos (selo<br />

<strong>de</strong> origem)<br />

Embalagens<br />

Externas<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Vendas<br />

Pessoais<br />

Apresentações e<br />

Vendas (Visita à<br />

Fábrica )<br />

Feiras e<br />

Exp osições<br />

<strong>Marketing</strong><br />

Direto<br />

Mala<br />

Direta<br />

Vendas<br />

eletrônicas<br />

Feiras<br />

Setoriais - - -<br />

Programas <strong>de</strong><br />

Fi<strong>de</strong>lização<br />

(Clube do<br />

Chopp )<br />

- - -<br />

- - - -<br />

60


Decisões <strong>de</strong> comunicação<br />

• Para atingir o consumidor final, sugerimos<br />

investir em propaganda através <strong>de</strong>:<br />

- Anúncios em mídia local (Revista Revi<strong>de</strong> e Gazeta <strong>de</strong> Ribeirão);<br />

- Outdoors (um específico para o bar Cervejarium, um para a cervejaria<br />

Colorado e outro para os novos lançamentos);<br />

- Materiais no ponto <strong>de</strong> venda: displays nos bares, propaganda em<br />

cardápios, bolachas <strong>de</strong> chopp, copos personalizados;<br />

- Embalagens diferenciadas<br />

• Para os varejistas locais, promover parcerias<br />

para divulgação e distribuição <strong>de</strong> brin<strong>de</strong>s.<br />

• Para os distribuidores não pertencentes à região,<br />

focar na participação em feiras do setor e<br />

distribuição <strong>de</strong> brin<strong>de</strong>s.<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

61


Ferramentas <strong>de</strong> promoções <strong>de</strong> venda<br />

Voltadas para os Intermediários<br />

Desconto para varejistas<br />

Materiais <strong>de</strong> ponto <strong>de</strong> venda<br />

Feiras e <strong>de</strong>monstrações<br />

Brin<strong>de</strong>s<br />

Voltadas para força <strong>de</strong> vendas<br />

Premiações<br />

Catálogos<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Voltadas para o Consumidor Final<br />

Degustações<br />

Brin<strong>de</strong>s<br />

Embalagens especiais<br />

Programas <strong>de</strong> Fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong><br />

62


Orçamento e Cronograma <strong>de</strong><br />

Comunicação<br />

Plano <strong>de</strong> Comunicação<br />

Orçamento e Acompanhamento<br />

Ano: 2007<br />

Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total<br />

Propaganda Revista Revi<strong>de</strong><br />

Edição s emanal – Guia<br />

Gastronômico.<br />

– 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 7.200<br />

Propaganda Jornal Gazeta <strong>de</strong> 668 668 668 668 668 668 4.008<br />

Ribeirão Preto – coluna 5 cm às<br />

terças e quintas<br />

3 Outdoors – Painew – Av.<br />

Pres. Va rgas, Av.<br />

In<strong>de</strong>pendência e Arnaldo<br />

Vit aliano.<br />

1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 1.050 6.300<br />

Promoçã o Vendas – brin<strong>de</strong>s<br />

(copos e bolachas <strong>de</strong> chopp)<br />

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 15.000<br />

Participação eventos - Feira<br />

Internaci onal <strong>de</strong> Ingredientes e<br />

Soluções para i ndústria<br />

Alimentícia (IFS) – 18/09.<br />

15.000 15.000<br />

Relações Públicas – Patrocínio<br />

<strong>de</strong> eve ntos esportivos,<br />

beneficentes, feiras, co ngressos.<br />

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000<br />

Total geral 6.418 6.418 21.418 6.418 6.41 8 6.41 8 53.508<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

63


Algumas Oportunida<strong>de</strong>s para o uso <strong>de</strong><br />

ações coletivas<br />

Ações Descrição<br />

Propaganda conjunta<br />

Propaganda coletiva para<br />

crescimento do mercado<br />

como um todo<br />

Empresas realizarem<br />

propaganda conjunta.<br />

Ocorre muito entre varejistas<br />

e indústrias, mas já existem<br />

casos entre empresas que<br />

têm o mesmo mercado-alvo.<br />

Empresas alocam parte da<br />

verba como verba a ser<br />

gasta para o aumento no<br />

consumo do produto<br />

genérico da indústria, para<br />

que todas as empresas<br />

participantes se beneficiem.<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Oportunida<strong>de</strong>s (idéias) para<br />

a empresa<br />

Realização <strong>de</strong> outdoors<br />

conjuntos entre distribuidores e a<br />

cervejaria. Divulgação conjunta<br />

em mídia impressa também.<br />

Propaganda conjunta <strong>de</strong> algumas<br />

microcervejarias brasileiras.<br />

Realização <strong>de</strong> feiras para<br />

divulgação das qualida<strong>de</strong>s da<br />

cerveja artesanal.<br />

64


Relações públicas<br />

Algumas Oportunida<strong>de</strong>s para o uso <strong>de</strong><br />

ações coletivas<br />

Ações Descrição<br />

Desenvolvimento <strong>de</strong> lobby<br />

Participação conjunta em<br />

feiras e eventos<br />

Empresas compartilharem a<br />

infra-estrutura <strong>de</strong> relações<br />

públicas e estimularem o<br />

<strong>de</strong>senvolvimento do<br />

mercado como um todo.<br />

Empresas trabalharem em<br />

conjunto para o<br />

conhecimento e formação <strong>de</strong><br />

opinião pública favorável ao<br />

produto.<br />

Compartilhando stands,<br />

áreas comuns <strong>de</strong> exposição.<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Oportunida<strong>de</strong>s (idéias) para<br />

a empresa<br />

Conjunto das empresas do setor<br />

para patrocínio a congressos,<br />

eventos, feiras.<br />

Pool das microcervejarias para<br />

divulgar qualida<strong>de</strong> do produto, e<br />

conseguir vantagens<br />

competitivas.<br />

Compartilhar stands com<br />

empresas fornecedoras.<br />

65


Público-alvo<br />

Consumidor<br />

Final<br />

Distribuidor<br />

Regional<br />

Distribuidor<br />

não regional<br />

Definição <strong>de</strong> público-alvo e as ações <strong>de</strong><br />

comunicação<br />

Objetivos da<br />

comunicação<br />

- Conhecimento da<br />

marca<br />

- Experimentação das<br />

novas cervejas<br />

- Aumentar freqüência<br />

no Bar Cervejarium<br />

Aumento do número<br />

<strong>de</strong> distribuidores<br />

locais<br />

Aumentos do número<br />

<strong>de</strong> distribuidores não<br />

regionais<br />

Ferramentas<br />

a serem<br />

usadas<br />

- Mídia<br />

impressa<br />

- outdoors<br />

- brin<strong>de</strong>s<br />

- programa <strong>de</strong><br />

fi<strong>de</strong>lização<br />

<strong>Marketing</strong><br />

conjunto e<br />

treinamento da<br />

força <strong>de</strong><br />

vendas<br />

Participação<br />

em feiras<br />

setoriais<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

Orçamento Cronograma Mensuração<br />

dos resultados<br />

Objetivo -<br />

Tarefa<br />

Objetivo -<br />

Tarefa<br />

Recursos<br />

Disponíveis<br />

Implementação<br />

do plano em 6<br />

meses, entre<br />

julho e<br />

<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />

2007.<br />

Implementação<br />

do plano em 6<br />

meses, entre<br />

julho e<br />

<strong>de</strong>zembro <strong>de</strong><br />

2007.<br />

A longo prazo<br />

- Mensuração da<br />

frequência do<br />

Bar antes e<br />

<strong>de</strong>pois do plano<br />

executado<br />

- Porcentagem<br />

<strong>de</strong> vendas<br />

- Índice <strong>de</strong><br />

experimentação<br />

das novas<br />

cervejas<br />

Aumento do<br />

número <strong>de</strong><br />

distribuidores<br />

Aumento do<br />

número <strong>de</strong><br />

distribuidores<br />

66


Sugestões <strong>de</strong> slogans para os outdoors:<br />

- Ação conjunta com intermediários, exemplo: “Mousse<br />

Cake e Cervejaria Colorado juntos para voce! Venha<br />

experimentar nossas cervejas diferenciadas no ambiente<br />

agradável do Mousse Cake.”<br />

- “Venha conhecer o novo bar Cervejarium, no famoso estilo<br />

Irish Pub, totalmente remo<strong>de</strong>lado!”<br />

- “Cervejaria Colorado: 11 anos <strong>de</strong> tradição, disponível nos<br />

melhores bares da cida<strong>de</strong>! A única natural <strong>de</strong> Ribeirão<br />

Preto!”<br />

- Experimente as novas cervejas da Colorado: Trigo com<br />

Mel, Pilsen com Mandioca e Pale Ale! Em breve, nos<br />

melhores bares da cida<strong>de</strong>!”<br />

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67


Inovação


Produtos<br />

• Produtos Atuais:<br />

– Chopp Pilsen<br />

– Chopp Trigo<br />

– Chopp Pale Ale<br />

– Chopp Escuro<br />

• Produtos Novos:<br />

(fase <strong>de</strong> implementação)<br />

– Cerveja Trigo com Mel<br />

– Cerveja Pilsen com Mandioca<br />

– Cerveja Pale Ale<br />

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69


Produtos<br />

Chope Trigo<br />

11%<br />

Participação <strong>de</strong> cada Produto<br />

Chope Pale<br />

Ale<br />

9%<br />

Chope Escuro<br />

2%<br />

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Chope Pilsen<br />

78%<br />

70


Ciclo<strong>de</strong> vida dos produtos<br />

• Introdução:<br />

– Cerveja Pilsen com Mandioca, Trigo com<br />

mel, Pale Ale e Chopp Pale Ale<br />

– Estratégia:<br />

• Tornar o produto conhecido e conquistar os<br />

consumidores<br />

– Ações:<br />

• Fortes esforços <strong>de</strong> marketing<br />

– Propaganda<br />

– Promoções<br />

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71


Ciclo <strong>de</strong> vida dos produtos<br />

• Crescimento:<br />

– Chopp Trigo e Chopp Escuro<br />

– Estratégia:<br />

• maximizar participação <strong>de</strong> mercado<br />

– Ações:<br />

• manter gastos com promoção;<br />

• aumentar sua cobertura <strong>de</strong> distribuição e ingresso<br />

em novos canais <strong>de</strong> distribuição.<br />

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72


Ciclo <strong>de</strong> vida dos produtos<br />

• Maturida<strong>de</strong><br />

– Chopp Pilsen<br />

– Estratégia:<br />

• Maximizar lucros,<strong>de</strong>fen<strong>de</strong>r participação <strong>de</strong><br />

mercados e prolongar ciclo <strong>de</strong> vida do produto<br />

– Ações:<br />

• Aumentar investimentos em P&D para<br />

<strong>de</strong>senvolver melhorias e ampliar a linha;<br />

• Aumentar promoções publicitárias.<br />

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73


TAXA DE CRESC. DE MERCADO<br />

20%<br />

10%<br />

0%<br />

10x<br />

MatrizBCG<br />

Chopp Pilsen<br />

Chopp Trigo<br />

Chopp Escuro<br />

1,0x<br />

Chopp Pale Ale<br />

PARTICIPAÇÃO DE MERCADO RELATIVA<br />

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Cerveja Pale Ale<br />

Cerveja Pilsen<br />

com Mandioca<br />

Cerveja Trigo com<br />

Mel<br />

?<br />

0,1x<br />

74


Produtos<br />

Novos Atuais<br />

Estratégia <strong>de</strong> Crescimento<br />

Penetração <strong>de</strong> Mercado Desenvolvimento <strong>de</strong> Mercado<br />

Chopp Pilsen<br />

Chopp Trigo<br />

Chopp Pale Ale<br />

Chopp Escuro<br />

Desenvolvimento <strong>de</strong> Produto Diversificação<br />

Cerveja Trigo com Mel Barril <strong>de</strong> 5 l<br />

Cerveja Pilsen com Mandioca<br />

Cerveja Pale Ale<br />

Matriz Ansoff<br />

Mercados<br />

Atuais Novos<br />

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75


Desenvolvimento <strong>de</strong> Novos Produtos<br />

• Copos personalizados<br />

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76


Desenvolvimento <strong>de</strong> novos produtos<br />

• Abridores<br />

personalizados<br />

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77


Construção <strong>de</strong> Imagem<br />

• As micro cervejarias são vistas como<br />

produtoras artesanais<br />

• Possuem uma forte imagem <strong>de</strong><br />

oferecerem cervejas diferenciadas<br />

• Transmitir a idéia <strong>de</strong> diferenciação<br />

– produtora <strong>de</strong> cerveja <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> em<br />

pequena escala para um público selecionado<br />

– Apreciadores <strong>de</strong> cervejas diferentes<br />

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78


Marca<br />

• A empresa <strong>de</strong>ve trabalhar a marca<br />

para que esta fique conhecida no<br />

mercado<br />

• Gran<strong>de</strong> objetivo é ganhar a simpatia<br />

do público e ganhar valor para a<br />

marca<br />

• Valorizar a idéia <strong>de</strong> produzir uma<br />

cerveja artesanal, diferenciada –<br />

estratégia <strong>de</strong> diferenciação<br />

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79


Marca<br />

• Explorar o uso do logo atual<br />

• Natural <strong>de</strong> Ribeirão Preto<br />

– Imagem <strong>de</strong> uma cerveja diferenciada<br />

• Agregar ao produto a fama da região<br />

<strong>de</strong> Ribeirão Preto em relação a<br />

produção <strong>de</strong> cerveja<br />

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80


Marca – Principais <strong>de</strong>cisões<br />

DECISÕES SOBRE MARCAS<br />

O uso da marca Uma marca <strong>de</strong>ve ser criada para o produto? Criar uma marca significa investir em<br />

embalagem, promoção, registro, comunicação e também estar exposto a um risco <strong>de</strong> imagem. As<br />

vantagens para a empresa são: facilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ntificação do produto, proteção legal, oportunida<strong>de</strong><br />

para fi<strong>de</strong>lida<strong>de</strong> e lucros, possibilida<strong>de</strong> para segmentação <strong>de</strong> mercado e, finalmente, a oportunida<strong>de</strong><br />

para uma boa imagem no mercado.<br />

Patrocínio da marca Quem <strong>de</strong>ve patrocinar a marca? Marcas próprias do varejista po<strong>de</strong>m<br />

representar diversas vantagens para os lados envolvidos nesse relacionamento.<br />

O nome utilizado Qual nome (marca) <strong>de</strong>ve estar estampado no produto? Marcas individuais<br />

significam nomes in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes para produtos in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntes sem risco <strong>de</strong> imagem em caso <strong>de</strong><br />

fracasso, porém, o produto po<strong>de</strong> não se beneficiar da boa imagem corporativa da empresa, caso ela<br />

exista. Marcas globais (nome da empresa em todos produtos) permitem custos <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolvimento e<br />

<strong>de</strong> promoção menores e vem ser usadas quando a linha <strong>de</strong> produto não é muito diversificada. Marcas<br />

por família <strong>de</strong> produtos: po<strong>de</strong>m ser usadas quando existem produtos que estejam posicionados da<br />

mesma forma.<br />

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AÇÕES PARA AS OFERTAS<br />

(PRODUTOS) DA EMPRESA<br />

Uso da marca já existente,<br />

reforçando a origem do produto<br />

Marca própria da empresa que será<br />

levada tanto aos consumidores finais<br />

quanto aos varejistas (intermediários)<br />

Marca global: Colorado<br />

Uso do selo <strong>de</strong> origem para explorar<br />

os diferenciais do produto<br />

Estratégia da Marca Qual a estratégia que <strong>de</strong>verá ser usada?Extensão <strong>de</strong> linhas <strong>de</strong> produto: a<br />

empresa introduz diferentes versões (novos atri-butos, sabor, cor, tamanho) <strong>de</strong>ntro da mesma A empresa está aumento sua linha<br />

categoria com a mesma marca.Extensão das marcas: mesma marca para outra categoria <strong>de</strong> produto, <strong>de</strong> produtos, novos sabores e tipos<br />

explorando a imagem adquirida na categoria original do produto.Multimarcas: novas marcas na mesma <strong>de</strong> cerveja - extensão <strong>de</strong> linhas <strong>de</strong><br />

categoria para explorar diferentes segmentos e combater os concorrentes.Novas marcas: quando a produto Estratégia <strong>de</strong><br />

empresa quer entrar em um novo negócio e i<strong>de</strong>ntifica que a atual marca não é apropriada.Combinação diferenciação<br />

<strong>de</strong> marcas: duas ou mais marcas po<strong>de</strong>m ser combinadas no mesmo produto numa ofertas especial.<br />

Reposicionamento da marca: significa criar outros significados na mente do con-sumidor, novos<br />

diferenciais ante a concorrência.<br />

Adaptado <strong>de</strong> Kottler (2000)<br />

Fortalecer a marca e posicionamento<br />

<strong>de</strong> produto <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong> para um<br />

público selecionado<br />

81


Embalagens<br />

• Explorar principalmente as dimensões:<br />

– mercadológicas (chamar atenção, transmitir<br />

informações, superar barreira do preço e <strong>de</strong>spertar<br />

<strong>de</strong>sejo <strong>de</strong> compra) e<br />

– Comunicação (suporte as ações promocionais)<br />

– Tecnológicas (novos materiais )<br />

• Valorizar os ingredientes diferenciados no<br />

rótulo : uso <strong>de</strong> selo <strong>de</strong> origem<br />

– Água do aqüífero Guarani<br />

• Garrafas com diferencial: formas, tamanhos e<br />

materiais distintos (tampas)<br />

• Rótulos chamativos e bem trabalhados,<br />

mostrando que o produto é diferenciado (prime)<br />

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82


Embalagem - Rótulo<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

83


Embalagem - Rótulo<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

84


Embalagem - Rótulo<br />

FEARP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO<br />

85


Embalagens<br />

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86


Gestão <strong>de</strong> Serviços – Disk Chopp<br />

• Fatores que <strong>de</strong>terminam a qualida<strong>de</strong> <strong>de</strong> um serviço:<br />

- Competência - Comunicação<br />

- Constância - Credibilida<strong>de</strong><br />

- Reativida<strong>de</strong> - Segurança<br />

- Acessibilida<strong>de</strong> - Cortesia<br />

- Compreensão - Tangibilida<strong>de</strong><br />

• Serviço <strong>de</strong> entrega – Segunda a Sábado<br />

• Trabalham com consignação <strong>de</strong> barris<br />

• Aluguel <strong>de</strong> chopeiras: chopeira com bomba<br />

(cortesia), chopeira a gás e chopeira elétrica.<br />

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87


Estratégia


Estratégias Genéricas <strong>de</strong> Porter<br />

Diferenciação<br />

Enfoque<br />

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Custos<br />

89


Análise estratégica<br />

Tipo <strong>de</strong> li<strong>de</strong>rança buscada pela empresa hoje Vantagens para empresa ao utilizar esta alternativa <strong>de</strong><br />

estratégia hoje<br />

- Li<strong>de</strong>rança em diferenciação com enfoque (através da ampla<br />

varieda<strong>de</strong> <strong>de</strong> produtos, qualida<strong>de</strong> superior e enfoque regional)<br />

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- Evita concorrência direta com as marcas nacionais<br />

- Não exige gran<strong>de</strong> volume <strong>de</strong> investimento<br />

- Aproveita um nicho que esta em franco crescimento e que<br />

oferece maiores margens <strong>de</strong> lucro unitário<br />

Qual seria a alternativa hoje? Por que a alternativa a princípio não é viável?<br />

- Ampliar mix <strong>de</strong> produtos<br />

- Melhorar a distribuição<br />

- Investir em pontos <strong>de</strong> vendas próprios<br />

- Investir no lançamento da versão engarrafada<br />

- Falta <strong>de</strong> capacida<strong>de</strong> produtiva na época <strong>de</strong> pico<br />

- Dificulda<strong>de</strong> <strong>de</strong> entrada em novos pontos <strong>de</strong> venda (não<br />

negociam com o PD)<br />

- Má experiência com o bar Colorado<br />

Qual seria a alternativa para daqui a 5 anos? Quais as vantagens em utilizar <strong>de</strong>terminada alternativa <strong>de</strong><br />

estratégia daqui 5 anos?<br />

- Ampliar a venda da versão engarrafada<br />

- Aumentar a freqüência <strong>de</strong> lançamento <strong>de</strong> sabores novos<br />

- Buscar alianças com <strong>de</strong>mais micro cervejarias<br />

- Facilida<strong>de</strong> <strong>de</strong> distribuição e maior penetração <strong>de</strong> mercado<br />

- Definir-se como cervejaria inovadora e <strong>de</strong> qualida<strong>de</strong><br />

- Redução <strong>de</strong> custos e oportunida<strong>de</strong> <strong>de</strong> investimento conjunto<br />

100


Estratégias <strong>de</strong> Crescimento<br />

• Lançamento <strong>de</strong> novos produtos em<br />

mercado consolidado<br />

• Cervejas em garrafas<br />

• Rótulos remetem à qualida<strong>de</strong> da<br />

cerveja e à origem Ribeirão Preto<br />

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101

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