20F - Telesp 2004 - Português - Telefônica
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TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP<br />
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS<br />
Para os exercícios encerrados em 31 de Dezembro de <strong>2004</strong>, 2003 e 2002<br />
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando mencionado o contrário)<br />
Moeda Taxa de juros anual -% Vencimento 2003<br />
Resolução No. 2.770 US$ 2,38 a 15,45 <strong>2004</strong> 417.897<br />
Resolução No. 2.770 US$ 3.70 2005 144.460<br />
Resolução No. 4.131 US$ 7,80 <strong>2004</strong> 57.784<br />
Resolução No. 4.131<br />
Financiamento de<br />
US$ LIBOR + 1,00 a 3,13 <strong>2004</strong> 115.568<br />
importações<br />
Financiamento de<br />
US$ 7,11a 9,17<br />
<strong>2004</strong><br />
19.618<br />
importações US$ LIBOR + 0,25 a 3,00<br />
F-27<br />
<strong>2004</strong><br />
62.598<br />
Assunção de dívida US$ 8,40 a 21,25 <strong>2004</strong> 139.981<br />
Assunção de dívida US$ 8,62 a 27,50 2005 66.525<br />
“Untied Loan” – JBIC JPY LIBOR + 1,25 <strong>2004</strong> 133.972<br />
“Untied Loan” – JBIC JPY LIBOR + 1,25 2005 a 2009 669.855<br />
1.828.258<br />
b. Cronograma de pagamentos<br />
Os empréstimos de longo-prazo em 31 de dezembro de <strong>2004</strong> estão programados para serem<br />
amortizados conforme segue:<br />
Debêntures<br />
Vencimento Total<br />
2006 262.057<br />
2007 1.655.065<br />
2008 136.632<br />
2009 136.632<br />
A partir de 2010 35.927<br />
2.226.313<br />
Em 03 de setembro de <strong>2004</strong>, a Sociedade anunciou um Programa de Distribuição de Valores<br />
Mobiliários (“Programa”) com a finalidade de aumentar o capital da empresa para financiar as operações<br />
normais da empresa.<br />
O Programa tem o valor de R$3.000.000 (três bilhões de reais) com prazo de duração de dois anos,<br />
contados do seu arquivamento na CVM, e prevê a emissão de debêntures simples, não conversíveis em<br />
ações, da espécie quirografária ou subordinada e/ou notas promissórias.<br />
A Oferta consistiu na emissão de 150.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie<br />
quirografária (“Debêntures”), com valor nominal unitário de R$10 (dez mil reais) totalizando o montante de<br />
R$1.500.000 (um bilhão e quinhentos milhões de reais) em série única, com vencimento final em 01 de<br />
setembro de 2010 (seis anos). As debêntures rendem juros, com pagamentos trimestrais, correspondentes a<br />
103,5% da acumulação das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, extragrupo
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