Lupatech S.A. - Anbima
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CAPITALIZAÇÃO<br />
A tabela a seguir descreve nosso endividamento total (circulante e não circulante) e nosso<br />
patrimônio líquido, em 30 de junho de 2012 e tal como ajustado para refletir: (1) os seguintes<br />
eventos subsequentes: (i) o aumento de capital decorrente da incorporação da San Antonio Brasil<br />
aprovada em 9 de agosto de 2012; e (ii) o endividamento financeiro assumido com a incorporação<br />
da San Antonio Brasil; e (2) o recebimento de recursos líquidos de aproximadamente R$437,2<br />
milhões, provenientes da Oferta de 109.830.217 Ações. As informações históricas descritas<br />
abaixo foram extraídas das nossas informações financeiras consolidadas relativas ao período de<br />
seis meses encerrado em 30 de junho de 2012.<br />
O investidor deve ler esta tabela em conjunto com as nossas demonstrações e informações<br />
financeiras e suas respectivas notas explicativas incorporadas por referência a este Prospecto,<br />
além do item “10” do Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto.<br />
Saldos<br />
Históricos<br />
30/06/2012<br />
Dívida<br />
assumida<br />
na<br />
aquisição<br />
da San<br />
Antonio<br />
Brasil<br />
Eventos Subsequentes (1)<br />
Aumento de<br />
capital<br />
decorrente da<br />
incorporação<br />
da San<br />
Antonio Brasil<br />
48<br />
Total dos<br />
ajustes pelos<br />
eventos<br />
subsequentes<br />
Ajustes<br />
da<br />
Oferta (2)<br />
Saldo<br />
Ajustado em<br />
30/06/2012<br />
(em milhões de R$)<br />
Circulante<br />
Empréstimos e<br />
financiamentos .. 388,9 67,8 – 456,8 (299,1) 157,7<br />
Debêntures ..........<br />
Bônus perpétuos<br />
46,1 – – 46,1 46,1<br />
– juros a pagar ..<br />
Instrumentos<br />
financeiros<br />
13,1 – – 13,1 – 13,1<br />
derivativos ........ – 2,4 – 2,4 – 2,4<br />
Não Circulante<br />
Empréstimos e<br />
–<br />
financiamentos .. 61,6 51,9 – 113,5 (33,1) 80,4<br />
Debêntures .......... 359,1 – – 359,1 – 359,1<br />
Bônus perpétuos ..<br />
Total do<br />
555,5 – – 555,5 – 555,5<br />
endividamento ..<br />
Total do patrimônio<br />
1.424,3 – 1.546,5 – 1.214,3<br />
líquido ................. 13,4 122,1 40,0 53,4 437,2 490,6<br />
Total da<br />
Capitalização (3) .. 1.437,7 1.599,9 1.704,9<br />
(1) Ajustado após os seguintes eventos subsequentes: (i) aumento de capital social no montante de R$40 milhões decorrente da incorporação<br />
da San Antonio Brasil aprovada em assembleia geral de acionistas realizada em 9 de agosto de 2012, conforme ajustado ao valor justo da<br />
ação de nossa emissão na data de tal assembleia (ver item “Estimativa da contraprestação transferida” das informações financeiras pro<br />
forma anexas a este Prospecto); e (ii) endividamento financeiro assumido com a incorporação da San Antonio Brasil, sendo R$70,2 milhões<br />
no curto prazo, e R$51,9 milhões no longo prazo, com base nos registros históricos da San Antonio em 30 de junho de 2012.<br />
(2) Assumindo que receberemos recursos líquidos de aproximadamente R$437,2 milhões com a Oferta, após a dedução das comissões e das<br />
despesas da Oferta, e que o montante de R$332,2 milhões será destinado para o pagamento de dívidas, conforme previsto na seção<br />
“Distribuição de Recursos” na página 46 deste Prospecto. Não estão sendo considerados os efeitos tributários do custo da transação.<br />
(3) Capitalização total corresponde à soma do endividamento de curto prazo (empréstimos e financiamentos, juros a pagar bônus perpétuos,<br />
debêntures e instrumentos financeiros derivativos) e de longo prazo (empréstimos e financiamentos, bônus perpétuos e debêntures) e do<br />
patrimônio líquido.