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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir descreve nosso endividamento total (circulante e não circulante) e nosso
patrimônio líquido, em 30 de junho de 2012 e tal como ajustado para refletir: (1) os seguintes
eventos subsequentes: (i) o aumento de capital decorrente da incorporação da San Antonio Brasil
aprovada em 9 de agosto de 2012; e (ii) o endividamento financeiro assumido com a incorporação
da San Antonio Brasil; e (2) o recebimento de recursos líquidos de aproximadamente R$437,2
milhões, provenientes da Oferta de 109.830.217 Ações. As informações históricas descritas
abaixo foram extraídas das nossas informações financeiras consolidadas relativas ao período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2012.
O investidor deve ler esta tabela em conjunto com as nossas demonstrações e informações
financeiras e suas respectivas notas explicativas incorporadas por referência a este Prospecto,
além do item “10” do Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto.
Saldos
Históricos
30/06/2012
Dívida
assumida
na
aquisição
da San
Antonio
Brasil
Eventos Subsequentes (1)
Aumento de
capital
decorrente da
incorporação
da San
Antonio Brasil
48
Total dos
ajustes pelos
eventos
subsequentes
Ajustes
da
Oferta (2)
Saldo
Ajustado em
30/06/2012
(em milhões de R$)
Circulante
Empréstimos e
financiamentos .. 388,9 67,8 – 456,8 (299,1) 157,7
Debêntures ..........
Bônus perpétuos
46,1 – – 46,1 46,1
– juros a pagar ..
Instrumentos
financeiros
13,1 – – 13,1 – 13,1
derivativos ........ – 2,4 – 2,4 – 2,4
Não Circulante
Empréstimos e
–
financiamentos .. 61,6 51,9 – 113,5 (33,1) 80,4
Debêntures .......... 359,1 – – 359,1 – 359,1
Bônus perpétuos ..
Total do
555,5 – – 555,5 – 555,5
endividamento ..
Total do patrimônio
1.424,3 – 1.546,5 – 1.214,3
líquido ................. 13,4 122,1 40,0 53,4 437,2 490,6
Total da
Capitalização (3) .. 1.437,7 1.599,9 1.704,9
(1) Ajustado após os seguintes eventos subsequentes: (i) aumento de capital social no montante de R$40 milhões decorrente da incorporação
da San Antonio Brasil aprovada em assembleia geral de acionistas realizada em 9 de agosto de 2012, conforme ajustado ao valor justo da
ação de nossa emissão na data de tal assembleia (ver item “Estimativa da contraprestação transferida” das informações financeiras pro
forma anexas a este Prospecto); e (ii) endividamento financeiro assumido com a incorporação da San Antonio Brasil, sendo R$70,2 milhões
no curto prazo, e R$51,9 milhões no longo prazo, com base nos registros históricos da San Antonio em 30 de junho de 2012.
(2) Assumindo que receberemos recursos líquidos de aproximadamente R$437,2 milhões com a Oferta, após a dedução das comissões e das
despesas da Oferta, e que o montante de R$332,2 milhões será destinado para o pagamento de dívidas, conforme previsto na seção
“Distribuição de Recursos” na página 46 deste Prospecto. Não estão sendo considerados os efeitos tributários do custo da transação.
(3) Capitalização total corresponde à soma do endividamento de curto prazo (empréstimos e financiamentos, juros a pagar bônus perpétuos,
debêntures e instrumentos financeiros derivativos) e de longo prazo (empréstimos e financiamentos, bônus perpétuos e debêntures) e do
patrimônio líquido.