Lupatech S.A. - Anbima

More documents

Recommendations

Info

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Estimamos que os recursos líquidos provenientes da Oferta serão, após a dedução das comissões e despesas devidas no âmbito da Oferta, de aproximadamente R$437,2 milhões, com base no Preço Mínimo de R$4,00 e assumindo a colocação da totalidade das Ações. Os recursos da Oferta serão utilizados dentro da nossa estratégia de redução de alavancagem financeira, assim como reforço do caixa. Pretendemos utilizar os recursos da Oferta da seguinte maneira: • aproximadamente R$ 105,0 milhões, ou 24% (vinte e quatro por cento), para o reforço do caixa da Companhia, através da aquisição de certificados de depósito bancário (CDBs) e/ou operações compromissadas com bancos de primeira linha; e • aproximadamente R$ 332,2 milhões, ou 76% (setenta e seis por cento), para redução da alavancagem financeira através da amortização parcial do saldo de dívidas financeiras indicadas no quadro abaixo, a serem selecionadas de acordo com a estratégia da Companhia: Finalidade Parcela de Curto Prazo Parcela de Longo Prazo Total Indexador 46 Taxa de Juros a.a. Data de Vencimento Final Imobilizado 155.129,95 281.982,26 437.112,21 FIXO 4,50% 15/3/2015 Imobilizado 72.214,71 – 72.214,71 TJLP 1,50% 15/4/2013 Capital de Giro 29.791.690,04 – 29.791.690,04 TJLP 2,58% 15/7/2015 Projeto 2.277.529,82 11.345.211,12 13.622.740,94 TJLP 4,60% 15/10/2018 Capital de Giro 13.893.430,06 – 13.893.430,06 CDI 5,50% 1/12/2012 Capital de Giro 10.416.245,49 – 10.416.245,49 CDI 5,50% 1/12/2012 Capital de Giro 15.475.680,02 – 15.475.680,02 CDI 5,50% 1/12/2012 Capital de Giro 11.721.273,72 – 11.721.273,72 CDI 3,25% 31/10/2012 Capital de Giro 12.983.442,93 – 12.983.442,93 CDI 3,25% 31/10/2012 Capital de Giro 10.065.393,71 – 10.065.393,71 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 10.065.393,71 – 10.065.393,71 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 15.098.090,55 – 15.098.090,55 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 5.069.018,82 – 5.069.018,82 CDI 5,50% 1/12/2012 Capital de Giro 5.032.696,84 – 5.032.696,84 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 15.098.090,55 – 15.098.090,55 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 15.128.950,35 – 15.128.950,35 CDI 5,50% 1/12/2012 Imobilizado 151.573,20 50.321,91 201.895,11 TJLP 11,50% 15/10/2013 Imobilizado 122.689,34 254.166,01 376.855,35 TJLP 4,50% 15/7/2015 Imobilizado 35.885,05 77.840,02 113.725,07 TJLP 4,50% 15/5/2015 Imobilizado 51.288,11 106.250,00 157.538,11 TJLP 4,50% 15/7/2015 Imobilizado – 259.306,50 259.306,50 TJLP 9,10% 15/4/2016 Imobilizado 14.677,90 – 14.677,90 TJLP 6,00% 15/11/2012 Capital de Giro 817.027,58 – 817.027,58 TJLP 10,78% 15/1/2013 Expansão 131.773,45 – 131.773,45 TJLP 8,18% 15/7/2015 Expansão 208.649,87 – 208.649,87 TJLP 8,59% 15/7/2015 Expansão 172.190,73 – 172.190,73 TJLP 10,78% 15/7/2015 Expansão 126.785,47 – 126.785,47 TJLP 9,60% 15/7/2015 Expansão 96.592,50 – 96.592,50 Dólar 7,06% 15/7/2015 Capital de Giro 104.326,33 – 104.326,33 TJLP 10,78% 15/1/2013 Capital de Giro 51.067,73 – 51.067,73 TJLP 8,18% 15/7/2015 Capital de Giro 58.696,01 – 58.696,01 Dólar 7,06% 15/7/2015 Capital de Giro 95.806,87 – 95.806,87 TJLP 10,78% 15/7/2015 Capital de Giro 74.691,16 – 74.691,16 TJLP 9,58% 15/7/2015 Capital de Giro 124.438,30 – 124.438,30 TJLP 8,58% 15/7/2015 Capital de Giro 815.715,97 – 815.715,97 Dólar 2,58% 15/7/2015 Capital de Giro 2.208.711,64 – 2.208.711,64 TJLP 8,58% 15/7/2015 Capital de Giro 1.478.698,75 – 1.478.698,75 TJLP 9,58% 15/7/2015 Capital de Giro 997.977,02 – 997.977,02 TJLP 8,18% 15/7/2015 Capital de Giro 1.640.686,72 – 1.640.686,72 TJLP 10,78% 15/7/2015 Capital de Giro 1.414.149,52 – 1.414.149,52 TJLP 10,78% 15/7/2015 Capital de Giro 23.957.445,32 – 42.838.195,32 CDI 3,20% 28/10/2013 Capital de Giro 2.518.392,60 – 2.518.392,60 CDI 3,25% 31/10/2012 Capital de Giro 3.478.739,62 – 3.478.739,62 CDI 3,25% 31/10/2012 Capital de Giro 4.069.263,07 1.666.666,72 5.735.929,79 CDI 7,44% 4/11/2013
Capital de Giro 1.360.140,48 1.700.175,60 3.060.316,08 CDI 16,77% 21/8/2014 Imobilizado 150.291,32 – 150.291,32 TJLP 7,50% 15/6/2013 Capital de Giro 843.729,87 – 843.729,87 TJLP 3,84% 15/7/2015 Capital de Giro 2.285.035,10 – 2.285.035,10 TJLP 9,84% 15/7/2015 Capital de Giro 1.602.791,76 – 1.602.791,76 TJLP 10,84% 15/7/2015 Capital de Giro 1.804.284,79 – 1.804.284,79 TJLP 9,44% 15/7/2015 Capital de Giro 2.612.211,21 – 2.612.211,21 TJLP 12,04% 15/7/2015 Capital de Giro 606.265,03 – 606.265,03 TJLP 12,04% 15/7/2015 Imobilizado 1.072.958,59 – 1.072.958,59 Dolar 6% 25/10/2012 Imobilizado 915.921,63 – 915.921,63 Dolar 5% 12/12/2012 Capital de Giro 789.753,68 – 789.753,68 TJLP 3% 15/7/2015 Capital de Giro 2.138.312,44 – 2.138.312,44 TJLP 9% 15/7/2015 Capital de Giro 899.247,93 – 899.247,93 TJLP 10% 15/7/2015 Capital de Giro 959.066,72 – 959.066,72 TJLP 1,97% 15/7/2015 Capital de Giro 995.688,66 – 995.688,66 TJLP 11% 15/7/2015 Capital de Giro 1.946.331,12 – 1.946.331,12 TJLP 11% 15/1/2013 Imobilizado 1.170,06 818.327,74 819.497,80 FIXO 4,50% 15/3/2015 Capital de Giro 104.069,92 – 104.069,92 Dólar 7,20% 5/11/2012 Capital de Giro 132.319,54 – 132.319,54 Libor 6,50% 16/11/2012 Capital de Giro 160.263,72 – 160.263,72 Libor 6,50% 10/12/2012 Capital de Giro 87.352,99 – 87.352,99 Libor 6,50% 10/12/2012 Capital de Giro 45.270,44 15.592.782,90 15.638.053,34 FIXO 10,00% 2/9/2023 Projeto 12.788.355,00 – 12.788.355,00 Dólar 6,99% 31/10/2015 Capital de Giro 407.138,35 – 407.138,35 dólar 6,25% 2/11/2012 Capital de Giro 888.934,16 – 888.934,16 dólar 5,50% 18/12/2012 Imobilizado 130.376,37 – 130.376,37 TJLP 12,50% 31/12/2012 Imobilizado 104.179,12 – 104.179,12 TJLP 14,28% 31/12/2012 Capital de Giro 431.500,00 – 431.500,00 CDI 18,00% 31/12/2012 Capital de giro 2.248.195,87 1.774.296,16 4.022.492,03 CDI 6,00% 20/3/2014 Imobilizado 623.323,91 – 623.323,91 USD 3,75% 14/12/2012 Imobilizado 970.224,00 – 970.224,00 USD 3,75% 5/2/2013 Imobilizado 864.628,01 424.473,00 1.289.101,01 USD 3,75% 12/8/2013 Capital de giro 173.382,78 507.670,38 681.053,16 CDI 7,00% 22/12/2014 Capital de giro 1.499.524,13 4.390.655,07 5.890.179,20 CDI 7,00% 22/12/2014 Capital de giro 883.804,80 3.530.529,92 4.414.334,72 CDI 10,00% 2/3/2015 Capital de giro 908.272,68 3.728.271,59 4.636.544,27 CDI 10,00% 2/3/2015 Capital de giro 845.227,05 5.593.051,96 6.438.279,01 CDI Cesta de 10,00% 2/3/2015 Imobilizado 773.086,53 1.592.470,42 2.365.556,95 moedas 8,86% 15/7/2015 Capital de giro 7.041.010,35 – 7.041.010,35 FIXO 15,00% 26/4/2013 Capital de giro 1.532.144,69 5.883.639,58 7.415.784,27 CDI 10,00% 15/2/2016 Capital de giro 12.307.304,36 – 12.307.304,36 CDI 1,50% 2/5/2013 Capital de giro 8.156.538,97 – 8.156.538,97 CDI 1,50% 2/5/2013 Capital de giro 1.702.475,95 13.128.400,16 14.830.876,11 CDI 10,00% 2/3/2015 Capital de giro 568.844,04 4.473.986,93 5.042.830,97 CDI 10,00% 2/3/2015 Capital de giro 2.475.611,46 – 2.475.611,46 CDI 6,80% 9/11/2012 Capital de giro 372.572,64 1.105.765,51 1.478.338,15 USD 9,00% 22/12/2014 Capital de giro 121.332,17 357.255,22 478.587,39 USD 9,00% 22/12/2014 Capital de giro 1.448.202,97 5.561.292,07 7.009.495,04 CDI 10,00% 15/2/2016 299.140.878,46 103.085.538,75 402.226.417,21 Os recursos necessários para atingirmos os objetivos indicados acima poderão decorrer de uma combinação dos recursos líquidos que viermos a receber com a Oferta e outras fontes decorrentes de financiamentos adicionais e do caixa decorrente das nossas atividades operacionais. A destinação dos recursos líquidos que viermos a receber com a Oferta se baseia em nossas análises, perspectivas atuais, projeções sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização, ao nosso exclusivo critério, observada, em qualquer hipótese, a destinação dos recursos prevista no Acordo de Investimento, qual seja, o reforço da estrutura de capital da Companhia. Para informações adicionais sobre o impacto dos recursos líquidos a serem auferidos por nós em decorrência da Oferta em nossa situação patrimonial, veja seção “Capitalização” na página 48 deste Prospecto. 47
Page 1 and 2: PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇ
Page 3 and 4: ÍNDICE DEFINIÇÕES ..............
Page 5 and 6: DEFINIÇÕES Para os fins deste Pro
Page 7 and 8: Instrução CVM 400 Instrução CVM
Page 9 and 10: CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
Page 11 and 12: APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CO
Page 13 and 14: SUMÁRIO DA COMPANHIA Este sumário
Page 15 and 16: • Elevado Potencial de Alavancage
Page 17 and 18: Como a incorporação da San Antoni
Page 19 and 20: INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nossa sede
Page 21 and 22: Adicionalmente, podemos não ser ca
Page 23 and 24: SUMÁRIO DA OFERTA O presente sumá
Page 25 and 26: Preço Mínimo No contexto da Ofert
Page 27 and 28: Direitos, vantagens e restrições
Page 29 and 30: Fatores de Risco Os investidores de
Page 31 and 32: INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, O
Page 33 and 34: Conforme previsto no artigo 170, §
Page 35 and 36: A tabela abaixo indica as cotaçõe
Page 37 and 38: PRAZOS DA OFERTA O Coordenador Líd
Page 39 and 40: Nenhuma fração de ação será en
Page 41 and 42: CUSTOS DA OFERTA Os custos e as des
Page 43 and 44: INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA Nos
Page 45 and 46: Informações sobre o Coordenador L
Page 47 and 48: APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDE
Page 49: O mercado brasileiro de valores mob
Page 53 and 54: Aumento de Capital No âmbito do Au
Page 55 and 56: HISTÓRICO DO PREÇO PAGO POR ADMIN
Page 57 and 58: ANEXOS ANEXO I ESTATUTO SOCIAL ANEX
Page 59 and 60: ANEXO I ESTATUTO SOCIAL 55
Page 61 and 62: ESTATUTO SOCIAL DA LUPATECH S. A. I
Page 63 and 64: Decreto Lei n° 1894/81, de cordas,
Page 65 and 66: Administração, observadas as disp
Page 67 and 68: substitutos, exceto se de outra for
Page 69 and 70: correio eletrônico logo após o t
Page 71 and 72: XXV. distribuir a remuneração glo
Page 73 and 74: Parágrafo Único. O Presidente da
Page 75 and 76: “Acionista Controlador Alienante
Page 77 and 78: primeira convocação, deverá cont
Page 79 and 80: que venha a subscrever e/ou adquiri
Page 81 and 82: Sociedade, em quantidade igual ou s
Page 83 and 84: ANEXO II ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EX
Page 95 and 96: ANEXO III DECLARAÇÕES DA COMPANHI
Page 101 and 102:
ANEXO IV DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
Page 103 and 104:
Lupatech S.A. Demonstrações Finan
Page 105 and 106:
101
Page 107 and 108:
LUPATECH S.A. E EMPRESAS CONTROLADA
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
Page 113 and 114:
LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS À
Page 115 and 116:
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
Page 121 and 122:
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
Page 127 and 128:
Page 129 and 130:
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Page 185 and 186:
Page 187 and 188:
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
ANEXO V DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Page 195 and 196:
ITR - Informações Trimestrais - 3
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
ANEXO VI DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
Page 305 and 306:
301
Page 307 and 308:
303
Page 309 and 310:
San Antonio Brasil S.A. Demonstraç
Page 311 and 312:
San Antonio Brasil S.A. Notas expli
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
ANEXO VII INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Page 337 and 338:
Lupatech S.A & Sociedades San Anton
Page 339 and 340:
Lupatech S.A. & Sociedades San Anto
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
show all

Lupatech S.A. - Anbima

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?