DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Estimamos que os recursos líquidos provenientes da Oferta serão, após a dedução das comissões e despesas devidas no âmbito da Oferta, de aproximadamente R$437,2 milhões, com base no Preço Mínimo de R$4,00 e assumindo a colocação da totalidade das Ações. Os recursos da Oferta serão utilizados dentro da nossa estratégia de redução de alavancagem financeira, assim como reforço do caixa. Pretendemos utilizar os recursos da Oferta da seguinte maneira: • aproximadamente R$ 105,0 milhões, ou 24% (vinte e quatro por cento), para o reforço do caixa da Companhia, através da aquisição de certificados de depósito bancário (CDBs) e/ou operações compromissadas com bancos de primeira linha; e • aproximadamente R$ 332,2 milhões, ou 76% (setenta e seis por cento), para redução da alavancagem financeira através da amortização parcial do saldo de dívidas financeiras indicadas no quadro abaixo, a serem selecionadas de acordo com a estratégia da Companhia: Finalidade Parcela de Curto Prazo Parcela de Longo Prazo Total Indexador 46 Taxa de Juros a.a. Data de Vencimento Final Imobilizado 155.129,95 281.982,26 437.112,21 FIXO 4,50% 15/3/2015 Imobilizado 72.214,71 – 72.214,71 TJLP 1,50% 15/4/2013 Capital de Giro 29.791.690,04 – 29.791.690,04 TJLP 2,58% 15/7/2015 Projeto 2.277.529,82 11.345.211,12 13.622.740,94 TJLP 4,60% 15/10/2018 Capital de Giro 13.893.430,06 – 13.893.430,06 CDI 5,50% 1/12/2012 Capital de Giro 10.416.245,49 – 10.416.245,49 CDI 5,50% 1/12/2012 Capital de Giro 15.475.680,02 – 15.475.680,02 CDI 5,50% 1/12/2012 Capital de Giro 11.721.273,72 – 11.721.273,72 CDI 3,25% 31/10/2012 Capital de Giro 12.983.442,93 – 12.983.442,93 CDI 3,25% 31/10/2012 Capital de Giro 10.065.393,71 – 10.065.393,71 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 10.065.393,71 – 10.065.393,71 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 15.098.090,55 – 15.098.090,55 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 5.069.018,82 – 5.069.018,82 CDI 5,50% 1/12/2012 Capital de Giro 5.032.696,84 – 5.032.696,84 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 15.098.090,55 – 15.098.090,55 CDI 5,50% 31/10/2012 Capital de Giro 15.128.950,35 – 15.128.950,35 CDI 5,50% 1/12/2012 Imobilizado 151.573,20 50.321,91 201.895,11 TJLP 11,50% 15/10/2013 Imobilizado 122.689,34 254.166,01 376.855,35 TJLP 4,50% 15/7/2015 Imobilizado 35.885,05 77.840,02 113.725,07 TJLP 4,50% 15/5/2015 Imobilizado 51.288,11 106.250,00 157.538,11 TJLP 4,50% 15/7/2015 Imobilizado – 259.306,50 259.306,50 TJLP 9,10% 15/4/2016 Imobilizado 14.677,90 – 14.677,90 TJLP 6,00% 15/11/2012 Capital de Giro 817.027,58 – 817.027,58 TJLP 10,78% 15/1/2013 Expansão 131.773,45 – 131.773,45 TJLP 8,18% 15/7/2015 Expansão 208.649,87 – 208.649,87 TJLP 8,59% 15/7/2015 Expansão 172.190,73 – 172.190,73 TJLP 10,78% 15/7/2015 Expansão 126.785,47 – 126.785,47 TJLP 9,60% 15/7/2015 Expansão 96.592,50 – 96.592,50 Dólar 7,06% 15/7/2015 Capital de Giro 104.326,33 – 104.326,33 TJLP 10,78% 15/1/2013 Capital de Giro 51.067,73 – 51.067,73 TJLP 8,18% 15/7/2015 Capital de Giro 58.696,01 – 58.696,01 Dólar 7,06% 15/7/2015 Capital de Giro 95.806,87 – 95.806,87 TJLP 10,78% 15/7/2015 Capital de Giro 74.691,16 – 74.691,16 TJLP 9,58% 15/7/2015 Capital de Giro 124.438,30 – 124.438,30 TJLP 8,58% 15/7/2015 Capital de Giro 815.715,97 – 815.715,97 Dólar 2,58% 15/7/2015 Capital de Giro 2.208.711,64 – 2.208.711,64 TJLP 8,58% 15/7/2015 Capital de Giro 1.478.698,75 – 1.478.698,75 TJLP 9,58% 15/7/2015 Capital de Giro 997.977,02 – 997.977,02 TJLP 8,18% 15/7/2015 Capital de Giro 1.640.686,72 – 1.640.686,72 TJLP 10,78% 15/7/2015 Capital de Giro 1.414.149,52 – 1.414.149,52 TJLP 10,78% 15/7/2015 Capital de Giro 23.957.445,32 – 42.838.195,32 CDI 3,20% 28/10/2013 Capital de Giro 2.518.392,60 – 2.518.392,60 CDI 3,25% 31/10/2012 Capital de Giro 3.478.739,62 – 3.478.739,62 CDI 3,25% 31/10/2012 Capital de Giro 4.069.263,07 1.666.666,72 5.735.929,79 CDI 7,44% 4/11/2013
Capital de Giro 1.360.140,48 1.700.175,60 3.060.316,08 CDI 16,77% 21/8/2014 Imobilizado 150.291,32 – 150.291,32 TJLP 7,50% 15/6/2013 Capital de Giro 843.729,87 – 843.729,87 TJLP 3,84% 15/7/2015 Capital de Giro 2.285.035,10 – 2.285.035,10 TJLP 9,84% 15/7/2015 Capital de Giro 1.602.791,76 – 1.602.791,76 TJLP 10,84% 15/7/2015 Capital de Giro 1.804.284,79 – 1.804.284,79 TJLP 9,44% 15/7/2015 Capital de Giro 2.612.211,21 – 2.612.211,21 TJLP 12,04% 15/7/2015 Capital de Giro 606.265,03 – 606.265,03 TJLP 12,04% 15/7/2015 Imobilizado 1.072.958,59 – 1.072.958,59 Dolar 6% 25/10/2012 Imobilizado 915.921,63 – 915.921,63 Dolar 5% 12/12/2012 Capital de Giro 789.753,68 – 789.753,68 TJLP 3% 15/7/2015 Capital de Giro 2.138.312,44 – 2.138.312,44 TJLP 9% 15/7/2015 Capital de Giro 899.247,93 – 899.247,93 TJLP 10% 15/7/2015 Capital de Giro 959.066,72 – 959.066,72 TJLP 1,97% 15/7/2015 Capital de Giro 995.688,66 – 995.688,66 TJLP 11% 15/7/2015 Capital de Giro 1.946.331,12 – 1.946.331,12 TJLP 11% 15/1/2013 Imobilizado 1.170,06 818.327,74 819.497,80 FIXO 4,50% 15/3/2015 Capital de Giro 104.069,92 – 104.069,92 Dólar 7,20% 5/11/2012 Capital de Giro 132.319,54 – 132.319,54 Libor 6,50% 16/11/2012 Capital de Giro 160.263,72 – 160.263,72 Libor 6,50% 10/12/2012 Capital de Giro 87.352,99 – 87.352,99 Libor 6,50% 10/12/2012 Capital de Giro 45.270,44 15.592.782,90 15.638.053,34 FIXO 10,00% 2/9/2023 Projeto 12.788.355,00 – 12.788.355,00 Dólar 6,99% 31/10/2015 Capital de Giro 407.138,35 – 407.138,35 dólar 6,25% 2/11/2012 Capital de Giro 888.934,16 – 888.934,16 dólar 5,50% 18/12/2012 Imobilizado 130.376,37 – 130.376,37 TJLP 12,50% 31/12/2012 Imobilizado 104.179,12 – 104.179,12 TJLP 14,28% 31/12/2012 Capital de Giro 431.500,00 – 431.500,00 CDI 18,00% 31/12/2012 Capital de giro 2.248.195,87 1.774.296,16 4.022.492,03 CDI 6,00% 20/3/2014 Imobilizado 623.323,91 – 623.323,91 USD 3,75% 14/12/2012 Imobilizado 970.224,00 – 970.224,00 USD 3,75% 5/2/2013 Imobilizado 864.628,01 424.473,00 1.289.101,01 USD 3,75% 12/8/2013 Capital de giro 173.382,78 507.670,38 681.053,16 CDI 7,00% 22/12/2014 Capital de giro 1.499.524,13 4.390.655,07 5.890.179,20 CDI 7,00% 22/12/2014 Capital de giro 883.804,80 3.530.529,92 4.414.334,72 CDI 10,00% 2/3/2015 Capital de giro 908.272,68 3.728.271,59 4.636.544,27 CDI 10,00% 2/3/2015 Capital de giro 845.227,05 5.593.051,96 6.438.279,01 CDI Cesta de 10,00% 2/3/2015 Imobilizado 773.086,53 1.592.470,42 2.365.556,95 moedas 8,86% 15/7/2015 Capital de giro 7.041.010,35 – 7.041.010,35 FIXO 15,00% 26/4/2013 Capital de giro 1.532.144,69 5.883.639,58 7.415.784,27 CDI 10,00% 15/2/2016 Capital de giro 12.307.304,36 – 12.307.304,36 CDI 1,50% 2/5/2013 Capital de giro 8.156.538,97 – 8.156.538,97 CDI 1,50% 2/5/2013 Capital de giro 1.702.475,95 13.128.400,16 14.830.876,11 CDI 10,00% 2/3/2015 Capital de giro 568.844,04 4.473.986,93 5.042.830,97 CDI 10,00% 2/3/2015 Capital de giro 2.475.611,46 – 2.475.611,46 CDI 6,80% 9/11/2012 Capital de giro 372.572,64 1.105.765,51 1.478.338,15 USD 9,00% 22/12/2014 Capital de giro 121.332,17 357.255,22 478.587,39 USD 9,00% 22/12/2014 Capital de giro 1.448.202,97 5.561.292,07 7.009.495,04 CDI 10,00% 15/2/2016 299.140.878,46 103.085.538,75 402.226.417,21 Os recursos necessários para atingirmos os objetivos indicados acima poderão decorrer de uma combinação dos recursos líquidos que viermos a receber com a Oferta e outras fontes decorrentes de financiamentos adicionais e do caixa decorrente das nossas atividades operacionais. A destinação dos recursos líquidos que viermos a receber com a Oferta se baseia em nossas análises, perspectivas atuais, projeções sobre eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta quando de sua efetiva utilização, ao nosso exclusivo critério, observada, em qualquer hipótese, a destinação dos recursos prevista no Acordo de Investimento, qual seja, o reforço da estrutura de capital da Companhia. Para informações adicionais sobre o impacto dos recursos líquidos a serem auferidos por nós em decorrência da Oferta em nossa situação patrimonial, veja seção “Capitalização” na página 48 deste Prospecto. 47
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ANEXO VI DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
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ANEXO VII INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
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