Lupatech S.A. - Anbima

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Estimamos que os recursos líquidos provenientes da Oferta serão, após a dedução das
comissões e despesas devidas no âmbito da Oferta, de aproximadamente R$437,2 milhões, com
base no Preço Mínimo de R$4,00 e assumindo a colocação da totalidade das Ações.
Os recursos da Oferta serão utilizados dentro da nossa estratégia de redução de alavancagem
financeira, assim como reforço do caixa. Pretendemos utilizar os recursos da Oferta da seguinte
maneira:
• aproximadamente R$ 105,0 milhões, ou 24% (vinte e quatro por cento), para o reforço do
caixa da Companhia, através da aquisição de certificados de depósito bancário (CDBs) e/ou
operações compromissadas com bancos de primeira linha; e
• aproximadamente R$ 332,2 milhões, ou 76% (setenta e seis por cento), para redução da
alavancagem financeira através da amortização parcial do saldo de dívidas financeiras
indicadas no quadro abaixo, a serem selecionadas de acordo com a estratégia da
Companhia:
Finalidade
Parcela de Curto
Prazo
Parcela de Longo
Prazo Total Indexador
46
Taxa de
Juros a.a.
Data de
Vencimento
Final
Imobilizado 155.129,95 281.982,26 437.112,21 FIXO 4,50% 15/3/2015
Imobilizado 72.214,71 – 72.214,71 TJLP 1,50% 15/4/2013
Capital de Giro 29.791.690,04 – 29.791.690,04 TJLP 2,58% 15/7/2015
Projeto 2.277.529,82 11.345.211,12 13.622.740,94 TJLP 4,60% 15/10/2018
Capital de Giro 13.893.430,06 – 13.893.430,06 CDI 5,50% 1/12/2012
Capital de Giro 10.416.245,49 – 10.416.245,49 CDI 5,50% 1/12/2012
Capital de Giro 15.475.680,02 – 15.475.680,02 CDI 5,50% 1/12/2012
Capital de Giro 11.721.273,72 – 11.721.273,72 CDI 3,25% 31/10/2012
Capital de Giro 12.983.442,93 – 12.983.442,93 CDI 3,25% 31/10/2012
Capital de Giro 10.065.393,71 – 10.065.393,71 CDI 5,50% 31/10/2012
Capital de Giro 10.065.393,71 – 10.065.393,71 CDI 5,50% 31/10/2012
Capital de Giro 15.098.090,55 – 15.098.090,55 CDI 5,50% 31/10/2012
Capital de Giro 5.069.018,82 – 5.069.018,82 CDI 5,50% 1/12/2012
Capital de Giro 5.032.696,84 – 5.032.696,84 CDI 5,50% 31/10/2012
Capital de Giro 15.098.090,55 – 15.098.090,55 CDI 5,50% 31/10/2012
Capital de Giro 15.128.950,35 – 15.128.950,35 CDI 5,50% 1/12/2012
Imobilizado 151.573,20 50.321,91 201.895,11 TJLP 11,50% 15/10/2013
Imobilizado 122.689,34 254.166,01 376.855,35 TJLP 4,50% 15/7/2015
Imobilizado 35.885,05 77.840,02 113.725,07 TJLP 4,50% 15/5/2015
Imobilizado 51.288,11 106.250,00 157.538,11 TJLP 4,50% 15/7/2015
Imobilizado – 259.306,50 259.306,50 TJLP 9,10% 15/4/2016
Imobilizado 14.677,90 – 14.677,90 TJLP 6,00% 15/11/2012
Capital de Giro 817.027,58 – 817.027,58 TJLP 10,78% 15/1/2013
Expansão 131.773,45 – 131.773,45 TJLP 8,18% 15/7/2015
Expansão 208.649,87 – 208.649,87 TJLP 8,59% 15/7/2015
Expansão 172.190,73 – 172.190,73 TJLP 10,78% 15/7/2015
Expansão 126.785,47 – 126.785,47 TJLP 9,60% 15/7/2015
Expansão 96.592,50 – 96.592,50 Dólar 7,06% 15/7/2015
Capital de Giro 104.326,33 – 104.326,33 TJLP 10,78% 15/1/2013
Capital de Giro 51.067,73 – 51.067,73 TJLP 8,18% 15/7/2015
Capital de Giro 58.696,01 – 58.696,01 Dólar 7,06% 15/7/2015
Capital de Giro 95.806,87 – 95.806,87 TJLP 10,78% 15/7/2015
Capital de Giro 74.691,16 – 74.691,16 TJLP 9,58% 15/7/2015
Capital de Giro 124.438,30 – 124.438,30 TJLP 8,58% 15/7/2015
Capital de Giro 815.715,97 – 815.715,97 Dólar 2,58% 15/7/2015
Capital de Giro 2.208.711,64 – 2.208.711,64 TJLP 8,58% 15/7/2015
Capital de Giro 1.478.698,75 – 1.478.698,75 TJLP 9,58% 15/7/2015
Capital de Giro 997.977,02 – 997.977,02 TJLP 8,18% 15/7/2015
Capital de Giro 1.640.686,72 – 1.640.686,72 TJLP 10,78% 15/7/2015
Capital de Giro 1.414.149,52 – 1.414.149,52 TJLP 10,78% 15/7/2015
Capital de Giro 23.957.445,32 – 42.838.195,32 CDI 3,20% 28/10/2013
Capital de Giro 2.518.392,60 – 2.518.392,60 CDI 3,25% 31/10/2012
Capital de Giro 3.478.739,62 – 3.478.739,62 CDI 3,25% 31/10/2012
Capital de Giro 4.069.263,07 1.666.666,72 5.735.929,79 CDI 7,44% 4/11/2013