Lupatech S.A. - Anbima

DEFINIÇÕES
Para os fins deste Prospecto, os termos “nós” e “nossos” e verbos na primeira pessoa do plural
referem-se à Companhia, salvo referência diversa neste Prospecto. Os termos indicados abaixo
terão o significado a eles atribuídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, salvo
referência diversa.
Ações 109.830.217 (cento e nove milhões, oitocentas e trinta mil,
duzentas e dezessete) Ações, todas nominativas, escriturais,
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravames, que poderão ser distribuídas na Oferta.
Auditores Independentes da
Companhia
Auditores Independentes da San
Antonio Brasil
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
AGE Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 4
de maio de 2012, que aprovou o Aumento de Capital.
ANBIMA ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais.
ANP Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.
Aumento de Capital Aumento de capital da Companhia aprovado na AGE no valor
mínimo de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de
reais) e máximo de R$700.000.000,00 (setecentos milhões de
reais), mediante a emissão de, no mínimo, 87.500.000 (oitenta
e sete milhões e quinhentas mil) e de, no máximo, 175.000.000
(cento e setenta e cinco milhões) novas ações ordinárias, todas
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de
R$4,00 (quatro reais) por ação ordinária. Conforme previsto no
artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, o
preço de emissão das referidas ações foi fixado levando-se em
consideração a média ponderada da cotação das ações
ordinárias de emissão da Companhia em 20 (vinte) dias de
negociação na BM&FBOVESPA, compreendendo o período de 28
de novembro de 2011 a 23 de dezembro de 2011, inclusive, e
com deságio de 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por
cento) sobre esse valor.
BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Brasil ou País República Federativa do Brasil.
Companhia ou Lupatech Lupatech S.A.
Conselho de Administração Conselho de Administração da Companhia.
Contrato de Distribuição Instrumento Particular de Contrato de Distribuição,
Intermediação e Colocação sob o Regime de Melhores Esforços
de Sobras de Subscrição de Aumento de Capital da Lupatech
S.A. celebrado entre nós e o Coordenador Líder, com
interveniência-anuência da Votorantim Corretora.
Coordenador Líder Banco Votorantim S.A.
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