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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA Não existem empréstimos em aberto concedidos pelo Coordenador Líder à Companhia, nossos acionistas ou nossas controladas vinculados à presente Oferta. Para informações adicionais relativas a operações envolvendo a nós e o Coordenador Líder, ver a seção “Informações Relativas à Oferta – Relacionamento entre Nós e o Coordenador Líder” na página 40 deste Prospecto. 42
APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER Em 31 de agosto de 1988, o Coordenador Líder iniciou suas atividades como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários, sob a razão social Baltar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., mais tarde alterada para Votorantim DTVM. Transformou-se primeiramente em sociedade anônima em 25 de fevereiro de 1991 e, em seguida, em 7 de agosto de 1991, em banco múltiplo. Originalmente criado para ser o braço financeiro do grupo Votorantim, o Coordenador Líder passou a desenvolver ativamente sua carteira de clientes fora do grupo Votorantim a partir de 1991, quando adquiriu o status de banco múltiplo. Expandiu suas operações ao prestar serviços a diversos clientes, fossem eles pessoas físicas ou jurídicas, pertencentes ou não ao grupo Votorantim. Em 11 de setembro de 2009, o Banco Central do Brasil aprovou a aquisição de participação acionária do Coordenador Líder pelo Banco do Brasil S.A. Com a aprovação, o Banco do Brasil S.A. passou a deter participação equivalente a 49,99% (quarenta e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) do capital votante e 50% (cinquenta inteiros por cento) do capital social. Além dos serviços de banco comercial e de investimento, o Coordenador Líder atua em operações de varejo (financiamento e crédito ao consumidor) por meio da BV Financeira S.A. e BV Leasing Ltda., suas controladas, na gestão de fundos de investimento, com a Votorantim Asset Management DTVM Ltda., e como corretora de valores mobiliários, com a Corretora. O Coordenador Líder tem sua sede na cidade de São Paulo e filiais em importantes centros como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Ribeirão Preto, Joinville, Caxias do Sul e Nassau (Bahamas), um escritório de representação localizado em Londres e broker dealers em Nova Iorque e em Londres. Atividade de Investment Banking do Coordenador Líder Na área de investment banking, o Coordenador Líder presta serviços para clientes corporativos e investidores, oferecendo assessoria especializada e produtos inovadores com acesso abrangente aos mercados de capitais. No segmento de renda variável, o Coordenador Líder oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e secundárias de ações, além de ofertas públicas para aquisição e permuta de ações. Para contribuir com a distribuição das ofertas, a Corretora possui amplo acesso aos vários grupos de investidores, além de possuir área de pesquisa (research) que faz a análise independente de várias empresas de diversos setores da economia. Já no segmento de renda fixa, o Coordenador Líder assessora diversos clientes na captação de recursos no mercado local e internacional, através de operações de debêntures, notas promissórias, securitizações e bonds, sendo que, no ano de 2011, o Coordenador Líder ocupou a 1ª colocação no ranking doméstico de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios), a 3ª colocação no ranking doméstico de distribuição de securitização e a 4ª colocação no ranking doméstico de distribuição consolidado, todos divulgados pela ANBIMA. Com relação à atuação internacional, no ano de 2011 o Coordenador Líder ocupou a 12ª colocação no ranking de emissões externas divulgado pela Bloomberg. Em fusões e aquisições, o Coordenador Líder possui uma equipe focada em oferecer aos seus clientes assessoria em transações de compra e venda de participações acionárias, associações estratégicas e reestruturações societárias, bem como emissões de laudos de avaliação/fairness opinion. 43
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