Lupatech S.A. - Anbima
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Relacionamento entre Nós e o Coordenador Líder<br />
À exceção dos relacionamentos descritos abaixo, não há nenhum outro relacionamento entre nós e<br />
o Coordenador Líder ou outras sociedades de seu conglomerado econômico, nos termos do item<br />
3.3.2, do anexo III, da Instrução CVM 400.<br />
Assim, na data deste Prospecto, destacam-se os seguintes relacionamentos comerciais<br />
estabelecidos entre nós e o Coordenador Líder:<br />
• Operações de capital de giro por meio da emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)<br />
emitidas em 6 de julho de 2012, com vencimento em 1 de outubro de 2012, e cujo saldo<br />
em 10 de setembro de 2012 totalizava R$59,6 milhões com taxa de CDI + 4,25% a.a.;<br />
• Contrato de FINAME firmado em 27 de outubro de 2011, com vencimento em 15 de abril<br />
de 2016, e cujo saldo em 10 de setembro de 2012 totalizava R$248,6 mil, com taxa de<br />
TJLP + 3,10% a.a.; e<br />
• Aplicações junto ao Coordenador Líder com saldo de R$6,2 milhões em 10 de setembro de<br />
2012 em Certificados de Depósito Bancário (CDBs).<br />
Podemos vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado<br />
econômico para a realização de operações comerciais usuais, incluindo, dentre outras, assessoria<br />
em operações de fusões e aquisições e no mercado de capitais, extensão de linhas de crédito,<br />
intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, consultoria financeira e outras<br />
operações necessárias à condução de nossas atividades.<br />
As sociedades integrantes do conglomerado econômico do Coordenador Líder eventualmente<br />
possuem títulos e valores mobiliários de nossa emissão ou de nossas controladas, diretamente ou<br />
em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais controladas, adquiridos em<br />
operações regulares em mercado de balcão organizado ou bolsa de valores, conforme o caso, a<br />
preço e condições de mercado.<br />
Exceto pela Oferta, o Coordenador Líder e outras sociedades de seu conglomerado econômico não<br />
participaram nos últimos 12 meses de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos<br />
por nós ou nossas controladas.<br />
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico podem celebrar operações de<br />
derivativos relacionadas com as Ações, agindo por conta e ordem de seus clientes. Nesse sentido, o<br />
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações no Leilão como<br />
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, preço ou outras<br />
condições da Oferta.<br />
Exceto pelo disposto acima, nós e nossas controladas não possuímos qualquer outro<br />
relacionamento relevante com o conglomerado econômico do Coordenador Líder e, exceto pela<br />
remuneração prevista em “Custos da Oferta” neste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser<br />
paga, por nós, ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja relacionado ao Preço Mínimo.<br />
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar acordos,<br />
de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, para nos assessorar na realização de<br />
investimentos, na colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias<br />
para condução das nossas atividades e sociedades do nosso grupo econômico.<br />
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