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Relacionamento entre Nós e o Coordenador Líder
À exceção dos relacionamentos descritos abaixo, não há nenhum outro relacionamento entre nós e
o Coordenador Líder ou outras sociedades de seu conglomerado econômico, nos termos do item
3.3.2, do anexo III, da Instrução CVM 400.
Assim, na data deste Prospecto, destacam-se os seguintes relacionamentos comerciais
estabelecidos entre nós e o Coordenador Líder:
• Operações de capital de giro por meio da emissão de Cédulas de Crédito Bancário (CCBs)
emitidas em 6 de julho de 2012, com vencimento em 1 de outubro de 2012, e cujo saldo
em 10 de setembro de 2012 totalizava R$59,6 milhões com taxa de CDI + 4,25% a.a.;
• Contrato de FINAME firmado em 27 de outubro de 2011, com vencimento em 15 de abril
de 2016, e cujo saldo em 10 de setembro de 2012 totalizava R$248,6 mil, com taxa de
TJLP + 3,10% a.a.; e
• Aplicações junto ao Coordenador Líder com saldo de R$6,2 milhões em 10 de setembro de
2012 em Certificados de Depósito Bancário (CDBs).
Podemos vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico para a realização de operações comerciais usuais, incluindo, dentre outras, assessoria
em operações de fusões e aquisições e no mercado de capitais, extensão de linhas de crédito,
intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, consultoria financeira e outras
operações necessárias à condução de nossas atividades.
As sociedades integrantes do conglomerado econômico do Coordenador Líder eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de nossa emissão ou de nossas controladas, diretamente ou
em fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais controladas, adquiridos em
operações regulares em mercado de balcão organizado ou bolsa de valores, conforme o caso, a
preço e condições de mercado.
Exceto pela Oferta, o Coordenador Líder e outras sociedades de seu conglomerado econômico não
participaram nos últimos 12 meses de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários emitidos
por nós ou nossas controladas.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico podem celebrar operações de
derivativos relacionadas com as Ações, agindo por conta e ordem de seus clientes. Nesse sentido, o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações no Leilão como
forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, preço ou outras
condições da Oferta.
Exceto pelo disposto acima, nós e nossas controladas não possuímos qualquer outro
relacionamento relevante com o conglomerado econômico do Coordenador Líder e, exceto pela
remuneração prevista em “Custos da Oferta” neste Prospecto, não há qualquer remuneração a ser
paga, por nós, ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja relacionado ao Preço Mínimo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado econômico poderão celebrar acordos,
de acordo com as práticas usuais do mercado financeiro, para nos assessorar na realização de
investimentos, na colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias
para condução das nossas atividades e sociedades do nosso grupo econômico.
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