Lupatech S.A. - Anbima

PRAZOS DA OFERTA
O Coordenador Líder efetuará a colocação das Ações no Leilão por meio da Votorantim
Corretora. A liquidação física e financeira do Leilão será realizada em três dias úteis após o Leilão
(“Data de Liquidação”).
A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término
da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de
Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
O Leilão será realizado no sistema de negociação eletrônica da BM&FBOVESPA, das 15 horas às
15:15 horas (horário de Brasília) do dia 1º de novembro de 2012.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEILÕES SUBSEQUENTES
A homologação do Aumento de Capital está sujeita ao recebimento mínimo pela Companhia de
integralizações em dinheiro que somem R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de
reais), conforme seção “Informações relativas à Oferta – Características da Oferta e do Aumento de
Capital” na página 28 deste Prospecto. Caso, na Data de Liquidação do Leilão, se verifique uma ou
mais falhas de liquidação de negócios oriundos do Leilão, que façam com que a Companhia, já
consideradas as integralizações ocorridas durante o exercício do direito de preferência e rateio de
sobras, conforme seção “Informações relativas à Oferta – Características da Oferta e do Aumento
de Capital” na página 28 deste Prospecto, não obtenha o montante necessário para completar o
montante mínimo de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) em dinheiro no
âmbito do Aumento de Capital, serão realizados um ou mais leilões, dentro do prazo da Oferta e,
no máximo, em 5 (cinco) dias úteis após a liquidação do Leilão anterior, com as mesmas
características do Leilão inicial, inclusive com a possibilidade de utilização de créditos oriundos das
Debêntures, em data(s) a ser(em) divulgada(s) pela Companhia por meio de comunicado ao
mercado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da realização do novo Leilão, até
que seja atingido o montante de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) em
dinheiro no âmbito do Aumento de Capital. A quantidade de ações nos Leilões subsequentes será
composta pelo saldo das Ações não subscritas no Leilão anterior e pelas Ações subscritas no Leilão
anterior e que não tenham sido tempestivamente liquidadas. O preço mínimo por Ação em Leilões
subsequentes será o mesmo Preço Mínimo do Leilão inicial.
PREÇO MÍNIMO
No contexto da Oferta, o Preço Mínimo por Ação será de R$4,00. O Preço Mínimo corresponde ao
preço por ação no âmbito do Aumento de Capital, o qual foi fixado levando-se em consideração a
média ponderada da cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia em 20 (vinte) dias de
negociação na BM&FBOVESPA, compreendendo o período de 28 de novembro de 2011 a 23 de
dezembro de 2011, inclusive, e com deságio de 18,8% sobre esse valor, conforme previsto no
artigo 170, §1º, inciso I I I, da Lei das Sociedades por Ações. A escolha do critério para
apuração do Preço Mínimo é justificada tendo em vista que tal preço não promove diluição
injustificada dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei das
Sociedades por Ações. O Preço Mínimo de R$4,00 será o preço mínimo por Ação no Leilão.
Não será permitido no Leilão o registro de ofertas na modalidade oferta ao preço de abertura (PA).
O registro de ofertas deverá ser feito, no mínimo, pelo Preço Mínimo da Oferta, que é de
R$4,00 (quatro reais).
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