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PRAZOS DA OFERTA<br />
O Coordenador Líder efetuará a colocação das Ações no Leilão por meio da Votorantim<br />
Corretora. A liquidação física e financeira do Leilão será realizada em três dias úteis após o Leilão<br />
(“Data de Liquidação”).<br />
A data de início da Oferta será divulgada mediante a publicação do Anúncio de Início, em<br />
conformidade com o previsto no parágrafo único do artigo 52 da Instrução CVM 400. O término<br />
da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante a publicação do Anúncio de<br />
Encerramento, em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.<br />
O Leilão será realizado no sistema de negociação eletrônica da BM&FBOVESPA, das 15 horas às<br />
15:15 horas (horário de Brasília) do dia 1º de novembro de 2012.<br />
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEILÕES SUBSEQUENTES<br />
A homologação do Aumento de Capital está sujeita ao recebimento mínimo pela Companhia de<br />
integralizações em dinheiro que somem R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de<br />
reais), conforme seção “Informações relativas à Oferta – Características da Oferta e do Aumento de<br />
Capital” na página 28 deste Prospecto. Caso, na Data de Liquidação do Leilão, se verifique uma ou<br />
mais falhas de liquidação de negócios oriundos do Leilão, que façam com que a Companhia, já<br />
consideradas as integralizações ocorridas durante o exercício do direito de preferência e rateio de<br />
sobras, conforme seção “Informações relativas à Oferta – Características da Oferta e do Aumento<br />
de Capital” na página 28 deste Prospecto, não obtenha o montante necessário para completar o<br />
montante mínimo de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) em dinheiro no<br />
âmbito do Aumento de Capital, serão realizados um ou mais leilões, dentro do prazo da Oferta e,<br />
no máximo, em 5 (cinco) dias úteis após a liquidação do Leilão anterior, com as mesmas<br />
características do Leilão inicial, inclusive com a possibilidade de utilização de créditos oriundos das<br />
Debêntures, em data(s) a ser(em) divulgada(s) pela Companhia por meio de comunicado ao<br />
mercado com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência da data da realização do novo Leilão, até<br />
que seja atingido o montante de R$350.000.000,00 (trezentos e cinquenta milhões de reais) em<br />
dinheiro no âmbito do Aumento de Capital. A quantidade de ações nos Leilões subsequentes será<br />
composta pelo saldo das Ações não subscritas no Leilão anterior e pelas Ações subscritas no Leilão<br />
anterior e que não tenham sido tempestivamente liquidadas. O preço mínimo por Ação em Leilões<br />
subsequentes será o mesmo Preço Mínimo do Leilão inicial.<br />
PREÇO MÍNIMO<br />
No contexto da Oferta, o Preço Mínimo por Ação será de R$4,00. O Preço Mínimo corresponde ao<br />
preço por ação no âmbito do Aumento de Capital, o qual foi fixado levando-se em consideração a<br />
média ponderada da cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia em 20 (vinte) dias de<br />
negociação na BM&FBOVESPA, compreendendo o período de 28 de novembro de 2011 a 23 de<br />
dezembro de 2011, inclusive, e com deságio de 18,8% sobre esse valor, conforme previsto no<br />
artigo 170, §1º, inciso I I I, da Lei das Sociedades por Ações. A escolha do critério para<br />
apuração do Preço Mínimo é justificada tendo em vista que tal preço não promove diluição<br />
injustificada dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, §1º, III da Lei das<br />
Sociedades por Ações. O Preço Mínimo de R$4,00 será o preço mínimo por Ação no Leilão.<br />
Não será permitido no Leilão o registro de ofertas na modalidade oferta ao preço de abertura (PA).<br />
O registro de ofertas deverá ser feito, no mínimo, pelo Preço Mínimo da Oferta, que é de<br />
R$4,00 (quatro reais).<br />
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