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Dessa forma, em atendimento ao artigo 171, §7º, “b” da Lei das Sociedades por Ações, e, com base na Instrução CVM 400 e na Instrução CVM 168, as Sobras serão ofertadas pela Companhia no Leilão, a ser realizado em 1º de novembro de 2012, das 15 horas às 15:15 horas, com a intermediação do Coordenador Líder, por meio da Votorantim Corretora. O Leilão será efetuado ao preço mínimo de R$4,00 (quatro reais) por ação ordinária (“Preço Mínimo”), o qual corresponde ao preço de emissão fixado no âmbito do Aumento de Capital, que foi fixado levando-se em consideração a média ponderada da cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia em 20 (vinte) dias de negociação na BM&FBOVESPA, compreendendo o período de 28 de novembro de 2011 a 23 de dezembro de 2011, inclusive, e com deságio de 18,8% (dezoito inteiros e oito décimos por cento) sobre esse valor, conforme previsto no artigo 170, §1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Após a realização da Oferta, procederemos à convocação de assembleia geral para homologação total ou parcial do aumento do nosso capital social e cancelamento de eventuais sobras de ações não subscritas, se for o caso. Em caso de homologação parcial do aumento do nosso capital social, não será concedido prazo para que os acionistas possam desistir das subscrições realizadas durante o prazo do direito de preferência e rateio de sobras, tendo em vista que foi possibilitado aos acionistas que fizessem a sua subscrição condicionada ao Montante Mínimo ou a outro montante por eles designado, sem que nenhum acionista tenha exercido essa faculdade. As Ações serão representadas por recibos de subscrição e os negócios realizados na Oferta serão registrados como “ON REC”, sob os códigos: (i) “LUPA9L”, no caso de ações a serem subscritas em dinheiro; e (ii) “LUPA11L”, no caso de ações a serem subscritas por meio da utilização de créditos oriundos das Debêntures. QUANTIDADE, VALOR, CLASSE E RECURSOS LÍQUIDOS Na hipótese de haver a colocação da totalidade das Ações objeto da Oferta: Quantidade Preço Mínimo (R$) Montante (R$) (1) Recursos Líquidos de Comissões (R$) (2) 109.830.217 4,00 439.320.868,00 438.524.342,90 (1) Calculado com base no Preço Mínimo de R$4,00. (2) Sem dedução das despesas da Oferta. Os valores apresentados são estimados, estando sujeitos a variações. COTAÇÃO E ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO DE AÇÕES NA BM&FBOVESPA As ações ordinárias de emissão da Companhia estão admitidas à negociação na BM&FBOVESPA sob o código “LUPA3”. As Ações objeto da Oferta serão representadas por recibos de subscrição e os negócios realizados no Leilão serão registrados como “ON REC”, sob os códigos: (i) “LUPA9L”, no caso de ações a serem subscritas em dinheiro; e (ii) “LUPA11L”, no caso de ações a serem subscritas por meio da utilização de créditos oriundos das Debêntures. 30
A tabela abaixo indica as cotações mínima, média e máxima das ações ordinárias de nossa emissão na BM&FBOVESPA para os períodos indicados: Preços e Volume de Negociação na BM&FBOVESPA Máxima Mínima Média Volume (R$) (em nº de ações) 2010 Primeiro Trimestre ....................... 26,46 19,77 23,30 19.305.358 Segundo Trimestre ...................... 21,48 16,33 19,16 17.716.223 Terceiro Trimestre ....................... 19,39 16,31 17,79 17.762.139 Quarto Trimestre ......................... 2011 19,32 15,88 17,44 13.879.355 Primeiro Trimestre ....................... 17,10 11,49 14,21 15.563.284 Segundo Trimestre ...................... 12,23 7,75 9,80 21.062.135 Terceiro Trimestre ....................... 10,79 7,00 8,63 14.331.510 Quarto Trimestre ......................... 2012 7,63 2,91 5,40 78.977.730 Primeiro Trimestre ....................... 5,46 3,47 4,41 50.104.822 Segundo Trimestre ...................... 4,32 3,50 3,94 19.377.441 Terceiro Trimestre ....................... 3,71 2,93 3,22 8.360.800 Fonte: Bloomberg. Cotação mínima, média e máxima de cada ano nos últimos cinco anos: Preços e Volume de Negociação na BM&FBOVESPA Máxima Mínima Média Volume (R$) (em nº de ações) 2007 ........................................... 51,29 26,38 35,78 58.341.290 2008 ........................................... 53,65 11,93 38,88 65.773.470 2009 ........................................... 26,80 17,19 21,13 90.708.419 2010 ........................................... 26,46 15,88 19,38 68.663.075 2011 ........................................... 17,10 2,91 9,50 129.934.659 Fonte: Bloomberg. Cotação mínima, média e máxima de cada mês nos últimos seis meses: Preços e Volume de Negociação na BM&FBOVESPA Máxima Mínima Média Volume (R$) (em nº de ações) abr/2012 ..................................... 4,32 3,82 4,12 10.704.645 mai/2012 .................................... 4,24 3,50 3,94 6.855.996 jun/2012 ..................................... 3,90 3,55 3,75 1.816.800 jul/2012 ...................................... 3,71 3,07 3,42 3.967.800 ago/2012 .................................... 3,26 2,93 3,10 2.385.700 set/2012 ..................................... 3,34 2,95 3,15 2.007.300 Fonte: Bloomberg. 31
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