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Lupatech S.A. & Sociedades San Antonio Demonstração de resultados pro-forma para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 (não auditado) Em milhares de reais-R$ Ajustes Pro Forma Consolidado Pro Forma Ajustes Método Aquisição Sociedades San Antonio Histórico Lupatech Histórico Ativo Circulante Caixa e equivalentes de caixa 105.488 894 106.382 Títulos e valores mobiliários 114.929 - 114.929 Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado - 799 799 Contas a receber de clientes 167.902 36.860 204.762 Estoques 187.858 15.186 203.044 Impostos a recuperar 48.257 35.328 83.585 Despesas antecipadas 2.137 946 3.083 Outras contas a receber 41.077 10.814 69.301 (2.1.a) 121.192 Ativos classificados como mantidos para venda 33.489 - 33.489 336 Total do Ativo Circulante 701.137 100.827 69.301 871.265 Não Circulante Depósitos judiciais 1.923 48.814 50.737 Impostos a recuperar 24.277 - 24.277 Outras contas a receber 25.156 - 25.156 Investimentos 26.407 - 26.407 Imobilizado 356.136 270.842 626.978 Intangível 494.033 - 494.033 Total do Ativo não Circulante 927.932 319.656 - 1.247.588 Total do Ativo 1.629.069 420.483 69.301 2.118.853 As notas explicativas da administração são parte integrante das informações pro-forma
Lupatech S.A. & Sociedades San Antonio Balanço patrimonial pro-forma em 30 de Junho de 2012 (não auditado) (Coninuação) Em milhares de reais-R$ Ajustes Pro Forma Consolidado Pro Forma Ajustes Método Aquisição Sociedades San Antonio Histórico Lupatech Histórico Passivo e Patrimônio Líquido Circulante Fornecedores 59.299 51.193 110.492 Empréstimos e financiamentos 388.949 67.832 456.781 Debêntures 46.083 - 46.083 Bônus perpétuos - juros a pagar 13.131 - 13.131 Instrumentos Financeiros Derivativos - 2.376 2.376 Salários, provisões e contribuições sociais 30.279 26.570 56.849 Impostos a recolher 23.673 10.905 34.578 Adiantamento de clientes 9.469 - 9.469 Outras obrigações 15.445 215 15.660 Contas a pagar por aquisição de investimentos 17.313 - 17.313 Passivos diretamente associados a ativos mantidos para venda 5.687 - 5.687 337 Total do Passivo Circulante 609.328 159.091 - 768.419 Não Circulante Empréstimos e financiamentos 61.628 51.880 113.508 Debêntures 359.080 - 359.080 Bônus perpétuos 555.482 - 555.482 Imposto de renda e contribuição social diferidos - 39.791 2.708 (4.c) 42.499 Impostos a recolher 1.994 4.358 6.352 Provisão para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 6.344 55.491 131.209 (2.1.b) 193.044 Contas a pagar por aquisição de investimentos 6.894 - 6.894 Outras obrigações 14.931 - 14.931 Total do Passivo Não Circulante 1.006.353 151.520 133.917 1.291.790 Patrimônio Líquido Capital social 312.717 121.566 (121.566) (4.a) 312.717 Adiantamento para futuro aumento de capital 255.140 - 40.000 (4.b) 295.140 Opções outorgadas 13.282 - 13.282 Ajustes de avaliação patrimonial (44.713) 7.069 (7.069) (4.a) (44.713) Ações em tesouraria (118) - (118) Prejuízos acumulados (525.799) (18.763) 18.763 (4.a) (525.799) 5.256 (4.c) 5.256 Atribuído a participação dos acionistas controladores 10.509 109.872 (64.616) 55.765 Participação dos acionistas não-controladores 2.879 - - 2.879 Total do Patrimônio Líquido 13.388 109.872 (64.616) 58.644 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 1.629.069 420.483 69.301 2.118.853 As notas explicativas da administração são parte integrante das informações pro-forma
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
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Preço Mínimo No contexto da Ofert
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Fatores de Risco Os investidores de
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