Lupatech S.A. - Anbima

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San Antonio Brasil S.A. Demonstração dos fluxos de caixa (Controladora e Consolidado) Em milhares de reais Controladora Consolidado Fluxo de caixa das atividades de financiamentos Aumento de capital 1 1 Aumento de capital com integralização de investimentos 5.419 Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 1 5.420 Aumento em caixa e equivalentes de caixa 1 5.420 Caixa e equivalentes de caixa no início do período Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1 5.420 Transações que não afetaram caixa Aumento de capital através de aporte de investimentos (Nota 22) 121.565 116.145 As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras consolidadas e individuais. 306
San Antonio Brasil S.A. Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras consolidadas e individuais em 30 de abril de 2012 Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 1 Contexto operacional (a) A Companhia, suas subsidiárias e suas operações A San Antonio Brasil S.A. (a "Companhia") foi constituída em 28 de fevereiro de 2012 sob a razão social de Teremesha Empreendimentos e Participações S.A., uma sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de São Paulo. Em 30 de abril de 2012 sua razão social foi alterada para a atual, San Antonio Brasil S.A. A Companhia é subsidiária integral da Oil Field Services HoldCo LLC ("Oil Field") que, por sua vez, é controlada pela San Antonio Internacional Ltd. ("SAI"). Em 28 de fevereiro de 2012 a Companhia foi constituída a partir de um aporte de capital realizado por sua controladora, Oil Field, no montante de R$ 1, correspondente a 800 ações ordinárias e de valor nominal correspondente a R$ 1,00. No intervalo de dois meses e um dia entre sua constituição e o aumento de capital mencionado no parágrafo seguinte, a Companhia permaneceu sem operações. Em 30 de abril de 2012 a Companhia recebeu o controle direto da Lochness Participações S.A. e indireto das companhias Sotep - Sociedade Técnica de Perfuração S.A., Prest Perfurações Ltda., e San Antonio Internacional do Brasil de Serviços de Petróleo Ltda. e de suas correspondentes controladas Amper Amazonas Perfurações Ltda., Itacau Agenciamentos Marítimos Ltda., Matep S.A. Máquinas e Equipamentos e Unap Internacional Ltd. através de um aumento de capital, a valor de livros, realizado pela Oil Field. Essa situação representa a detenção de controle de todo o segmento de operações da SAI no Brasil (Notas 15 e 22). Tais subsidiárias têm como atividade principal a prestação de serviços técnicos de prospecção e exploração de poços de petróleo, gás e água, os quais são executados principalmente para a Petróleo Brasileiro S.A. ("PETROBRAS"), por meio de contratos de prestação de serviços que representam aproximadamente 99% do faturamento de suas controladas. Por se tratar de uma transação societária ocorrida dentro do âmbito das controladas da SAI, ou seja, tanto a Companhia quanto suas controladas são de controle comum da SAI, ela não se constitui como uma combinação de negócios. Dessa forma o aumento de capital acima referido, foi efetuado a valor histórico (livros). Os contratos de prestação de serviços das empresas são de longo prazo e foram celebrados com o cliente PETROBRAS praticamente em sua totalidade, com média de vencimento em 2015. As empresas não possuem risco de crédito nos recebíveis desse cliente, como descrito na Nota 7. (b) Reestruturação societária da SAI e transação com a Lupatech Em 29 de dezembro de 2011, a SAI, juntamente com sua controladora GP Investments Ltd. ("GP"), o BNDES Participações S.A. ("BNDESPAR"), a Fundação Petrobras de Seguridade Social ("Petros") e a Lupapar Negócios e Empreendimentos Ltda. assinaram um Memorando de Entendimentos com o objetivo de viabilizar a formação de um grande player nacional para a cadeia de fornecimento dos serviços de Óleo & Gás. Em 5 de abril de 2012, o Acordo de Investimentos definitivo foi formalizado, no qual foram estabelecidas as seguintes ações: (i) a incorporação da operação brasileira da SAI na Lupatech; e (ii) um aumento de capital conjunto na Lupatech por BNDESPAR, Petros e GP, de no mínimo R$ 350 milhões (não auditado) e no máximo R$ 700 milhões (não auditado). Essa transação está alinhada com a estratégia da Lupatech de ampliação de suas linhas de serviços de intervenção em poços de petróleo, devendo se consolidar como a maior companhia brasileira de serviços 307
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