Lupatech S.A. - Anbima

ÍNDICE
DEFINIÇÕES ...................................................................................................................... 1
INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA ................................................................. 4
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PERSPECTIVAS SOBRE O FUTURO ............. 5
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ........................................................... 7
Reapresentação das Demonstrações Financeiras .................................................................... 7
Continuidade das Operações ................................................................................................ 7
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE
PROSPECTO .................................................................................................................... 8
SUMÁRIO DA COMPANHIA ................................................................................................ 9
Visão Geral ......................................................................................................................... 9
Nossos Pontos Fortes ........................................................................................................ 10
Nossa Estratégia ............................................................................................................... 11
Eventos Recentes .............................................................................................................. 12
Nossa Estrutura Societária ................................................................................................. 14
Informações Adicionais ...................................................................................................... 15
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA ........................................ 16
Fatores de Risco .............................................................................................................. 16
SUMÁRIO DA OFERTA ..................................................................................................... 19
INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, O COORDENADOR LÍDER, O CONSULTOR
LEGAL E OS AUDITORES INDEPENDENTES .................................................................. 27
INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA ............................................................................ 28
Composição Atual do Capital Social e Após a Oferta ............................................................. 28
Características da Oferta e do Aumento de Capital ............................................................... 28
Quantidade, Valor, Classe e Recursos Líquidos ..................................................................... 30
Cotação e Admissão à Negociação de Ações na BM&FBOVESPA ............................................ 30
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações .......................................................................... 32
Aprovações Societárias ...................................................................................................... 32
Reserva de Capital ............................................................................................................ 32
Público Alvo da Oferta ....................................................................................................... 32
Regime de Distribuição ...................................................................................................... 32
Prazos da Oferta ............................................................................................................... 33
Possibilidade de Realização de Leilões Subsequentes ............................................................ 33
Preço Mínimo .................................................................................................................... 33
Ofertas de Compra ............................................................................................................ 34
Transferência das Debêntures para a Custódia da Central Depositária ................................... 34
Rateio .............................................................................................................................. 34
Liquidação ........................................................................................................................ 34
Cronograma da Oferta ....................................................................................................... 36
Contrato de Distribuição .................................................................................................... 36
Custos da Oferta ............................................................................................................... 37
Atividades de Estabilização ................................................................................................. 37
Negociação na BM&FBOVESPA .......................................................................................... 37
Instituição Financeira Escrituradora de Ações ....................................................................... 37
Inadequação da Oferta ...................................................................................................... 38
Informações sobre a Companhia......................................................................................... 39
Informações Adicionais ...................................................................................................... 41
OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA ............................................................................. 42
APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER ................................................................... 43
i