Lupatech S.A. - Anbima

Admissão à negociação das Ações objeto da
Oferta
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As ações ordinárias de nossa emissão são
negociadas na BM&FBOVESPA sob o código
“LUPA3”. As Ações objeto da Oferta serão
representadas por recibos de subscrição e os
negócios realizados no Leilão serão registrados
como “ON REC”, sob os códigos: (i) “LUPA9L”,
no caso de ações a serem subscritas em
dinheiro; e (ii) “LUPA11L”, no caso de ações a
serem subscritas por meio da utilização de
créditos oriundos das Debêntures. Os recibos de
subscrição já estão autorizados à negociação na
BM&FBOVESPA. Para informações adicionais
sobre a negociação das Ações na
BM&FBOVESPA, consulte o Coordenador Líder.
As corretoras representando investidores que
desejarem subscrever Ações no Leilão deverão
registrar diretamente as ordens de compra no
sistema de negociação eletrônica até às 13
horas (horário de Brasília) do dia do Leilão,
como “ON REC”, por meio dos códigos:
(i) “LUPA9L”, no caso de ações a serem
subscritas em dinheiro; e (ii) “LUPA11L”, no
caso de ações a serem subscritas por meio da
utilização de créditos oriundos das Debêntures,
observado o disposto na seção “Informações
Relativas à Oferta – Transferência das
Debêntures para a Custódia da Central
Depositária”, na página 34 deste Prospecto. Não
serão permitidas interferências vendedoras no
Leilão. Não será permitido no Leilão o registro de
ofertas na modalidade oferta ao preço de
abertura (PA). O registro de ofertas deverá ser
feito, no mínimo, pelo Preço Mínimo, que é de
R$4,00 (quatro reais).
Cronograma da Oferta Para maiores informações acerca dos principais
eventos da Oferta, ver seção “Informações
Relativas à Oferta – Cronograma da Oferta” na
página 36 deste Prospecto.
Destinação dos Recursos Os recursos líquidos provenientes do Leilão
serão, após a dedução das comissões e despesas
devidas no âmbito da Oferta, destinados ao
reforço do caixa da Companhia e redução da sua
alavancagem financeira por meio da amortização
de dívidas, a serem selecionadas de acordo com
a nossa estratégia. Para informações adicionais
sobre a destinação dos recursos, veja a seção
“Destinação dos Recursos” na página 46 deste
Prospecto.