Lupatech S.A. - Anbima

Preço Mínimo No contexto da Oferta, o Preço Mínimo por Ação
será de R$4,00 (quatro reais) que corresponde
ao preço de emissão fixado no âmbito do
Aumento de Capital. O preço de emissão por
Ação objeto do Aumento do Capital e da Oferta é
de R$4,00 (quatro reais) e foi fixado levando-se
em consideração a média ponderada da cotação
das ações ordinárias de emissão da Companhia
em 20 dias de negociação na BM&FBOVESPA,
compreendendo o período de 28 de novembro
de 2011 a 23 de dezembro de 2011, inclusive, e
com deságio de 18,8% (dezoito inteiros e oito
décimos por cento) sobre esse valor, nos termos
do inciso III do §1º do artigo 170 da Lei das
Sociedades por Ações, sendo que a escolha de
tal critério para apuração do Preço de emissão
no âmbito do Aumento de Capital é justificada
tendo em vista que tal preço não promoverá
diluição injustificada dos nossos demais
acionistas. O Preço Mínimo será o preço mínimo
por Ação no Leilão.
Valor Total da Distribuição R$439.320.868,00 (quatrocentos e trinta e nove
milhões, trezentos e vinte mil e oitocentos e
sessenta e oito reais), assumindo a venda da
totalidade das Ações na Oferta pelo Preço
Mínimo.
Ações em Circulação Na data deste Prospecto, o total de Ações em
Circulação representa 97,09% (noventa e sete
inteiros e nove centésimos por cento) do total
das ações que compõem o nosso capital social.
Ações em Circulação após a Oferta e o Aumento
de Capital
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Após a Oferta e o Aumento de Capital, o total de
Ações em Circulação passará a representar
99,28% (noventa e nove inteiros e vinte e oito
centésimos por cento) do total das ações que
compõem o nosso capital social, caso a
totalidade das Ações seja alienada na Oferta.
Data de Liquidação Terceiro dia útil após a data de realização do
Leilão, sendo que a liquidação financeira do
Leilão dar-se-á pelo módulo de liquidação bruta,
de acordo com os procedimentos operacionais
estabelecidos pela BM&FBOVESPA.
Formas de Liquidação Em moeda corrente nacional e/ou mediante a
utilização de créditos oriundos das Debêntures,
conforme procedimento descrito na seção
“Informações Relativas à Oferta – Liquidação”,
na página 34 deste Prospecto.