Lupatech S.A. - Anbima

ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1
LUPATECH S.A.
Notas Explicativas
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS CONTIDAS NAS INFORMAÇÕES
TRIMESTRAIS DE 30 DE JUNHO DE 2012
(Em milhares de reais) exceto Prejuízo líquido por ação, ou quando indicado)
Durante o período de exercício dos direitos de preferência na subscrição de novas ações da Companhia, cujo término
ocorreu em 06 de junho de 2012, foram subscritas 65.169.069 ações, ao preço de R$4,00 por ação, totalizando um
aumento de capital de no valor de R$260.676. Deste total, a GP, por meio da Oil Field Services Holdco LLC, subscreveu o
montante equivalente a R$50.000. A BNDESPAR e a Petros subscreveram o montante equivalente à totalidade dos seus
direitos, por sua vez proporcional às suas respectivas participações acionárias na Companhia, o que corresponde a
R$80.099 e R$104.893, respectivamente. A subscrição realizada por outros investidores corresponde a R$25.687. O
montante do capital subscrito, deduzido dos custos da transação no montante de R$5.539 está registrados como
adiantamento para futuro aumento de capital, no patrimônio líquido.
De acordo com o estabelecido na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 04 de maio de 2012, as sobras de ações
não subscritas foram oferecidas para rateio na forma do disposto no artigo 171, parágrafo 7º, “b”, da Lei 6.404/76. Em 19
de junho de 2012 encerrou-se o prazo para subscrição das sobras de ações, totalizando uma subscrição de 65.169.783
ações ordinárias de emissão da Companhia, ao preço de emissão de R$4,00 por ações, no valor total de R$260.679. O
montante restante de 109.830.217 ações ordinárias de emissão da Companhia, não subscritas no âmbito de aumento de
capital, será objeto de leilão na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, de acordo com o disposto na letra “b” do
parágrafo sétimo do artigo 171 da Lei nº 6.404/76, nos termos da regulamentação aplicável, obedecido o preço mínimo de
subscrição do aumento de capital, ou seja, R$4,00 por ação. A BNDESPAR e a Petros, que até o momento já
subscreveram R$184.992, irão complementar o valor correspondente ao compromisso de subscrição e integralização de
ações, de até R$300.000 na proporção estabelecida no Acordo de Investimento celebrado pela Companhia e demais
partes, no Leilão a ser realizado pela Companhia.
Conforme divulgado na nota explicativa nº 29, em 09 de Agosto de 2012, através da Assembleia Geral Extraordinária da
Lupatech foi aprovada a incorporação das operações da San Antonio Brasil pela Companhia. De acordo com a
incorporação aprovada nos termos acima descritos, a Oil Field Services receberá 12.500.000 novas ações que somadas
às ações subscritas no aumento de capital, totalizarão 25.000.000 de ações de emissão da Lupatech, equivalentes a uma
participação que poderá variar entre 10,6% e 16,9% do capital, dependendo ainda do número total de ações subscritas
pelos acionistas da Lupatech no âmbito do aumento de capital mencionado anteriormente. A participação da Oil Field
Services decorrente da incorporação poderá sofrer ajuste futuro com base no desempenho das sociedades detidas pela
Holding San Antonio Brasil e da Companhia, sendo que nesse caso a Companhia terá a opção para adquirir as ações de
sua própria emissão objeto de tal ajuste, em número limitado a 12.500.000 ações ao preço de R$0,01 por ação.
A combinação dos negócios da Companhia com os negócios da Holding San Antonio Brasil permitirá a ampliação das
linhas de serviços de intervenção da Lupatech, que deverá se consolidar como a maior companhia brasileira de serviços
da cadeia de petróleo e gás, com portfólio equivalente em amplitude ao das “Big Four” (quatro maiores empresas
internacionais) do setor. Além disso, a Companhia acelerará seu desenvolvimento em serviços no Brasil incorporando
contratos já ativos.
As operações das companhias controladas pela Holding San Antonio Brasil estarão divididas em duas linhas de serviços:
(i) sondas de perfuração e workover, e (ii) serviços de intervenção e de poços. As operações acima descritas estão
condicionadas às aprovações dos órgãos competentes da Companhia e da Holding San Antonio Brasil.
1.3. Estrutura de financiamentos
A Companhia apresentou solicitação para obtenção de linha de crédito, no montante de até R$400.000, no âmbito do
Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores de Bens e Serviços relacionados ao setor de
Petróleo e Gás Natural – BNDES P&G, modalidade FINEM visando o reperfilamento da sua dívida financeira de curto
prazo. Em 22 de maio de 2012, foi confirmado pelo BNDES por meio do seu Comitê de Enquadramento e Crédito,
enquadramento do projeto, na modalidade indireta, que agora seguirá para a fase de análise onde serão avaliadas as
condições para eventual concessão do crédito em conjunto com os agentes financeiros selecionados. Com foco no
desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no Brasil, o Programa BNDES P&G conta com condições de
financiamento importantes como “funding” em TJLP acrescido de spreads de risco, participação de até 60% no projeto e
prazos alongados para pagamento, conforme previsto em seu regulamento. Esta operação é mais um importante passo
no fortalecimento da estrutura financeira e de capital da Companhia, pois permitirá alongar o prazo de pagamento das
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