Lupatech S.A. - Anbima

Instituição Escrituradora das Ações Banco Bradesco S.A.
Plano de Distribuição O Coordenador Líder, com a expressa anuência
da Companhia, elaborará plano de distribuição
das Ações, nos termos do parágrafo 3º do artigo
33 da Instrução CVM 400, o qual levará em
conta as relações da Companhia com seus
clientes e outras considerações de natureza
comercial ou estratégica, observado que o
Coordenador Líder deverá assegurar a
adequação do investimento ao perfil de risco de
seus clientes, o tratamento justo e equitativo aos
investidores, em conformidade com o artigo 21
da Instrução CVM 400.
Público Alvo da Oferta Todos os investidores que estiverem aptos a
operar na BM&FBOVESPA poderão participar da
Oferta por meio do Leilão.
Obrigação de Subscrição e Integralização pela
Petros e BNDESPAR
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Nos termos do Acordo de Investimento, a Petros
e a BNDESPAR exerceram seu direito de
preferência no âmbito do Aumento de Capital e
adquiriram, respectivamente, 26.223.399 (vinte
e seis milhões, duzentas e vinte e três mil,
trezentas e noventa e nove) e 20.024.723 (vinte
milhões, vinte e quatro mil, setecentas e vinte e
três) ações, no valor total de R$184.992.488,00
(cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e
noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e oito
reais) (“Investimento Inicial”). Adicionalmente,
BNDESPAR e Petros se obrigaram, observados os
termos e condições previstos no Acordo de
Investimento, a subscrever e integralizar no
Leilão, pelo Preço Mínimo, tantas Ações não
subscritas pelos demais participantes do Leilão
quantas forem necessárias à complementação do
Investimento Inicial até o montante de R$300
milhões, ou seja, até R$115.007.512,00 (cento e
quinze milhões, sete mil e quinhentos e doze
reais). Nos termos do Acordo de Investimento,
uma vez subscritas e integralizadas em dinheiro
ações no âmbito do Aumento de Capital que
representem R$350.000.000,00 (trezentos e
cinquenta milhões de reais), a BNDESPAR
poderá, a seu exclusivo critério, optar por
integralizar as Ações necessárias à
complementação do Investimento Inicial por
meio da utilização de créditos oriundos das
debêntures de sua titularidade emitidas na 2ª
Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações
da Espécie com Garantia Flutuante para
Colocação Privada da Companhia.