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ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 Comentário do Desempenho impacto no resultado do 2T12 foi R$54,6 milhões. Excluindo-se os efeitos da Variação Cambial, o Resultado Financeiro Líquido no 2T12 diminuiu 7% em comparação ao 1T12, passando de uma despesa de R$48,2 milhões para uma despesa de R$44,9 milhões. Como consequência desses fatores, o Resultado Líquido Consolidado do 2T12 foi prejuízo de R$137,3 milhões. BACKLOG Nossa carteira de pedidos firmes (backlog) em 30 de junho de 2012 ficou em R$822 milhões, praticamente estável em relação ao trimestre anterior. A realização deste backlog está concentrada no longo prazo (acima de 1 ano), sendo que para os próximos 12 meses estão previstos R$286 milhões a serem convertidos em faturamento, e o restante, R$536 milhões, acima de 12 meses. *LWO: contratos de Light Workover PROCESSO DE RECAPITALIZAÇÃO Em 21 de junho de 2012 a Companhia divulgou ao mercado, por meio de Aviso aos Acionistas, que finalizado o período de subscrição de sobras (este precedido pelo período de exercício de preferência na subscrição), das novas ações da Companhia foram subscritas 65.169.783 ações, totalizando um aumento de capital de R$260,7 milhões. A BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros), que até o momento já subscreveram R$185,0 milhões, irão complementar o valor correspondente ao compromisso de subscrição e integralização de ações, de até R$300,0 milhões na proporção estabelecida no Acordo de Investimento celebrado pela Companhia e demais partes, no Leilão a ser realizado pela Companhia. DESINVESTIMENTOS Dando prosseguimento ao processo de reestruturação iniciado em 2011 e que inclui a alienação de ativos não estratégicos, a Companhia divulgou ao mercado, por meio de Fato Relevante, que em 28 de maio de 2012 celebrou proposta vinculante para venda das operações da Metalúrgica Ipê pelo valor de R$45,0 milhões, com pagamento à vista. O processo está atualmente em fase final de due diligence, com previsão de encerramento para as próximas semanas. 216 PÁGINA: 25 de 107
ITR - Informações Trimestrais - 30/06/2012 - LUPATECH S/A Versão : 1 Comentário do Desempenho CONSIDERAÇÕES FINAIS Nossa Administração deseja reafirmar seu compromisso de longo prazo com clientes, acionistas, credores, colaboradores e com o mercado de capitais. Os Auditores Independentes, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes (Deloitte), que examinam as demonstrações financeiras desde 2008, prestaram serviços à <strong>Lupatech</strong> S.A. relacionados à auditoria das demonstrações financeiras. Estão disponíveis no site www.lupatech.com.br/ri os comentários sobre o desempenho consolidado dos negócios da Companhia. Nossa Companhia está vinculada à arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme cláusula compromissória constante do nosso Estatuto Social. Caxias do Sul, 14 de agosto de 2012. Conselho de Administração Ronaldo Iabrudi Pereira Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano Caio Marcelo de Medeiros Melo Carlos Fernando Costa Celso Fernando Lucchesi José Coutinho Barbosa Nestor Perini Osvaldo Schirmer Wilson Santarosa Conselho Fiscal Amoreti Franco Gibbon Cláudio Barbosa da Rocha Pedro Americo Herbst Diretoria Alexandre Monteiro João Raful Thiago Piovesan [O restante dessa página foi deixado intencionalmente em branco] COMENTÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO AO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO CONSOLIDADO – BASE IFRS RECEITA LÍQUIDA Receita Líquida (em R$ Mil) 1T12 2T12 Var. % 1S11 1S12 Var. % 217 PÁGINA: 26 de 107
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PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇ
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CO
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Como a incorporação da San Antoni
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nossa sede
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SUMÁRIO DA OFERTA O presente sumá
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Preço Mínimo No contexto da Ofert
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Fatores de Risco Os investidores de
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Conforme previsto no artigo 170, §
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PRAZOS DA OFERTA O Coordenador Líd
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CUSTOS DA OFERTA Os custos e as des
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APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDE
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O mercado brasileiro de valores mob
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Capital de Giro 1.360.140,48 1.700.
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Aumento de Capital No âmbito do Au
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ANEXOS ANEXO I ESTATUTO SOCIAL ANEX
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ESTATUTO SOCIAL DA LUPATECH S. A. I
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Administração, observadas as disp
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