Lupatech S.A. - Anbima
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Como a incorporação da San Antonio Brasil ocorreu posteriormente às nossas demonstrações<br />
financeiras mais recentes, as informações financeiras incluídas neste Prospecto e no Formulário de<br />
Referência não refletem os números da San Antonio Brasil. Para informações acerca dos efeitos pro<br />
forma da incorporação da San Antonio Brasil nos nossos resultados e condição patrimonial, ver as<br />
informações financeiras pro forma anexas a este Prospecto e constantes do item 10.11 do<br />
Formulário de Referência.<br />
Postergação do Pagamento dos Juros das Debêntures Conversíveis de Emissão da Companhia<br />
Em assembleia geral da nossa 2ª emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie com<br />
garantia flutuante de colocação privada, realizada em 13 de agosto de 2012, foi deliberada a<br />
postergação do pagamento dos juros anuais destes títulos por 90 (noventa) dias corridos adicionais<br />
contados do dia 14 de agosto de 2012, data em que ocorreria referido pagamento conforme<br />
deliberação da AGD de 30 de abril de 2012. A postergação do pagamento dos juros anuais em 90<br />
(noventa) dias adicionais será sem qualquer ônus e visa alinhar este fluxo de pagamento à<br />
conclusão do nosso processo de capitalização.<br />
Solicitação de Linha de Crédito Perante o BNDES<br />
Nós apresentamos solicitação para obtenção de linha de crédito, no montante de até<br />
R$400.000.000,00, no âmbito do Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de<br />
Fornecedores de Bens e Serviços relacionados ao setor de Petróleo e Gás Natural – BNDES P&G,<br />
modalidade FINEM, visando o reperfilamento da nossa dívida financeira de curto prazo. Em 22 de<br />
maio de 2012, foi confirmado pelo BNDES por meio do seu Comitê de Enquadramento e Crédito,<br />
enquadramento do projeto, na modalidade indireta, que agora seguirá para a fase de análise onde<br />
serão avaliadas as condições para eventual concessão do crédito em conjunto com os agentes<br />
financeiros selecionados. Com foco no desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no Brasil, o<br />
Programa BNDES P&G conta com condições de financiamento importantes como “funding” em TJLP<br />
acrescido de spreads de risco, participação de até 60% (sessenta inteiros por cento), ou seja,<br />
R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), no projeto e prazos alongados para<br />
pagamento, conforme previsto em seu regulamento. Esta operação, caso aprovada pelas alçadas<br />
competentes do BNDES, será mais um importante passo no fortalecimento da nossa estrutura<br />
financeira e de capital, pois permitirá alongar o prazo de pagamento das nossas dívidas financeiras,<br />
reduzir o seu custo e, sobretudo, dar maiores condições para que possamos executar o nosso plano<br />
de negócios com foco no setor de óleo e gás.<br />
Conclusão da Alienação da Metalúrgica Ipê<br />
Em 1º de outubro de 2012, foi concluída a alienação da Metalúrgica Ipê à Duratex S.A. O valor da<br />
transação foi de R$45 milhões, dos quais R$7,5 milhões foram depositados em conta garantida em<br />
garantia de pagamentos de eventuais contingências. A marca Mipel permanecerá sob nossa<br />
propriedade, sendo concedido à Duratex o direito de seu uso, exclusivamente para a linha de<br />
válvulas de bronze produzidas na cidade de Jacareí – São Paulo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.<br />
Adicionalmente aos processos mencionados acima, outras ações estão em curso visando reforçar a<br />
nossa posição financeira, sendo principalmente focadas na racionalização das estruturas,<br />
integrações físicas de operações similares e consequente redução de custos, adequação da<br />
estrutura corporativa e diversificação da base de fornecedores, resultando em maior<br />
competitividade para os negócios, assim como a manutenção do processo de desinvestimento de<br />
ativos “non-core”, maximizando a geração de caixa e reforçando a nossa posição financeira.<br />
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