Lupatech S.A. - Anbima

Como a incorporação da San Antonio Brasil ocorreu posteriormente às nossas demonstrações
financeiras mais recentes, as informações financeiras incluídas neste Prospecto e no Formulário de
Referência não refletem os números da San Antonio Brasil. Para informações acerca dos efeitos pro
forma da incorporação da San Antonio Brasil nos nossos resultados e condição patrimonial, ver as
informações financeiras pro forma anexas a este Prospecto e constantes do item 10.11 do
Formulário de Referência.
Postergação do Pagamento dos Juros das Debêntures Conversíveis de Emissão da Companhia
Em assembleia geral da nossa 2ª emissão de debêntures conversíveis em ações, da espécie com
garantia flutuante de colocação privada, realizada em 13 de agosto de 2012, foi deliberada a
postergação do pagamento dos juros anuais destes títulos por 90 (noventa) dias corridos adicionais
contados do dia 14 de agosto de 2012, data em que ocorreria referido pagamento conforme
deliberação da AGD de 30 de abril de 2012. A postergação do pagamento dos juros anuais em 90
(noventa) dias adicionais será sem qualquer ônus e visa alinhar este fluxo de pagamento à
conclusão do nosso processo de capitalização.
Solicitação de Linha de Crédito Perante o BNDES
Nós apresentamos solicitação para obtenção de linha de crédito, no montante de até
R$400.000.000,00, no âmbito do Programa BNDES de Apoio ao Desenvolvimento da Cadeia de
Fornecedores de Bens e Serviços relacionados ao setor de Petróleo e Gás Natural – BNDES P&G,
modalidade FINEM, visando o reperfilamento da nossa dívida financeira de curto prazo. Em 22 de
maio de 2012, foi confirmado pelo BNDES por meio do seu Comitê de Enquadramento e Crédito,
enquadramento do projeto, na modalidade indireta, que agora seguirá para a fase de análise onde
serão avaliadas as condições para eventual concessão do crédito em conjunto com os agentes
financeiros selecionados. Com foco no desenvolvimento da indústria de petróleo e gás no Brasil, o
Programa BNDES P&G conta com condições de financiamento importantes como “funding” em TJLP
acrescido de spreads de risco, participação de até 60% (sessenta inteiros por cento), ou seja,
R$240.000.000,00 (duzentos e quarenta milhões de reais), no projeto e prazos alongados para
pagamento, conforme previsto em seu regulamento. Esta operação, caso aprovada pelas alçadas
competentes do BNDES, será mais um importante passo no fortalecimento da nossa estrutura
financeira e de capital, pois permitirá alongar o prazo de pagamento das nossas dívidas financeiras,
reduzir o seu custo e, sobretudo, dar maiores condições para que possamos executar o nosso plano
de negócios com foco no setor de óleo e gás.
Conclusão da Alienação da Metalúrgica Ipê
Em 1º de outubro de 2012, foi concluída a alienação da Metalúrgica Ipê à Duratex S.A. O valor da
transação foi de R$45 milhões, dos quais R$7,5 milhões foram depositados em conta garantida em
garantia de pagamentos de eventuais contingências. A marca Mipel permanecerá sob nossa
propriedade, sendo concedido à Duratex o direito de seu uso, exclusivamente para a linha de
válvulas de bronze produzidas na cidade de Jacareí – São Paulo, pelo prazo de até 2 (dois) anos.
Adicionalmente aos processos mencionados acima, outras ações estão em curso visando reforçar a
nossa posição financeira, sendo principalmente focadas na racionalização das estruturas,
integrações físicas de operações similares e consequente redução de custos, adequação da
estrutura corporativa e diversificação da base de fornecedores, resultando em maior
competitividade para os negócios, assim como a manutenção do processo de desinvestimento de
ativos “non-core”, maximizando a geração de caixa e reforçando a nossa posição financeira.
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