Lupatech S.A. - Anbima

More documents

Recommendations

Info

LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais exceto Lucro (Prejuízo) líquido por ação, ou quando indicado) � • Aquisição da empresa Hydrocarbon Services SAS Em 30 de abril de 2010, a Companhia por meio de sua controlada <strong>Lupatech</strong> OFS Coöperatief U.A. adquiriu a totalidade das ações da Hydrocarbon Services Sociedad por Acciones Simplificada, empresa sediada na Colômbia, que tem como atividades principais a prestação de serviços em poços de petróleo e gás. O custo desta aquisição foi de R$23.943. A aquisição da Hydrocarbon Services SAS vai possibilitar ao Grupo: • Sinergia com a Companhia para utilizar os equipamentos fabricados pelo Grupo para realizar os serviços nos poços; • Atuação no mercado de “offshore”, em poços submarinos; • Potencial crescimento do setor nos próximos anos; • Acesso a novos mercados; • Fortalecimento da posição no segmento de prestação de serviços para a área de petróleo. Foi efetuada a avaliação do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos conforme descritos abaixo: Valor dos livros Efeito da avaliação a valor justo Caixa e bancos 37 - 37 Contas a receber 3.608 - 3.608 Estoques 480 - 480 Outros ativos a receber 429 - 429 Impostos a recuperar 2.249 - 2.249 Imobilizado 7.044 5.025 12.069 Fornecedores (891) - (891) Empréstimos e financiamentos (6.020) - (6.020) Impostos a recolher (1.926) (1.658) (3.583) Outros ativos a pagar (1.466) - (1.466) Ativos e passivos líquidos adquiridos 3.546 3.367 6.913 Ágio incorrido na aquisição 20.398 - 17.030 Custo total de compra 23.943 3.367 23.943 O resultado da empresa, após a aquisição e até 31 de dezembro de 2010, foi um ganho de R$810. O efeito no caixa produzido pela aquisição pode ser demonstrado conforme abaixo: Valor justo na aquisição Parcela ainda Caixa inicial Total efeito Custo de não paga de da caixa Empresa adquirida aquisição aquisição aquisição da aquisição Hydrocarbon Services SAS 23.943 (3.803) 37 20.177 140
LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais exceto Lucro (Prejuízo) líquido por ação, ou quando indicado) � • Aquisição da empresa Sinergás Gás Natural S.A. Em 11 de agosto de 2010, a controlada em conjunto Luxxon Participações S.A. recebeu, através de aporte de capital de investidor, ações representando 100% do capital da Sinergás Gás Natural S.A., empresa sediada no município do Rio de Janeiro. Com o aporte, a participação societária da Companhia foi reduzida de 50% para 43% do capital social da Luxxon Participações S.A. e suas controladas, mantendo, contudo, o controle compartilhado. A Sinergás Gás Natural S.A. tem como principais atividades adquirir e alugar sistemas de compressão de gás natural, estabelecer as condições técnicas das instalações e negociar acordos de fornecimento e licenciamentos. A parcela do Grupo no custo desta aquisição foi de R$10.291, representadas pelas ações emitidas pela Luxxon Participações S.A. e entregues aos acionistas da Planner Corretora de Valores S.A. a titulo de aumento de capital. A aquisição da Sinergás Gás Natural S.A. vai possibilitar ao Grupo: • Obter sinergia operacional junto ao principal fornecedor que passa a ser parte relacionada; • Incremento de produto no portfólio de venda do Grupo em área de atuação menos representativa (Gás); • Sinergia de propósito com complementação de oferta de produtos ao segmento Energy Products. Foi efetuada a avaliação do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, a qual não sinalizou valores significativamente diferentes daqueles constantes nos livros contábeis: Caixa e equivalentes de caixa �� 6 Impostos a recuperar 5 Outras contas a receber 2.821 Imobilizado 548 Fornecedores (43) Empréstimos e financiamentos (384) Impostos a pagar (17) Outras contas a pagar (209) 2.727 Ágio Preço total da compra mediante troca de 7.564 participação societária 10.291 O resultado da empresa após a aquisição e até 31 de dezembro de 2010 foi um prejuízo líquido de R$91. • Aquisição de controle em etapa da empresa coligada Aspro Serviços Centro Ltda. Em 01 de novembro de 2010, a controlada em conjunto Aspro do Brasil Sistemas de Compressão para GNV Ltda. aumentou sua participação na coligada Aspro Serviços Centro Ltda. de 47% para 51%, objetivando a tomada do controle da empresa. 141
Page 1 and 2:
PROSPECTO DEFINITIVO DE DISTRIBUIÇ
Page 3 and 4:
ÍNDICE DEFINIÇÕES ..............
Page 5 and 6:
DEFINIÇÕES Para os fins deste Pro
Page 7 and 8:
Instrução CVM 400 Instrução CVM
Page 9 and 10:
CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E
Page 11 and 12:
APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CO
Page 13 and 14:
SUMÁRIO DA COMPANHIA Este sumário
Page 15 and 16:
• Elevado Potencial de Alavancage
Page 17 and 18:
Como a incorporação da San Antoni
Page 19 and 20:
INFORMAÇÕES ADICIONAIS Nossa sede
Page 21 and 22:
Adicionalmente, podemos não ser ca
Page 23 and 24:
SUMÁRIO DA OFERTA O presente sumá
Page 25 and 26:
Preço Mínimo No contexto da Ofert
Page 27 and 28:
Direitos, vantagens e restrições
Page 29 and 30:
Fatores de Risco Os investidores de
Page 31 and 32:
INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, O
Page 33 and 34:
Conforme previsto no artigo 170, §
Page 35 and 36:
A tabela abaixo indica as cotaçõe
Page 37 and 38:
PRAZOS DA OFERTA O Coordenador Líd
Page 39 and 40:
Nenhuma fração de ação será en
Page 41 and 42:
CUSTOS DA OFERTA Os custos e as des
Page 43 and 44:
INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA Nos
Page 45 and 46:
Informações sobre o Coordenador L
Page 47 and 48:
APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR LÍDE
Page 49 and 50:
O mercado brasileiro de valores mob
Page 51 and 52:
Capital de Giro 1.360.140,48 1.700.
Page 53 and 54:
Aumento de Capital No âmbito do Au
Page 55 and 56:
HISTÓRICO DO PREÇO PAGO POR ADMIN
Page 57 and 58:
ANEXOS ANEXO I ESTATUTO SOCIAL ANEX
Page 59 and 60:
ANEXO I ESTATUTO SOCIAL 55
Page 61 and 62:
ESTATUTO SOCIAL DA LUPATECH S. A. I
Page 63 and 64:
Decreto Lei n° 1894/81, de cordas,
Page 65 and 66:
Administração, observadas as disp
Page 67 and 68:
substitutos, exceto se de outra for
Page 69 and 70:
correio eletrônico logo após o t
Page 71 and 72:
XXV. distribuir a remuneração glo
Page 73 and 74:
Parágrafo Único. O Presidente da
Page 75 and 76:
“Acionista Controlador Alienante
Page 77 and 78:
primeira convocação, deverá cont
Page 79 and 80:
que venha a subscrever e/ou adquiri
Page 81 and 82:
Sociedade, em quantidade igual ou s
Page 83 and 84:
ANEXO II ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EX
Page 95 and 96: ANEXO III DECLARAÇÕES DA COMPANHI
Page 101 and 102: ANEXO IV DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
Page 103 and 104: Lupatech S.A. Demonstrações Finan
Page 105 and 106: 101
Page 107 and 108: LUPATECH S.A. E EMPRESAS CONTROLADA
Page 113 and 114: LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS À
Page 143: LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS À
Page 193 and 194: ANEXO V DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Page 195 and 196:
ITR - Informações Trimestrais - 3
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Page 203 and 204:
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Page 215 and 216:
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Page 233 and 234:
Page 235 and 236:
Page 237 and 238:
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
Page 261 and 262:
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Page 273 and 274:
Page 275 and 276:
Page 277 and 278:
Page 279 and 280:
Page 281 and 282:
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
Page 287 and 288:
Page 289 and 290:
Page 291 and 292:
Page 293 and 294:
Page 295 and 296:
Page 297 and 298:
Page 299 and 300:
Page 301 and 302:
Page 303 and 304:
ANEXO VI DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRA
Page 305 and 306:
301
Page 307 and 308:
303
Page 309 and 310:
San Antonio Brasil S.A. Demonstraç
Page 311 and 312:
San Antonio Brasil S.A. Notas expli
Page 313 and 314:
Page 315 and 316:
Page 317 and 318:
Page 319 and 320:
Page 321 and 322:
Page 323 and 324:
Page 325 and 326:
Page 327 and 328:
Page 329 and 330:
Page 331 and 332:
Page 333 and 334:
Page 335 and 336:
ANEXO VII INFORMAÇÕES FINANCEIRAS
Page 337 and 338:
Lupatech S.A & Sociedades San Anton
Page 339 and 340:
Lupatech S.A. & Sociedades San Anto
Page 341 and 342:
Page 343 and 344:
Page 345 and 346:
show all

Lupatech S.A. - Anbima

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?