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LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais exceto Lucro (Prejuízo) líquido por ação, ou quando indicado) � Durante os meses de junho a novembro de 2010, a Companhia realizou novas integralizações de capital na empresa controlada LOFS – Lupatech OFS Coöperatief U.A., no montante de US$ 4.281 mil. A LOFS é resultado da soma de experiências entre a Companhia e Penta Oilfields Services Inc. (“Penta”), empresa de serviços de petróleo que reúne experientes profissionais do setor e que conduzirão a gestão da LOFS, com plano de negócios prevendo a atuação inicial no Brasil, Colômbia e México. O contrato de investimento com a Penta prevê cláusula de performance onde a Penta poderá receber até 30% de participação na Lupatech OFS Coöperatief U.A. após todo o investimento efetuado pela Lupatech ser retornado com remuneração superior a 17% ao ano em dólar. A Companhia não efetuou a mensuração a valor justo deste instrumento financeiro, pelo fato de ser significativa a variabilidade do intervalo de estimativas razoáveis do seu valor justo e de não poder ser razoavelmente avaliadas as probabilidades das várias estimativas dentro desse intervalo. A partir da união com os executivos da Penta e criação Lupatech OFS Coöperatief U.A., a Companhia passa a ter acesso a novos mercados, facilitado pelo conhecimento do setor na America Latina e pela ''visão de cliente'' que os executivos possuem. Como parte do plano de investimentos, em 30 de abril de 2010, a LOFS adquiriu a totalidade das ações da Hydrocarbon Services Sociedad por Acciones Simplificada, empresa sediada na Colômbia, que tem como atividades principais a prestação de serviços em poços de petróleo e gás. A LOFS possui contrato de “Management Fee” com a Penta com prazo de duração de 2 anos a contar de 30 de abril de 2010 para os serviços de gestão do plano de investimentos a serem conduzidos pelos executivos da Penta. O contrato estabeleceu o pagamento antecipado de US$ 4.450 mil e um saldo a pagar de US$ 2.000 mil a título de “Management Fee", cujo valor está sendo apropriado ao resultado ao longo do período contratual de 2 anos. Em 31 de dezembro de 2011, a Companhia possui registrado o montante de R$2.016 no ativo circulante (R$5.373 no ativo circulante e R$1.791 no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2010) a título de despesa antecipada com “Managament Fee”. O montante apropriado para despesa no exercício de 2011 totalizou R$5.402 (R$3.751 no exercício de 2010). • Constituição da Lupatech Netherlands Coöperatief U.A. Visando internacionalização dos negócios da Companhia foi criada, no segundo trimestre de 2010, a subsidiaria Lupatech Netherlands Coöperatief U.A., com capital inicial US$68 mil (US$9.732 mil em 31 de dezembro de 2011), cujo principal objetivo será atuação no mercado de prestação de serviços de área de petróleo. • Constituição da UNIFIT – Unidade de Fios Industriais de Timbaúba S.A. Em 04 de outubro de 2010, a Companhia constituiu junto com Unimetal Participações Ltda. e Empresa Têxtil Integrada de Timbaúba S.A., a empresa Unifit, situada na cidade de Timbaúba – PE, com o objetivo de garantir o fornecimento de fios de poliéster para cabos de ancoragem e possuir o controle e apontamento das diretrizes sobre o setor de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias do segmento. A Unifit encontra-se em fase pré-operacional, teve início das obras em outubro de 2010 e expectativa de que o empreendimento entre em operação a partir de 2013. A Lupatech tornou-se acionista, mediante subscrição de 3.375.000 novas ações, no valor de R$3.375. Até 31 de dezembro de 2011, a Lupatech integralizou R$1.416 de um capital total integralizado de R$1.466 da controlada, apurando uma participação temporária de 96,59%, onde tal investimento é gerido por acordo de acionistas que prevê participação final da Companhia em 56,25%. 138
LUPATECH S.A. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais exceto Lucro (Prejuízo) líquido por ação, ou quando indicado) � • Aquisição da empresa Norpatagônica S.R.L. Em janeiro de 2009 foi adquirido o controle da Norpatagônica S.R.L. (Norpatagônica), no valor de US$ 3 milhões, localizada na área de Neuquen, na Argentina, onde atua há mais de 20 anos como prestadora de serviços no setor de petróleo e gás. Possui base operacional própria devidamente estruturada com o objetivo de dar suporte às empresas petrolíferas na manutenção dos níveis de produção de petróleo e gás, através da prestação de serviços de intervenção em poços. Também executa provas hidráulicas, realiza operações de limpeza nos poços com ferramentas próprias e atua no suprimento de equipamentos ligados a injeção, reposição e serviço associados a bombeamento de alta e baixa pressão. O custo desta aquisição foi de R$ 6.830. No processo de combinação de negócios foi apurado ágio na aquisição, no montante de R$ 5.395, após a alocação dos ativos e passivos a valor justo. A aquisição da Norpatagônica vai possibilitar ao Grupo: • Fortalecimento no mercado argentino; • Sinergia operacional com unidades na Argentina; • Fortalecimento da posição no segmento de prestação de serviços para a área de petróleo; • Potencial crescimento do setor nos próximos anos; • Utilização dos canais de venda e relacionamento com clientes do grupo para desenvolver as operações da adquirida. Foi efetuada a avaliação do valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos, e estes ativos e passivos estão descritos abaixo: Caixa e equivalentes de caixa Valor justo na aquisição 236 Contas a receber de clientes 1.079 Estoques 498 Outras contas a receber 290 Imobilizado 3.160 Fornecedores (1.069) Empréstimos e financiamentos (1.553) Impostos a pagar (929) Outras contas a pagar (277) 1.435 Ágio 5.395 Preço total da compra considerado 6.830 O resultado da empresa após a aquisição e até 31 de dezembro de 2009 foi um prejuízo líquido de R$629. Em 2010 a empresa apresentou prejuízo líquido de R$603. O efeito no caixa produzido pela aquisição de 2009 pode ser demonstrado conforme abaixo: Parcela ainda Total efeito Custo de não caixa de Caixa inicial da caixa Empresa adquirida aquisição aquisição aquisição da aquisição Norpatagônica (6.830) - 236 (6.594) 139
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