Lupatech S.A. - Anbima

LUPATECH S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 DE 2010 E DE 2009
(Em milhares de reais exceto Lucro (Prejuízo) líquido por ação, ou quando indicado)
�
Em 2011 foi dada continuidade ao processo de reorganização societária do Grupo, iniciado em 2008
onde algumas controladas foram incorporadas pelas suas controladoras, sendo transformadas em filiais.
A reestruturação teve por objetivo a simplificação da estrutura societária do Grupo bem como a redução
de custos e despesas operacionais. As operações realizadas em 2011 foram:
a) Incorporação em 2011 da Valmicro Ind. Com. Válvulas Ltda. pela Lupatech S.A.;
b) Em 25 de março de 2011, conforme Instrumento Particular de Alteração do Contrato Social foi
aprovada a redução de capital da controlada Lupatech Equipamentos e Serviços para Petróleo
Ltda. no montante de R$78.815, mediante a entrega à Lupatech S.A. de 61.004.398 ações de
emissão da Luxxon Participações S.A. no valor de R$78.815.
Em relação à reestruturação de ativos, os processos continuam em andamento conforme esperado. Em
02 de janeiro de 2012, foi realizada a venda da Steelinject, uma das nossas unidades do segmento de
Produtos, para a Polimetal Participações S.A.. A venda foi de R$14.000 por 100% desta unidade, com
exclusão da dívida financeira no montante de R$1.800, sendo apurado um ganho na alienação de
R$3.563.
Em 02 de abril de 2012, foi concluída a venda da unidade Microinox – Fundição de Precisão e Usinagem
Ltda., unidade do segmento de Produtos, para a Empresa Hidro Jet Equipamentos Hidráulicos Ltda.. A
venda foi de R$32.000 por 100% dessa unidade, com exclusão da dívida financeira no montante de
R$8.700.
Em 28 de maio de 2012, o Grupo recebeu da Duratex S.A. proposta vinculada para venda das operações
da Metalúrgica Ipê, unidade do segmento de Produtos, condicionada a um processo de “due dilligence”. A
proposta engloba a aquisição de 100% dessa unidade para Duratex pelo montante de R$45.000, com
pagamento a vista no fechamento da operação, conforme mencionado na nota explicativa nº 30.
1.2. Processo de recapitalização
Em 05 de Abril de 2012, a Companhia celebrou com BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), Fundação
Petrobras de Seguridade Social (Petros), GP Investments Ltd. (GP) e San Antonio International (SAI), um
Acordo de Investimento com o objetivo de fortalecimento da estrutura de capital e aceleração do plano de
negócio em serviços de petróleo e gás.
O Acordo de Investimento regula as seguintes operações, descritas de forma sumária:
(i) A realização, pela Companhia, de aumento de capital por subscrição privada, no montante de
até R$700.000, mediante a emissão de 175.000.000 de novas ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$4,00 por ação
ordinária, o qual foi fixado levando-se em consideração a cotação média ponderada das
ações ordinárias de emissão da Companhia nos últimos 20 pregões anteriores ao dia 26 de
dezembro de 2011, com deságio de 18,8% sobre esse valor, nos termos do inciso III do §1º
do artigo 170 da Lei 6.404/76, conforme alterada. O aumento de capital poderá ser
homologado parcialmente, desde que seja atingido o montante mínimo de R$350.000. Os
detentores de ações da Companhia terão direito de preferência para participar do aumento
de capital nos termos aqui descritos;
(ii) Subscrição e integralização pela BNDESPAR e PETROS do aumento de capital, no montante
total conjunto de até R$300.000, observados determinados termos e condições previstos no
Acordo de Investimento. A BNDESPAR poderá subscrever o aumento de capital com a
utilização de créditos oriundos das debêntures conversíveis de emissão da Companhia,
desde que a Companhia obtenha, no aumento de capital, em moeda corrente, o equivalente
ao montante mínimo, ou seja, R$350.000;
109